Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur nautisme & naval dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Affichant un TCAC 2020-2024 de +9,4%, les exportations bretonnes de la construction navale et du nautisme conservent une valeur bien supérieure aux niveaux pré-pandémiques malgré les ralentis observés entre 2023 et en 2024. Les exportateurs bretons peuvent notamment se féliciter de la demande dynamique sur un marché importateur incontournable, les USA, ce qui leur a permis de compenser les reculs subis sur plusieurs autres marchés phares.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +18,4% entre 2022 et 2023, la valeur des exportations bretonnes de la construction navale et du nautisme a freiné de -14,1% en 2024 pour atteindre ~33 M€. Relativement absents des marchés moteurs pour la demande mondiale en 2024, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Inde, le Danemark, la Thaïlande, Chypre ou l’Italie, les exportateurs bretons peuvent se féliciter des solides croissances enregistrées sur d’autres marchés clés, à commencer par les USA et l’Inde.
- Entre 2023 et 2024, les importations bretonnes ont encore plus nettement ralenti, soit -21%, pour atteindre ~30 M€, avec un TCAC de -12,6% entre 2020 et 2024.
- En conséquence, le solde de la balance commerciale du secteur reste équilibré et rebascule en situation légèrement excédentaire, soit +3 M€ en 2024, après plusieurs années en déficit.
- De 1,9% en 2021, année « faste », le poids de la Bretagne est repassé à 0,9% des exportations françaises de la construction navale et du nautisme en 2024, alors que le poids des importations est passé de 2,7% à 1,1% en parallèle.
- Détrônés par le Royaume-Uni en 2022-2023, les États-Unis retrouvent leur place de 1er client des expéditions bretonnes, tirés par une croissance de +92,9% entre 2023 et 2024, pour un TCAC 2020-2024 de +9,1%.
- En 2024, l’Inde s’est directement propulsée au rang de 4e client des exportations régionales, reflet de la demande en hausse chez ce 2e plus grand importateur mondial pour le secteur.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 33 | 100 % | -14,1 % | +9,4 % |
| ↗ États-Unis | 7 | 21,2 % | +92,9 % | +9,1 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 4,4 | 13,4 % | -58,4 % | -0,4 % | |
| ↗ Italie (€) | 2,7 | 8,1 % | +186,2 % | +32,8 % | |
| → Inde | 2,6 | 7,8 % | — % | +558,6 % | |
| ↗ Espagne (€) | 2,6 | 7,8 % | +207,4 % | +62 % | |
| ↘ Reste du monde | 13,7 | 41,4 % | -38,7 % | +2,6 % | |
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IMPORTATIONS
|
↘ Total | 29,7 | 100 % | -21 % | -12,6 % |
| → Vietnam | 6,7 | 22,4 % | — % | -17,8 % | |
| ↘ Chine + HK | 6 | 20,2 % | -31,6 % | -0,5 % | |
| ↗ Finlande (€) | 5,6 | 18,7 % | +162,8 % | +42,8 % | |
| ↗ Espagne (€) | 2,6 | 8,8 % | +250,2 % | -1,9 % | |
| ↘ Pays indéterminé | 1,6 | 5,4 % | -74 % | -9 % | |
| ↘ Reste du monde | 7,2 | 24,3 % | -62,3 % | -25,6 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 140,6 | 100 % | +15,1 % | +11,3 % |
| ↗ Chine + HK | 46 | 32,7 % | +55,8 % | +24,6 % | |
| ↗ Corée du Sud | 22,2 | 15,8 % | +18,3 % | +7,9 % | |
| ↘ Japon | 8,9 | 6,3 % | -1,1 % | -1,8 % | |
| ↗ Arabie saoudite | 7,2 | 5,1 % | +49,3 % | +23,6 % | |
| ↘ Italie (€) | 7,2 | 5,1 % | -18,5 % | +12 % | |
| ↘ Reste du monde | 49 | 34,8 % | -4,1 % | +5,9 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 84,8 | 100 % | +36,6 % | +9,4 % |
| → Liberia | 15,4 | 18,2 % | — % | +2 116,1 % | |
| ↘ Iles Marshall | 7,8 | 9,2 % | -18,7 % | -2,2 % | |
| ↗ EAU | 6 | 7 % | +482,9 % | +112,2 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 5,5 | 6,4 % | +17,9 % | +25,4 % | |
| ↗ Inde | 3,9 | 4,6 % | +35,3 % | -1,8 % | |
| ↗ Reste du monde | 46,1 | 54,3 % | +5,1 % | +1,2 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est bien plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une baisse cyclique de -69% entre 2021 et 2022, la construction navale a successivement rebondi de +46% en 2023 puis +8% en 2024, aboutissant sur un TCAC 2020-2024 de +27%. Après une hausse de +12% en 2023, les exportations régionales de bateaux de plaisance ont à l’inverse pesé sur les performances de l’ensemble du secteur avec un coup de frein de -21% entre 2023 et 2024, pour un TCAC de +5% sur la période 2020 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
