Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des produits de la mer dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflétant une relative accalmie de la demande sur les marchés mondiaux après de nettes accélérations courant 2021 et 2022, les importations bretonnes de produits de la mer ont à nouveau décéléré en 2024. De leur côté, les exportations régionales ne retrouvent toujours pas leurs niveaux pré-pandémiques et peinent à se resynchroniser avec les tendances observées sur les marchés internationaux, faute de parvenir à capter la montée en valeur de la demande sur les plus grands marchés importateurs. Toutefois, les exportateurs bretons regagnent du souffle depuis cinq ans grâce à la demande de l’Italie et de l’Espagne.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
En 2024, la valeur des exportations bretonnes de produits de la mer a progressé de +7,2% pour atteindre ~292 M€. Les performances des exportateurs bretons ont avant tout été tirées par la demande de l’Espagne, de l’Italie et de la Belgique, clients dont le dynamisme a permis de compenser les reculs observés en Allemagne et aux Pays-Bas.
- Après avoir le milliard d’euros en 2022, les importations directes de produits de la mer continuent de fléchir pour atteindre ~814 M€ (soit une baisse de -9,6% de 2023 à 2024).
- 8e poste à l’import pour la Bretagne, les produits de la mer restent la 3e source de déficit commercial pour la région, soit -522 M€ en 2024.
- De 19% en 2020, le poids de la Bretagne est descendu à 14% des exportations françaises de produits de la mer alors que celui des importations fluctue autour de ~12% depuis cinq ans.
- Depuis 5 ans, les exportations bretonnes sont de plus en plus dépendantes de leur Top 5 clients, dont le poids cumulé est passé de 50% en 2020 à 75% en 2024 .
- Entre 2020 et 2024, la Russie s’est hissée du rang de 17e à 5e fournisseur des importations régionales de produits de la mer, affichant une croissance de +128,5% entre 2023 et 2024, exclusivement portée par les produits transformés, pour un TCAC de +49,8% sur 2020-2024.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 291,7 | 100 % | +7,2 % | +3,5 % |
| ↗ Espagne (€) | 93,8 | 32,1 % | +15,1 % | +19,9 % | |
| ↗ Italie (€) | 70,6 | 24,1 % | +14,8 % | +17,8 % | |
| ↗ Belgique (€) | 22,1 | 7,5 % | +9,3 % | +13,3 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 17,1 | 5,8 % | -6 % | -8 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 16,1 | 5,5 % | -18,4 % | +23 % | |
| ↗ Reste du monde | 72 | 24,6 % | +1,2 % | -13,4 % | |
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IMPORTATIONS
|
↘ Total | 814 | 100 % | -9,6 % | +1,9 % |
| ↘ Norvège | 123,3 | 15,1 % | -3,5 % | +14,6 % | |
| → Royaume-Uni | 107,7 | 13,2 % | +0,2 % | -3,6 % | |
| ↘ Seychelles | 76,8 | 9,4 % | -46,6 % | -5 % | |
| ↗ États-Unis | 59,6 | 7,3 % | +158,4 % | +12,8 % | |
| ↗ Russie | 47,7 | 5,8 % | +128,5 % | +49,8 % | |
| ↘ Reste du monde | 398,9 | 49 % | -16,4 % | -1,2 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 162,8 | 100 % | -0,6 % | +6,4 % |
| → Chine + HK | 19,1 | 11,7 % | +0,4 % | +3,4 % | |
| → Norvège | 14,6 | 8,9 % | +0,4 % | +11,1 % | |
| ↗ Équateur | 8,5 | 5,2 % | +2,2 % | +15,6 % | |
| ↘ Vietnam | 8 | 4,9 % | -6,6 % | +1,9 % | |
| → Chili | 7,7 | 4,7 % | -0,3 % | +10,6 % | |
| ↘ Reste du monde | 104,8 | 64,4 % | -0,6 % | +5,9 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 167,1 | 100 % | -1,1 % | +6,2 % |
| → États-Unis | 25,9 | 15,4 % | 0 % | +5,6 % | |
| ↘ Chine + HK | 24,1 | 14,4 % | -4,9 % | +10,4 % | |
| ↘ Japon | 12,4 | 7,4 % | -5,6 % | +0,9 % | |
| ↗ Espagne (€) | 8,8 | 5,2 % | +3,2 % | +8,1 % | |
| ↗ Italie (€) | 7,7 | 4,6 % | +2,3 % | +9,7 % | |
| → Reste du monde | 88,3 | 52,8 % | -0,3 % | +5,8 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Le ralentissement des importations de produits de la mer est observable sur les différents segments tandis que les évolutions sont plus contrastées à l’export. Après des ralentis respectifs de -7% et -2% entre 2022 et 2023, les produits de la pêche d’une part et les plats et conserves d’autre part ont progressé de +0,3% et de +13%, résultant sur des TCAC respectivement de +7% et +1% pour la période 2020 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
