Mis à jour le 24/09/2025

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Le Mexique est le deuxième marché d’Amérique latine dans le secteur de la beauté (cosmétiques et parfums) après le Brésil et le troisième producteur mondial après les États-Unis et le Brésil.

Le marché de la beauté au Mexique présente un grand potentiel de croissance, en raison du pouvoir d’achat croissant de la population, de l’augmentation continue de la population (126M d’habitants), dont 50% de femmes, de sa jeunesse (45% de la population a moins de 25 ans) et de la stabilité de la situation macro-économique, qui ont influencé positivement son évolution.

Néanmoins, si le secteur affichait une augmentation importante de ses ventes en 2017 (+7,3%) et en 2018 (+4,7%), 2019 a marqué un ralentissement notable avec une augmentation de +1,6% qui va de pair avec le ralentissement économique du pays.  Les perspectives 2020 ne sont pas plus réjouissantes car selon l’étude menée par le Cabinet Nielsen Mexico en fonction des chiffres janvier/avril 2020, le secteur de la beauté devrait perdre 42% de son chiffre d’affaires, notamment concernant les produits de maquillage et les produits haut de gamme. Selon Nielsen, la reprise du secteur se fera essentiellement à partir des marques locales.

La vente en magasin et directe souffre en effet de la pandémie (fermetures de magasins Sephora, Mac Cosmetics et L’Oréal). Mais toutes les marques misent maintenant sur les ventes en ligne qui ont augmenté de 11% durant le confinement et continuent d’afficher une évolution remarquable depuis. Selon Euromonitor, Les produits tels que les ombres à paupières et les soins de la peau ont connu une croissance de 1,8 % et 4,2 % respectivement, alors que les parfums ont connu une baisse de 52 % et que l’industrie de la beauté de prestige a affiché une contraction cumulée de 47 %.

La segmentation du marché montre une forte prédominance des produits pour les cheveux et la peau, suivis par les parfums, les cosmétiques et les articles d’hygiène buccale. En termes de part de marché des fabricants, le marché est dominé par six sociétés multinationales, chacune avec une part de marché de plus de 5%, et par une vingtaine de sociétés multinationales et nationales de taille moyenne, qui contrôlent chacune entre 4,9% et 1% du marché total.

Ventes Mexique par catégorie de produit

Produit

2018

Est. 2019
Soins de la peau

1 751

1 857
Soins capillaires

1 749

1 852
Maquillage

1 513

1 614

Produits rasage homme

1 443

1 518

Parfums

1 296

1 341
Soin oral

711

748
Déodorants

681

719

Bain & douche

584

607
Soins bébé

432

457
Protection solaire

104

112
Produits épilation

82

87

 

Les 30 marques de beauté les plus appréciées au Mexique

puis :

Les canaux de distribution

Canaux

2018

Retail

73,1%
Détaillants

47,1%
Commerces de proximité

1,6%
Discount

13,8%
Hypermarchés

17,1%
Supermarchés

8,9%

Divers

5,5%
Retail spécialisé

10,6%
Chaînes de retail grossistes

6,1%

Chaînes de retail mixtes

9,3%
Grands magasins

9,3%
Autres canaux

26,9%
Vente directe

25,3%
Achats à domicile

0,3%
Internet

0,8%
Salons de beauté

0,5%

Sources : CANIPEC/Euromonitor