Note sur les produits bio en Espagne

L’Espagne est le 1^er producteur bio européen en termes de surface (2,2MHa) et 4^ème mondial après l’Australie, l’Argentine et la Chine.

Les cultures bio se répartissent essentiellement sur 3 régions : l’Andalousie (46%), Castille La Manche (18%) et Catalogne (9%), la région de Valence étant bien moins représentative (4,6%), au même titre que l’Estrémadure (4,5%).

Les cultures qui ont connu la plus forte croissance en surface biologique sont les céréales, les oliveraies, les noix et les vignes, suivies par les légumineuses, les légumes, les agrumes et les arbres fruitiers.

Sont concernées en 2019 :

• 201 exploitations laitières bovines et 100 exploitations laitières ovines
• 309 élevages de poules pondeuses et 416 élevages de poulets de chair
• 273 apiculteurs
• Aquaculture : 6kT de poisson bio d’élevage
• 1216 industries de transformation alimentaire

46 500 opérateurs bio sont présents en Espagne, nombre croissant d’année en année. Le secteur emploie 93 000 personnes.

Les opérateurs du bio en Espagne par catégorie

Source : Rapport MAPA 2019

80% des opérateurs sont des exportateurs.

Malgré cette position de leader de l’exportation bio, la consommation interne émerge seulement depuis quelques années, boostée courant 2020 par la crise sanitaire, la conscience écologique et la présence de plus en plus marquée du bio dans l’offre de la grande distribution.

Ce marché représente actuellement 2Mds€, soit 2% de la consommation alimentaire totale en Espagne. On évalue à 500 000 consommateurs espagnols qui ont dépensé en 2019 environ 47€ par personne par an, soit une augmentation de 16% par rapport à 2018 selon ECOVALIA et un pic de consommation de +12% durant le confinement en mars-avril 2020.

Si jusqu’ici ces produits étaient majoritairement achetés par les 35-50 ans, les millennials (jeunes parents) ont rejoint le groupe, représentant aujourd’hui 30% des consommateurs de produits bio.

La CAAE (entité espagnole de certification spécialisée dans la production biologique) affirme que la tendance va s’amplifier et que d’ici 2030, 30% de la surface agraire espagnole produira du bio et 20% des consommateurs espagnols achèteront du bio.

Selon une étude commandée par le Ministère de l’Agriculture, 71% des consommateurs réguliers d’aliments biologiques admettent les acheter dans des établissements non spécialisés, notamment dans les hypermarchés, pour des raisons telles que la commodité de tout acheter au même endroit, la proximité et le prix. L’emballage reste le talon d’Achille du secteur bio industriel, le plastique et autres matières peu écologiques restant très présentes.

En revanche, 29 % des consommateurs réguliers disent les acheter dans le circuit spécialisé (directement chez l’agriculteur, dans des magasins spécialisés, des herboristeries et des petits établissements) en raison de l’accès à certains produits, de la qualité ou de la confiance qu’ils suscitent, ainsi que de la proximité de leur travail ou de leur domicile. En revanche, deux consommateurs espagnols réguliers de produits biologiques sur dix affirment acheter par les deux canaux.

Salons nationaux du BIO : Organic Food Iberia (juin), Madrid, Biocultura Sevilla, Barcelona, Madrid, Ecocultura Zamora.

Les acteurs de la distribution alimentaire bio espagnole

Selon l’étude réalisée par le cabinet Kantar Worldpanel sur la GMS espagnole, LIDL arrive en tête des ventes agro bio avec une part de marché de 16,5%, suivi de CARREFOUR (14,7%) et ALDI (12,4%). Le succès de LIDL s’explique par le prix : l’achat dans les supermarchés Lidl des produits nécessaires à la préparation d’un menu quotidien de cinq repas 100% bio coûte 8 euros. Soit 7% moins cher que ses concurrents GMS et jusqu’à 30% moins cher que les canaux spécialisés bio. L’offre bio est également présente chez Auchan, Corte Inglés et Gadisa.

Concernant les canaux spécialisés : c’est une structure de distribution au détail large et dispersée, composée d’un nombre élevé de points de vente allant de 13 000 à 14 000, comprenant à la fois des détaillants spécialisés de tous types, ainsi que des magasins appartenant à la distribution conventionnelle dans lesquels les produits biologiques sont vendus avec un minimum de pertinence et de continuité. Sur ce total, on estime qu’il existe actuellement en Espagne environ 200 supermarchés biologiques, sans compter les petits magasins et les herboristes qui vendent des produits alimentaires ; un segment qui est encore petit mais avec une marge de développement considérable et en pleine transformation.

Principales enseignes spécialisées bio :

• Veritas 
  75 points de vente essentiellement basés en Catalogne mais aussi Pays Basque, Madrid, Baléares et Navarre, Valence et Andorre
  700 salariés – 100M€
• Herbolario Navarro 
  37 points de vente basés à Valence, Madrid, Baléares, Castille La Manche, Castille et Léon, Murcie, Pays Basque, Cantabrie
  270 salariés – 26M€
• SuperSano
  12 points de vente basés à Alicante, Valence, Murcie, Albacete, Almeria, Zaragoza et Madrid.
  22 salariés – 3M€
   Placé en liquidation en juin 2019
• Ecorganic
  7 points de vente essentiellement à Valence et Pays Basque
  80 salariés – 10M€
  Fusion avec VERITAS en août 2019
• GranBiBio
  5 points de vente à Madrid et Murcie
  40 salariés – 2M€
• Bio c’Bon
  Enseigne française de 155 magasins en France, Belgique, Italie, Japon et Espagne
  5 points de vente à Madrid
  Le groupe emploie 1000 salariés dans le monde – 150M€ (entre 2 et 3M€ facturés en Espagne)
  Enseigne en difficulté depuis début 2020, placée en redressement judiciaire, en attente de reprise par un nouvel actionnaire.
• Tribu Woki
  8 points de vente basés à Barcelone et 3 restaurants bio
  150 salariés –
• Macabeo  – filiale du groupe GRUPEMA S.L.
  5 points de vente à Madrid
  30 salariés – 3-4M€
• NaturaSi 
  Groupe italien qui compte plus de 1000 points de vente sur le territoire italien
  2 points de vente à Madrid
  12 salariés – env. 2M€