Secteur Meunerie-Boulangerie en Côte d’Ivoire

Introduction

La Côte d’Ivoire possède une économie dynamique et diversifiée. Le pays contribue à 1/3 du PIB de l’UEMOA ( 51.35 Mds € en 2019) et 60% de ses exportations agricoles.

Selon GTAI Allemagne Trade & Invest du 16 mai 2018, la Côte d’Ivoire est en train de « devenir le panier à pain de l’Afrique de l’Ouest », car l’agroalimentaire et l’agriculture à Abidjan sont très dynamiques et jouent un rôle clé dans la production et la transformation, ils approvisionnent les pays francophones de la région.

Le pain est très largement consommé et revêt une symbolique spéciale.

Vous trouverez ci-dessous des éléments d’informations qui reviennent sur :

• Le secteur BVP ;
• Les types de pains consommés ;

Selon un rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD) de 2014 : les pays africains sont les plus grands importateurs mondiaux de blé = 45 M T en 2013 (15 Mds US$).

L’Afrique pourrait se passer d’un si fort taux d’importation et davantage développer la culture du blé sur ses propres terres et ainsi fabriquer son propre pain 100% africain.

→ terres propices à la production de blé, de façon rentable et sans irrigation.

Selon le Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), pour produire, l’Afrique doit investir davantage dans l’infrastructure, l’appui technique, les variétés améliorées de blé et le développement de chaînes de valeurs.

Autre solution selon les experts : utiliser la farine de manioc pour remplacer la farine de blé dans la confection du pain (testé au Nigéria).

Photographie du marché

L’essentiel de la structure productive du secteur de la boulangerie = Production industrielle.

Beaucoup de créations de boulangeries avec du matériel moderne, qui supplantent la génération précédente.

Secteur boulangerie/pâtisserie florissant.

Demandes en termes de matériels : diviseuses, pétrins, façonneuses, fours, laminoirs, pasteurisateurs…

→ Besoins en formation qualifiante pour ces différents métiers.

~ 2.000 boulangeries recensées dont 1.000 à Abidjan.

Les 2 plus grands acteurs réalisent plus d’1,5 M€.

3 moulins qui approvisionnent les boulangeries en farine

Production d’une boulangerie : 2.000-3.000 pains/jour

Consommation moyenne de pain : 100 gr/jour/hab à Abidjan.

Croissance du CA du secteur de la boulangerie ivoirienne depuis 2016 :

• CA 2016: 12 milliards FCFA
• CA 2018 : 18 milliards de FCFA
• CA 2020 estimé : 25 milliards FCFA

 Afrique produit ~47% (81 M T) de la production de manioc mondial.

Manioc : 2^ème produit vivrier après l’igname en Côte d’Ivoire.

PPAAO Côte d’Ivoire et Projet de développement de la filière manioc (2018-2021).

→ Volonté du gouvernement de moderniser la filière du manioc : mise en place depuis 2014 de stratégies visant à accroître la transformation du manioc (~ 2 M US$).

Projet de structurer la filière manioc :

• Systèmes de mécanisation dans les plantations de la récolte au processus de transformation
• Amélioration de la qualité et de la productivité
• Promotion de l’exploitation moderne de type industriel
• Renforcement des capacités

2019 : importations se concentrent sur les céréales destinées à la transformation (blé pour la meunerie) : ~625.000 T de blé pour ~150 M€ /an.

Evolution des importations de blé par la Côte d’Ivoire entre 2014 et 2019

INS par Trade Data Monitor-Ceresco

Sources :

aa.com – Et si la baguette française devenait africaine grâce au manioc ?

aa.com – Côte d’Ivoire : grâce au manioc, des femmes découvrent l’autonomie

Business Info – Boulangerie, un secteur redynamisé en Côte d’Ivoire grâce à des intrants locaux

ETUDE SUR LES SEGMENTS AMONT ET AVAL DU MARCHE AGRICOLE DE LA COTE D’IVOIRE – Monographie du segment Amont de Côte d’Ivoire de CERESCO | Avril 2020

Types de pains consommés

Pains sucrés ou pain au lait à base de farine de blé, muscade et plus de sucre en Afrique de l’ouest dont le Togo, Ghana (sugar bread), Nigéria, Bénin, Côte d’ivoire..

Pain présenté sous différentes formes :

• Baguettes scarifiées
• Rectangle 3D
• Petits pains secs croquants
• Boulettes molles regroupées.
• Rond
• Allongé
• En spirale
• Parfois difforme
• Baguette Flûte
• Baguette Ficelle
• Baguette Bannette
• Baguette Déjeunette

Recherche de créativité dans la présentation du pain, dans sa composition, et dans l’entretien et la beauté des espaces.

Certains veulent du pain bien cuit à la couleur rougeâtre, d’autres veulent du pain légèrement cuit avec une couleur blanchâtre

Sources :

La nouvelle tribune info – Festival et variétés de pains en Afrique

Principaux acteurs

Les principales boulangeries en Côte d’Ivoire et leur chiffre d’affaires en 2016

Business Info

Liste des boulangeries en Côte d’Ivoire répertoriées sur les pages jaunes Afrique 

Pages jaunes Afrique

Principales boulangeries artisanales

• Lesaffre
• Des Gâteaux et du Pain
• PAUL, propriété de Groupe Holder de France
• La Brioche Dorée
• Roi du Pain
• Pain de France
• Paris Baguette
• Maison des pains
• Top Pain
• Pain Ivoire

Boulangeries industrielles :

•  Carrefour SA, 1er distributeur français

Ouvre des supermarchés en Afrique dont la Côte d’Ivoire et créé un marché pour les boulangeries spécialisées dans la production de masse

• Puratos, groupe belge de confiseries et d’ingrédients de boulangerie

A développé 4 filiales en Afrique pour répondre à la demande croissante du secteur (Kenya, Côte d’Ivoire, Éthiopie et Nigéria). Active depuis le 01/04/2020, Puratos Côte d’Ivoire est une joint-venture en partenariat avec les actionnaires de Sabimex, le distributeur de Puratos depuis 2014 dans le pays, qui produit localement des poudres de pâtisserie et de boulangerie.

La filière Manioc en Côte d’Ivoire

• Nitidae.org – Diagnostic de la Filière Manioc en Côte d’Ivoire_15_12_2015 final
• Agritop Cirad – Rapport Chaine de valeur Manioc Cote d’Ivoire 20180210 .pdf (cirad.fr)

Conséquences du Covid-19

L’impact est négatif, plusieurs boulangeries ferment.

Baisse de l’activité ~ 60%.

Prix actuel du pain : 150 FCFA  et la Fédération des boulangers et pâtissiers souhaite conserver ce tarif

→ l’Etat doit mettre en place des mesures exceptionnelles afin de réduire les coûts d’exploitation.

Source :

Afriquematin.net – Produit de consommation/Le président des boulangers et pâtissiers, Abey Marius parle du pain, ce symbole divin

Manifestations et initiatives

• Projet d’Appui au Développement des Filières Manioc et Maraîchère en Côte d’Ivoire (PRO2M)
• Jusqu’en 2018, les petites boulangeries devaient faire face au manque de matière première comme la farine.
• Importation ~40.000 T/mois de blé (480.000 T/ an).

Pour pallier ce problème, PPAAO Côte d’Ivoire a importé du Sénégal la technique de pain composite

→ Pâtisserie et pain produits avec une farine de manioc bon marché, plus nutritive et facile à produire.

Projet de PPAAO (clôturé en décembre 2016): développement de farines locales fabriquées à partir du maïs et du manioc pour la fabrication du pain. A permis de doubler les débouchés au marché des matières premières (manioc et maïs et banane plantain) et réduire l’importation de la farine de blé.

« La Côte d’Ivoire à travers le PPAAO/WAAPP a reçu le Prix spécial de la promotion de l’art culinaire nationale lors de la Coupe d’Afrique de Pâtisserie en avril 2016 au Maroc. Ce prix a été obtenu à l’issue des actions de communication et de promotion réalisées par l’Unité de Coordination du Programme de Productivité en Agricole en Afrique de l’Ouest dans le cadre de la valorisation des farines locales de banane plantain, de maïs et de manioc à la Coupe d’Afrique de Pâtisserie. »

• Projet de développement de la filière manioc (2018-2021).

Projet d’Appui au Développement des Filières Manioc et Maraîchère en Côte d’Ivoire (PRO2M), dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur Vivrier (PASV) sur le 11ème FED, qui bénéficie d’un financement de l’Union Européenne (11 mds).

Résultats :

• 5 298 producteurs formés sur les bonnes pratiques en culture de manioc
• 500 boulangers et pâtissiers formés sur l’incorporation de la farine de manioc dans la fabrication du pain et des produits de la pâtisserie, produisent et commercialisent du pain et des produits de la pâtisserie à base farine de manioc

• PROPACOM OUEST – PROJET D’APPUI À LA PRODUCTION AGRICOLE ET À LA COMMERCIALISATION EXTENSION OUEST

Projet de développement initié par l’Etat de Côte d’ivoire, cofinancé par FIDA, 21/11/2014 – 31/12/2020.

→ Développement des filières vivrières en tant que principal moyen de création de richesse, d’accroissement des revenus ruraux et d’amélioration de la sécurité alimentaire des petits producteurs. Actions d’appui à la professionnalisation agricole et au développement des productions vivrières.

• Installation au sein de l’INP-HB, d’une unité semi-industrielle de production de farines locales de haute qualité dans le cadre de la transformation et de la valorisation des produits agricoles locaux, le FIRCA, l’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro.

Unité de transformation produit des farines de manioc, banane plantain, patate douce et igname pour réduire les pertes post-récoltes des cultures vivrières (40%).

Capacité de production de 30 T/mois

→ Farines locales de banane plantain, igname, patate douce et manioc : bonne alternative à la farine de blé donc sans gluten

Objectif : nouer des relations commerciales pour le positionnement de ces farines bio, sans gluten « Made in Côte d’Ivoire ».

• Janvier 2020 : Lesaffre inaugure le Centre de Boulangerie de sa filiale Lesaffre Ivoire, 1er du genre en Afrique de l’Ouest.

Centre d’innovation technologique dédié à l’activité de fabrication du pain pour les boulangers artisanaux, industriels, distributeurs, grossistes, hôtels et restaurants.

Lesaffre : Spécialiste de la fermentation et référent sur le marché ivoirien de la boulangerie

• 28/01/20 Abidjan – Saf Challenge: concours de boulangerie organisé par Lesaffre en Afrique qui récompense les meilleurs boulangers.

• West Africa Agrofood 14-16 octobre 2021 à Abidjan

Salon organisé par Fairtrade Messe et 2A Consult (Côte d’Ivoire). S’adresse à l’industrie et à l’artisanat ouest-africains : agriculteurs, éleveurs, fabricants de produits alimentaires et de boissons, détaillants en alimentation et professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, l’industrie du plastique, de l’impression et de l’emballage.  Liste des exposants ivoiriens 2018

Sources :

Coraf – Côte d’Ivoire- Libéralisation du secteur de la boulangerie

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

Firca.ci  – Des acteurs du secteur privé s’approprient la production du pain composé en Côte d’Ivoire)

Pour aller plus loin

Theafricareport.com – African flour mills fight for market share

Les minoteries peuvent acquérir des équipements de process.

Augmentation des importations de machines de nettoyage, triage et criblage des grains.

2016 : 6,3 M€ d’importations en provenance : Italie, Inde, Pays-Bas, Chine et France (2013 : 2,5 M€).

Source :

ETUDE SUR LES SEGM ENTS AMONT ET AVAL DU MARCHE AGRICOLE DE LA COTE D’IVOIRE – Monographie du segment Amont de Côte d’Ivoire de CERESCO | Avril 2020