Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de la plasturgie dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflétant plus globalement une accalmie relative de la demande sur les marchés mondiaux, les exportations et les importations de la plasturgie bretonne ont marqué le pas en 2023 et en 2024, les échanges ayant ralenti avec de nombreux partenaires clés. Après de nettes accélérations en 2021 et 2022, elles conservent toutefois des valeurs supérieures à leurs niveaux pré-pandémiques, avec des TCAC 2020-2024 respectivement de +2% et +6,9%.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
En 2024, la valeur des exportations régionales de la plasturgie a à nouveau ralenti de -6,5% pour atteindre ~632 M€. L’an passé, les exportations régionales ont été freinées vers la plupart des marchés cibles clés, ce que n’ont pas permis de compenser les progressions réalisées sur de rares marchés secondaires. Après être repassées sous la barre du milliard d’euros en 2023, les importations ont pour leur part légèrement progressé de +1,5% pour atteindre ~952 M€.
- 8e poste à l’export et 2e poste à l’import pour la Bretagne, la plasturgie a creusé son déficit structurel en 2024, soit -320 M€.
- Entre 2020 et 2024, le poids de la Bretagne est passé de ~2,9% à 2,2% des exportations de la plasturgie française et reste stablement à ~2,9% des importations.
- 1er client de longue date, l’Allemagne conserve ~19% des parts de marché malgré une nouvelle baisse de -4,5% en valeur entre 2023 et 2024, pour un TCAC 2020-2024 de +2,5%.
- Entre 2020 et 2024, la Belgique est descendue du rang de 4e à 6e client de la plasturgie bretonne, avec un TCAC porté à -10% sur la période après une baisse de -19% de 2023 à 2024.
- Les exportations bretonnes de produits plasturgiques sont tributaires d’un Top 5 clients dont la composition tend à rester stable et dont le poids cumulé est constant à ~56%.
BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
---|---|---|---|---|---|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 632 | 100 % | -6,5 % | +2 % |
↘ Allemagne (€) | 118,7 | 18,7 % | -4,5 % | +2,5 % | |
↘ Espagne (€) | 68,8 | 10,8 % | -3,2 % | +7,5 % | |
↘ Royaume-Uni | 68,6 | 10,8 % | -4,4 % | -1,2 % | |
↘ Italie (€) | 60 | 9,4 % | -15,7 % | +9,8 % | |
↘ Pologne | 33,7 | 5,3 % | -6,9 % | +0,6 % | |
↘ Reste du monde | 282,1 | 44,6 % | -6,5 % | +0,3 % | |
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 951,9 | 100 % | +1,5 % | +6,9 % |
↗ Allemagne (€) | 170,8 | 17,9 % | +4,2 % | +4,3 % | |
↘ Belgique (€) | 127,7 | 13,4 % | -3 % | +12,3 % | |
↗ Espagne (€) | 115,2 | 12,1 % | +10,9 % | +8,5 % | |
↗ Italie (€) | 84,9 | 8,9 % | +0,9 % | +10,2 % | |
↗ Pays-Bas (€) | 74,3 | 7,8 % | +8,3 % | +8,9 % | |
↘ Reste du monde | 378,9 | 39,8 % | -1,7 % | +5,1 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
---|---|---|---|---|---|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 881,1 | 100 % | +2,6 % | +6,9 % |
↗ Chine + HK | 174,2 | 19,7 % | +7,3 % | +11,1 % | |
↗ États-Unis | 87,2 | 9,9 % | +2,1 % | +8,7 % | |
↘ Allemagne (€) | 77,3 | 8,7 % | -2,2 % | +4,5 % | |
↗ Corée du Sud | 40,7 | 4,6 % | +4,4 % | +5,1 % | |
↘ Belgique (€) | 33,1 | 3,7 % | -1,6 % | +4,5 % | |
↗ Reste du monde | 468,5 | 53,1 % | +2 % | +5,9 % | |
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 857,7 | 100 % | +1,7 % | +6,4 % |
↗ États-Unis | 104,4 | 12,1 % | +6,5 % | +7,4 % | |
→ Chine + HK | 74,9 | 8,7 % | +0,1 % | -1,8 % | |
↘ Allemagne (€) | 55,8 | 6,5 % | -1,9 % | +4,9 % | |
→ Mexique | 34,9 | 4 % | -0,5 % | +10,1 % | |
↘ France (€) | 32,5 | 3,7 % | -1,1 % | +7 % | |
↗ Reste du monde | 555,3 | 64,7 % | +1,8 % | +7,5 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est un peu plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une baisse de -13% entre 2022 et 2023, les produits divers en plastiques ont à nouveau fléchi de -6% en 2024, résultant sur un TCAC de -0,5% pour la période 2020-2024. Après une solide accélération de +28% entre 2021 et 2022, les plastiques et caoutchoucs primaires ont freiné de -13% entre 2023 et 2024, pour un TCAC 2020-2024 porté à +6%.
De leur côté, les emballages en plastiques avaient bénéficié d’une hausse de +9% en 2023 mais ralentissent de -1% en 2024, menant à un TCAC de +11% sur les cinq dernières années. Enfin, les pneumatiques et autres produits issus de la transformation du caoutchouc restent assez stables depuis 2022 et affichent un TCAC de +1% sur la période 2019 à 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024