Mission multisectorielle : Colombie

Bpifrance, en partenariat avec Business France, organise la mission multisectorielle EXPLORE & MATCH : COLOMBIE, qui se déroulera du 23 au 27 octobre 2023. Cette mission collective à pour objectif de tester un pays cible à travers un programme de rendez-vous business individuels pour confirmer votre stratégie d’implantation.

Vous proposez des solutions innovantes pour les secteurs cibles suivants :

• Transition énergétique
• Défense Cybersécurité
• Fintech
• Dispositifs médicaux
• Environnement
• Cosmétiques
• Agro/ iTech

Détectez et développez vos courants d’affaires au sein d’un pays dynamique et présentant de nombreuses opportunités de développement et rencontrer les principaux donneurs d’ordre colombiens de vos secteurs d’activités.

LA COLOMBIE EN CHIFFRES

• 51,6M Population enregistrée en 2022
• 2,5% Taux de croissance économique moyen estimé pour la période 2023-2027 (FMI)
  
• 4e Partenaire de la France en Amérique latine
• 1,13 Mds€ d’exportations françaises vers la Colombie en 2022
• 41% Taux de croissance des importations colombiennes depuis la France (2022)

Le taux de croissance économique estimé par le Fonds Monétaire International pour la période 2023-2027 s’élève à 2,5% ce qui place la Colombie avec une des perspectives de croissance les plus stables de la région sud américaine.

Aujourd’hui, les échanges commerciaux entre la France et la Colombie ont atteint des records historiques. En 2022 pour la première fois, la France a exporté plus de 1,13 milliard d’euros vers ce pays sud-américain, selon les données des Douanes françaises. La dernière fois que la France avait dépassé le milliard d’euros en exportations de biens et services vers la Colombie remontait à 2013. Ce dynamisme actuel consolide les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

La balance commerciale affiche un flux supérieur à 1,7 milliard d’euros par an, faisant de la Colombie, le quatrième partenaire commercial latino-américain de la France. Les échanges entre les 2 pays dépassent même ceux avec des pays tels que le Sénégal ou le Cameroun. Les exportations françaises vers la Colombie représentent 8,3% de l’ensemble des exportations françaises vers l’Amérique latine.

Il est important de souligner que les deux pays ont signé un accord de protection et de promotion réciproque des investissements (APPRI) en juin 2014 et entré en vigueur en octobre 2020. Ce traité établit des normes internationales telles que la non-discrimination entre les investisseurs, l’interdiction de l’expropriation sans compensation adéquate et effective et la liberté de transfert de devises pour que les entrepreneurs puissent rapatrier leurs bénéfices.

Cet accord, qui vient à compléter l’accord de libre-échange que la Colombie a conclu avec l’Union européenne, a été approuvé par le législateur français et est entré en vigueur pour une durée de 10 ans, avec une possibilité d’extension. De plus, une convention fiscale de non double imposition dont les effets fiscaux sont en vigueur depuis le 01/01/2023.

LES SECTEURS PORTEURS

Santé

La Colombie est le 3e marché du continent latino-américain. Selon les estimations de la Banque Interaméricaine de Développement, la proportion de population âgée (60 ans ou plus) passera en 2050 de 10,8% à 27,6% soit 1 personne sur 4. L’offre française a tendance à gagner en visibilité et à se distinguer dans ce pays par son image de qualité et de savoir faire technologique. Concernant les produits pharmaceutiques, c’est le 3e produit français le plus exporté avec une évolution de quasiment 15% entre 2021 et 2022. Par ailleurs, la France est le 3e fournisseur européen en termes d’équipements médicaux selon les données de ANDI. Les solutions pour lesquelles les acheteurs et distributeurs colombiens manifestent un fort intérêt sont les suivantes : équipements de nouvelles technologies à forte valeur ajoutée pour satisfaire la demande croissante des hôpitaux, implants orthopédiques, les biomatériaux, équipements d’aide au diagnostic.

Agro/iTech

En 2021, les exportations agricoles ont atteint un record avec une croissance de 20% par rapport à l’année précédente. En raison de son importance majeure dans l’économie du pays, ce secteur a besoin d’équipements, intrants et de technologies qui lui permettent de gagner en efficacité et compétitivité. Seulement 15% du secteur agricole colombien utilise des technologies de dernière génération. Des opportunités pour les entreprises françaises se présentent dans les domaines suivants : divers équipements, intrants, bio-intrants, fertilisants, systèmes ERP permettant la traçabilité de l’emballage, systèmes d’automatisation, systèmes de guidage/autoguidage, outils logiciels/software (qui recueillent des informations diverses telles que la qualité de la récolte dans le but d’obtenir des données à traiter et à analyser pour prendre des décisions fiables afin d’améliorer la productivité agricole).

Transition énergétique

En Colombie, les IDE dans le développement des énergies renouvelables ont été multipliés par huit entre 2018 et 2021 passant d’une valeur de 446 millions de dollars en 2018 à 3,8 milliards de dollars en 2020 (OCDE, 2021). Cette croissance a été soutenue, en partie, par les efforts du gouvernement. Aujourd’hui, la transition énergétique est une priorité majeure pour le gouvernement colombien tout en mettant en place des programmes nationaux pour l’énergie éolienne, l’énergie solaire ainsi que l’exploitation de l’hydrogène (bleu et vert essentiellement). Le pays aspire à créer dans le nord un hub logistique d’exportation (en exploitant le potentiel éolien et solaire de la région) pour répondre à la demande des marchés étrangers. La création de ce hub logistique nécessite la poursuite du développement des énergies renouvelables non conventionnelles.

Cybersécurité/Défense

En Colombie, il y a 87 cyberattaques par minutes. Le phishing (messages frauduleux) est l’une des modalités d’attaque les plus fréquentes, affectant 11,09% des utilisateurs attaqués. Cela est démontré par plusieurs rapports, tels que le Cyber Threat Report 2021 qui classe la Colombie parmi les 10 pays les plus touchés par les rançongiciels dans le monde et le deuxième pays d’Amérique latine, derrière le Brésil. Selon le portail de McAfee, la Colombie est le quatrième pays du monde en termes de détections malveillantes. Les solutions proposées par les entreprises des secteurs suivants seront particulièrement porteuses services de gestion et de signalement des incidents dans les infrastructures critiques systèmes de défense, armement, ports et aéroports (il existe un marché peu exploité et une demande encore insatisfaite provoquée par un décalage entre la sécurité actuelle et les avancées technologiques). Solutions de sécurité pour le commerce électronique (le commerce électronique a augmenté de plus de 50% en 2020 et devrait d’augmenter de 75% d’ici 2025 selon l’agence espagnole ICEX.

Fintech

La Colombie se distingue par sa position de premier rang en Amérique latine en termes d’adoption de services Fintech selon la Banque Mondiale, 40% de sa population n’a pas accès aux services financiers traditionnels. Les écosystèmes qui présentent les taux de croissance les plus élevés dans le pays et qui offrent davantage opportunités pour les entreprises françaises sont les suivantes : Insurtech (centré sur l’application des innovations technologiques et des produits de l’activité d’assurance), Lending Tech, Paytech (l’essor du commerce électronique stimule la demande pour les entreprises spécialisées dans les paiements numériques), Technologie blockchain.

Environnement

Le ministère de l’Habitat, de la Ville et du Territoire a réactivé en 2020 le « Plan National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement Rural de Base », lancé en 2016 avec les objectifs stratégiques d’assurer d’une part l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base en milieu rural à travers des solutions technologiques appropriées, et d’autre part permettre sa gestion durable à travers des processus de participation active des communautés. 427 projets ont été retenus, dans lesquels seront investis environ 2, 5 Mds USD.

Cosmétique

Le marché des cosmétiques en Colombie fait partie des 3 premiers marchés latino-américains. Avec une croissance de 6% par an, la France est le 4e fournisseur de la Colombie en matière de cosmétiques. C’est par ailleurs le 6e produit français le plus exporté avec une évolution de +30% entre 2021 et 2022 selon les données des Douanes françaises. Le marché a un taux de croissance annuel moyen de 8,20%. Les importations de cosmétiques de la Colombie devraient atteindre 679 millions de dollars d’ici 2026 soit une hausse de 1,6% en glissement annuel par rapport aux 616 millions de dollars de 2021. Il s’agit d’une croissance annuelle moyenne de 1,9% depuis 1996.

PROGRAMME

Juillet-septembre 2023

Entretiens individuels de cadrage et échanges réguliers avec un expert sectoriel basé en Colombie (cahier des charges pour calibrage de la prospection et identification de cibles pour votre programme de rendez-vous B2B).

Septembre 2023

Warm’up de préparation à la mission dans les locaux de l’Ambassade de Colombie en France :
• Rencontre avec les entreprises de la délégation et l’équipe projet
• Décryptage sectoriel et macro économique
• Climat des affaires et aspects interculturels
• Partage d’expériences
• Présentation détaillée du programme finalisé et aspects logistiques de la mission.

Octobre 2023

ENTREPRISES CIBLES

• Entreprises clientes de Bpifrance ou prospect dans tous les secteurs d’activité (hors Oil Gas)
• En croissance et financièrement saine, existant depuis au moins 3 ans et dont le CA consolidé 5 M€ (sauf pour les « start up » à fort potentiel)
• Ayant une forte volonté de développement à l’international
• Réalisant au moins 10% de CA à l’export
• Un seul représentant par entreprise est exigé pour cette mission.

COÛT DE LA MISSION

• Coût global de la mission : 5 625 € HT
• Prise en charge par Bpifrance : 3 000 € HT
• Reste à charge pour l’entreprise : 2 625 € HT

CONTACTS

Contacts Bpifrance

José Agustín CEDEÑO – Chargé de Développement Export Amériques & Caraïbes
ja.cedenoromero@bpifrance.fr

Lana RAVEL – Responsable régional Amérique Latine & Caraïbes
lana.ravel@bpifrance.fr

Arthur GOUIN – Chargé de Développement Export Amérique latine & Caraïbes
arthur.gouin@bpifrance.fr

Contacts Business France

Sarah ORIOL – Coordinatrice du réseau CAI Ouest
sarah.oriol@businessfrance.fr

Isabelle CHARMEIL – Directrice pays Colombie et coordinatrice Art de Vivre et Santé zone Amérique Latine
isabelle.charmeil@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 15 août 2023

PRÉSENTATION COMPLÈTE DE LA MISSION

INSCRIPTION