Commerce Extérieur Bretagne – USA : panorama sectoriel “industries”

Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des chiffres clés à retenir sur le commerce extérieur breton avec les Etats-Unis pour le secteur industriel dans son ensemble.

Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.

Au global, l’industrie bretonne est assez exposée à d’éventuelles perturbations dans les échanges avec les USA, client de poids pour plusieurs moteurs de l’économie régionale, voire indispensable pour certains segments de pointe. Les États-Unis restent un fournisseur plutôt secondaire à l’inverse.

Chiffres clés à retenir

Exportations 

• De 2020 à 2024, le poids des USA dans les exportations directes de l’industrie bretonne est passé de 5% à 8%, soit une valeur de ~288 M€ pour ce 8e client en 2024 ;
• De 2020 à 2024, le poids des USA dans les exportations d’équipements électriques bretons est passé de 12% à 17%, soit une valeur de ~120 M€ pour ce 1er client dont la demande est largement portée par les équipements de distribution et de commande électriques (1er client avec 43% des PdM) ;
• De 2020 à 2024, le poids des USA dans les exportations de la mécanique a grimpé de 6% à 11% pour atteindre ~79 M€, principalement tiré par la demande en machines à usages spécifiques (1er client avec 16% des PdM) d’une part et les machines à usages généraux (4e client avec 6-10% des PdM) d’autre part ;
• 6e client, les USA pèsent assez stablement ~7% de la valeur des exportations de la métallurgie bretonne, soit ~33 M€ en 2024, avec une demande principalement tirée par la chaudronnerie (3e client avec 13% des PdM), l’aluminium (4e client avec 6% des PdM) et la sidérurgie (5e client avec 6% des PdM) ;
• 7e client, les USA pèsent assez stablement ~5% de la valeur des exportations de la plasturgie bretonne, soit ~30 M€ en 2024. Les États-Unis sont un marché plutôt secondaire pour la plupart des segments, à l’exception des pneumatiques, dont ils sont 3e client ;
• Au sein des industries et de l’économie régionale, l’aéronautique apparaît comme l’un des secteurs les plus dépendants de la demande des USA, de loin 1er client historique dont la part atteint 25% des exportations régionales en 2024, soit ~14 M€ ;
• De même, le nautisme se distingue par sa très forte orientation vers les États-Unis, marché incontournable qui pèse 30% des exportations régionales en 2024, soit ~7 M€ pour ce 1er client historique ;
• Entre 2020 et 2024, le poids des États-Unis dans les exportations de matériaux de construction a chuté de 4% à 1%, soit ~1,6 M€ pour ce 12e client en 2024 ;
• L’automobile bretonne semble peu orientée vers le marché américain, qui pèse moins de 1% ou 2% des exportations depuis 2020, à l’exception des deux- roues, dont les USA sont 5e client avec ~10% des PdM ;
• Tous les autres segments des industries bretonnes semblent plus faiblement exposés au marché américain, qui représente moins de 1% de leurs exportations directes en valeur.

Importations 

• 7e fournisseur, les États-Unis pèsent assez stablement ~3% de la valeur des importations de l’industrie bretonne depuis 2020, soit un total de ~160 M€ en 2024 ;
• Les USA pèsent assez stablement ~4% de la valeur des importations de la mécanique bretonne, soit ~48 M€ en 2024 pour ce 5e fournisseur dont les approvisionnements sont principalement répartis entre les machines à usages spécifiques (8e fournisseur avec 4% des PdM) et les machines à usages généraux (4e fournisseur avec 7% des PdM) ;
• Les USA pèsent assez stablement ~4% de la valeur des importations régionales d’équipements électriques, soit ~27 M€ en 2024 pour ce 8e fournisseur dont les approvisionnements sont centrés sur les équipements de distribution et de commande électriques (9e fournisseur avec 3% des PdM) et les câblages électriques (4e fournisseur avec 12% des PdM), et dans une moindre mesure sur les moteurs, génératrices et transformateurs (8e fournisseur avec 5% des PdM) ;
• 12e fournisseur, les États-Unis pèsent très stablement ~2% de la valeur des importations de la plasturgie bretonne depuis 2020, soit ~20 M€ en 2024, avant tout portés par les approvisionnements en plastiques et caoutchoucs primaires (9e fournisseur avec 4% des PdM) ;
• Depuis 2020, les importations de la métallurgie bretonne en provenance des USA fluctuent autour de ~1,5% des PdM, soit ~18 M€ en 2024 pour ce 8e fournisseur dont le poids est toutefois important pour les métaux non ferreux (2e fournisseur avec 15% des PdM) ;
• De même qu’à l’export, l’aéronautique apparaît comme l’un des secteurs les plus dépendants des approvisionnements américains, de loin 1er fournisseur historique dont la part atteint 52% des importations régionales en 2024, soit ~26 M€ ;
• La construction navale se distingue par la nature cyclique de ses importations en provenance des USA, fournisseur qui a vu sa part chuter à 5% en 2024 après avoir atteint 35% et 50% en 2022 et 2023.
• L’automobile bretonne semble peu tributaire des approvisionnements en véhicules, carrosseries et accessoires provenant des USA, qui pèsent moins de 1% à 2% des importations depuis 2020, à l’exception des deux-roues, dont les USA ne sont toutefois que 12e fournisseur avec ~2% des PdM ;
• Tous les autres segments des industries bretonnes semblent très faiblement exposés au marché américain, qui représente moins de 1% de leurs importations directes en valeur.

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