Mis à jour le 23/09/2025

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L’AFFI (American Frozen Institute) dresse un panorama du marché de tous les produits congelés :

  • Ventes de produits surgelés en 2020 : 65 Mds USD (+21%)
  • Revenu fiscal : 11.3 Mds USD
  • Génère 670 000 emplois au niveau national (160 000 directs et 510 000 indirects)
  • États où l’industrie des aliments surgelés a le plus d’impact sur l’emploi :
    • Californie : 49 000
    • Washington : 33 400
    • Texas : 29 200
    • Illinois : 26 000
    • Ohio : 25 400

Taille du marché

 

L’infographie de l’AFFI dresse un état du marché en 2020 :

  • + 21% de ventes de produits surgelés en raison de la pandémie de COVID-19
  • 39% consomment des produits surgelés quotidiennement ou presque (+35% par rapport à 2018)
  • Les nouveaux acheteurs de produits surgelés comprennent la génération Z, les Millennials, la génération X et les Boomers, en particulier les ménages avec des enfants vivant à la maison
  • Toutes les occasions de repas contribuent à l’augmentation des achats de produits surgelés

 

L’AFFI relate qu’en 2020, le record a été atteint pour les achats de produits surgelés en ligne avec +75%

Selon la National Frozen and Refrigerated Foods Association (NFRA), les ventes se sont élevées à 69 Mds USD en 2021

 

Taille du marché américain des aliments surgelés par produit en Mds USD – 2016-2027

Grandviewresearch

 

→ Selon Grandviewresearch, en 2021, le segment des plats cuisinés détenait la plus grande PdM avec 40,7% et il devrait maintenir sa position

→ Ce segment se développe rapidement : mode de vie trépidant qui créer une demande accrue d’aliments précuits pour un gain de temps

 

Refrigeratedfrozenfood indique que les avocats ont affiché les plus fortes hausses en 2021, tandis que les mûres, les bleuets, les carottes et le brocoli congelés ont subi une baisse en dollars.

 

D’après Statista, le chiffre d’affaires du segment des légumes transformés (= en conserve) et surgelés s’élève à 27,92 Mds USD en 2022 et devrait croître chaque année de 2,88% jusqu’à 2027.

 

Chiffre d’affaires du segment des légumes transformés (=en conserve) et surgelés 2014-2027 (en Mds USD)

Statista

NB :

*Les données présentées utilisent les taux de change actuels et ne reflètent pas encore les impacts de la guerre russo-ukrainienne sur le marché.

** Le segment légumes transformés et surgelés couvre les légumes en conserve, transformés et surgelés de tous types. Les repas prêts-à-manger à base de légumes ne sont pas inclus dans ce segment

 

Légumes surgelés en entrepôt frigorifique aux États-Unis en 2020, par type (en millions de pounds)

Cold Storage 2020 – USDA (page 9)

 

Pour aller plus loin :

→ Consultez la répartition des légumes surgelés par régions en 2020 : Ici (page 22-29)

→ Consultez davantage d’informations concernant l’entreposage frigorifique aux Etats-Unis en 2021 : Ici

 

Selon Imarc Group, le marché des fruits et légumes surgelés s’élevait à 6 876 M USD en 2021 aux Etats-Unis et devrait augmenter de 2.7% d’ici 2027, soit 8 116 M USD.

Au niveau régional, le Nord-Est domine actuellement le marché des États-Unis

 

Principaux facteurs qui stimulent le marché des fruits et légumes surgelés :

  • Introduction de nouvelles technologies (congélation rapide individuelle IQF) pour améliorer la sécurité alimentaire, l’efficacité énergétique et la haute valeur nutritionnelle
  • Disponibilité de produits surgelés sans additifs
  • Mode de vie sédentaire croissant, moins de temps pour cuisiner
  • Durée de conservation plus longue
  • Augmentation de la vente en ligne
  • Prix attractif

Dépenses

 

En 2022, la dépense moyenne par personne dans le segment des légumes transformés (=conserve) et surgelés s’élevait à 83,40 USD selon Statista.

 

Dépenses moyennes par habitant dans le segment des légumes transformés (=conserve) et surgelés 2014-2027 (en USD)

Statista

 

Dépenses annuelles moyennes en légumes surgelés par unité de consommation aux États-Unis – 2015 à 2020 (en USD)

Bls.gov

 

Dépenses moyennes des consommateurs en aliments surgelés par catégorie aux États-Unis en 2019 (en USD)

Mydigitalpublication (p12)

 

Dépenses moyennes par habitant pour les plats cuisinés congelés en USD aux États-Unis – 2017-2021

Mordorintelligence

 

 

Ventes

 

Ventes unitaires des principaux légumes surgelés aux États-Unis en 2021, par type (en M d’unités)

frbuyer – Statista

 

Canaux de ventes

 

Répartition par canaux de ventes des légumes transformés (= en conserve) et surgelés (en %) 2017-2025

Statista

 

→ On assiste à une augmentation constante des ventes en ligne des légumes transformés et surgelés

 

Volumes

 

Répartition des volumes dans le segment des légumes transformés (= en conserve) et surgelés (en M de Kgs) 2014-2027

Statista

 

Volume moyen par habitant dans le segment des légumes transformés (= en conserve) et surgelés (en Kgs) 2014-2027

Statista

 

Prix

 

Prix par unité dans le segment des légumes transformés (= en conserve) et surgelés (en USD) 2014-2027

Statista

 

→ Le prix par unité est en constante augmentation depuis 2014 et sur la période de prévision 2022-2027

 

Exportations

 

Exportations 2020 : 269 M USD → 8ème exportateur mondial de légumes surgelés

Légumes surgelés : le 457ème produit le plus exporté aux États-Unis

 

Principales destinations (en M USD)

 

Pays ayant connu la croissance la plus rapide entre 2019 et 2020 :

  • Singapour : 2,23 M USD
  • Mexique : 2,14 M USD
  • Chili : 1,73 M USD

 

Volume des exportations de légumes transformés des États-Unis par segment – 2018 à 2021 (en M de livres)

Usda

→ Diminution du volume des exportations de légumes préparés et en conserve entre 2018 et 2021

→ En 2021, 2.2 Mds de livres de légumes préparés et conservés ont été exportées des États-Unis

 

Valeur des exportations de légumes transformés des États-Unis par segment – 2018 à 2021 (en M USD)

Usda

→ 2018-2021 : les légumes surgelés représentaient les exportations de légumes transformés les plus importantes des États-Unis

 

Importations

 

Importations 2020 : 1,24 M USD → 1er plus grand importateur de légumes surgelés au monde

Légumes surgelés : le 274ème produit le plus importé aux États-Unis

 

Principaux pays de provenance (en M USD)

Pays ayant connu la croissance la plus rapide entre 2019 et 2020 :

  • Mexique : 46 .8 M USD
  • Équateur : 12 M USD
  • Belgique : 11,9 M USD

 

Volumes d’importation de légumes transformés aux États-Unis par segment – 2018 à 2021 (en M de livres)

Usda

 

→ Augmentation du volume des importations de légumes transformés entre 2018 et 2021

→ En 2021, plus de 5 Mds de livres de légumes surgelés ont été importés aux États-Unis

 

Valeur des importations de légumes transformés aux États-Unis par segment – 2018 à 2021 (en M USD)

Usda

 

→ Augmentation des importations américaines de légumes transformés entre 2018 et 2021

→ En 2021, les légumes surgelés représentaient les importations de légumes transformés les plus importantes, avec 2,86 Mds USD

 

Zoom sur le marché des conserves

 

Fruits et légumes

 

Taille du marché de la transformation des fruits et légumes en conserve en 2022 : 41.3 Mds et devrait diminuer de -1.1%

Selon IbisWorld, la taille du marché de l’industrie de la transformation des fruits et légumes en conserve a diminué de -0,5% par an en moyenne entre 2017 et 2022

Nombre d’entreprises : 3 913

Emploi dans l’industrie : 73 645

Avantages : prix abordable, repas rapide et pratique, longue conservation, diversité, nutritif

 

Modification des modes de consommation, notamment due à la crise Covid-19 :

  • Changement dans les préférences et les priorités alimentaires
  • Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé : repas frais, produits bio…
  • Croissance du revenu disponible par habitant qui se tournent plutôt vers les produits frais
  • Stratégie des exploitants de l’industrie qui ont supprimé certains produits d’ingrédients artificiels ajoutés car perception des produits en conserve comme inférieurs par les consommateurs

 

Ranking des entreprises détenant la plus grande PdM dans la transformation des fruits et légumes en conserve d’après IbisWorld :

  • Kraft Heinz Co
  • Campbell Soup Co
  • General Mills, Inc.
  • Del Monte Foods Co
  • Amigos Foods
  • Seneca Foods Corporation

 

Légumes

 

Taille du marché des légumes en conserve en 2018 : 19.8 Mds USD

Prévision 2025 : 22.23 Mds USD

Présence de nombreux acteurs (Goya, Conagra, Del Monte, Bonduelle…)

Principaux canaux de distribution :

  • Supermarchés et hypermarchés
  • Augmentation croissante des ventes en ligne

 

Les légumes en conserve représentent la 2ème catégorie la plus consommée :

  • Plats préparés
  • Légumes
  • Viandes
  • Fruits
  • Fruits de mer

Selon les données recueillies lors du recensement américain et de l’enquête nationale Simmons auprès des consommateurs, 216,97 millions d’Américains ont utilisé des légumes en conserve ou en pot en 2020.

 

Quelles marques de légumes en conserve ou en pot les Américains ont-ils le plus souvent consommé au cours des 30 derniers jours ?

→ D’après les données recueillies lors du recensement américain et de l’enquête nationale Simmons auprès des consommateurs, 95,74 millions d’Américains ont consommé des légumes en conserve ou en pot de la marque Del Monte en 2020.

 

 

Impacts Covid-19

 

  • 2020 : Augmentation des ventes de produits surgelés pendant la pandémie en raison de leur durée de conservation plus élevée : + 21 % par rapport à 2019 selon l’AFFI (American Frozen Food Institute)
  • Croissance des repas en famille à la maison
  • Recherche de diversification : créativité culinaire et solutions pratiques et économiques
  • Segment le plus important chez les Millenials

 

Tendances d’évolution

 

  • Exportations janvier 2022 : 19,3 M USD
  • Importations janvier 2022 : 106 M USD

→ Balance commerciale : – 86,9 M USD

 

  • Exportations entre janv 2021 et janv 2022 : – 2,86 M USD (-12,9 %), de 22,1 M USD à 19,3 M USD
  • Importations entre janv 2021 et janv 2022 : + 2,04 M USD (1,96 %), de 104 M USD à 106 M USD

 

Principales destinations en janvier 2022 (en M USD)

 

Principaux pays de provenance (en M USD)

 

Baisse des exportations en janvier 2022, due à la diminution des exportations vers :

  • Canada : -1,15 M USD (-14,1%)
  • Chine : -757 k USD (-56,3%)
  • Chili : -385 k USD (-94,1%)

 

Augmentation des importations en janvier 2022 due à l’augmentation des importations en provenance de :

  • Espagne : 1,64 M USD (55,2%)
  • Mexique : 1,48 M USD (2,96%)
  • Belgique : 861 K USD (18,2%)

 

Tendances et opportunités :

  • Augmentation de la consommation dans le secteur congelé suite à la pandémie COVID-19
  • Les produits surgelés n’ont pas connu une augmentation des prix aussi rapide que l’ensemble des produits alimentaires et de consommation → attrait pour ce segment
  • Les consommateurs achètent plus de produits surgelés, plus souvent
  • Les nouveaux acheteurs sont des consommateurs plus jeunes et plus diversifiés
  • Les produits surgelés sont bien positionnés car ils répondent aux besoins des consommateurs grâce à la variété et à la commodité
  • Emergence des chefs à domicile qui utilisent des produits surgelés
  • Diversification des tendances : bio, sans gluten, ethniques

 

Pour aller plus loin :

 

 

Sources :

Taille, part et tendances du marché des aliments surgelés, 2020-2027- Grandviewresearch

Taille du marché des aliments surgelés 2022-2027 – Mordorintelligence

Légumes surgelés aux États-Unis – OEC

Part de marché et taille des fruits et légumes surgelés aux États-Unis 2022-27 – Imarcgroup

Bretagnecommerceinternational

150 principaux transformateurs d’aliments surgelés 2022 – Refrigeratedfrozenfood

Transformation des fruits et légumes en conserve aux États-Unis – IBISWorld

 

Les acteurs

Les légumes congelés

 

Ventes des principales marques de légumes mélangés surgelés aux États-Unis en janvier 2022 (en M USD)

Mydigitalpublication (p7)

 

Principales marques de produits de pommes de terre congelées consommées aux Etats-Unis

Statista

 

→ D’après les données du recensement américain et de l’enquête nationale Simmons auprès des consommateurs, la 1ère marque consommée par les Américains en 2020 était Ore-Ida (111,12 M)

 

Pour aller plus loin

  • Consultez la liste des membres de la National Frozen & Refrigerated Association (Nfra) : Ici
  • Consultez le dernier numéro de Frozen & Refrigerated Buyer – Mai 2022 : Ici

 

Les légumes en conserve

 

Statista nous propose un graphique datant de 2012 qui permet de visualiser les principales marques présentes aux Etats-Unis :

 

Ventes des 10 principales marques de légumes mélangés en conserve des États-Unis en 2012 (en M USD)

Statista


Les marques de légumes en conserve ou en pot consommées par les consommateurs américains le plus souvent au cours des 30 derniers jours (2020)

Statista

 

→ Les données suivantes calculées par Statista sur la base des données du recensement américain et de l’enquête nationale Simmons auprès des consommateurs montre les marques de légumes en conserve ou en pot consommées le plus souvent dans un délai d’un mois aux États-Unis en 2020.

 

 

Pour aller plus loin

 

Consultez les fiches détaillées des différents acteurs dans la rubrique : BCI info / Entreprises et Organismes