Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de la métallurgie dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflet d’une relative accalmie après de fortes perturbations sur l’offre et la demande dans le sillage de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien, les exportations bretonnes de produits métallurgique bretons ont marqué le pas depuis 2023 et retrouvent leurs niveaux pré-pandémiques. En parallèle, les importations régionales ont fléchi de manière plus marquée et repassent sous la barre du milliard d’euros, le déficit structurel du secteur demeurant considérable pour la région. De manière plus générale, la métallurgie européenne s’inquiète d’une conjoncture durablement défavorable, soumise à des incertitudes persistantes auxquelles s’ajoutent le risque d’un bras de fer tarifaire entre les USA et ses partenaires commerciaux.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après avoir fléchi de -18,3% entre 2022 et 2023, la valeur des exportations régionales de produits métallurgiques s’est stabilisée à ~481 M€, pour un TCAC 2020-2024 de +1,6%. De leur côté, les importations ont à nouveau ralenti de -7% pour atteindre ~950 M€, avec un TCAC de +6,3% sur la période 2020 à 2024. Toujours aussi diversifiée à l’export, la métallurgie bretonne a principalement bénéficié de la demande dynamique sur trois marchés phares, à savoir la Slovaquie, l’Italie et la Belgique, progressions qui ont permis de compenser les reculs observés en Espagne, en Allemagne et vers d’autres destinations plus secondaires comme le Royaume-Uni, la Pologne ou les Pays-Bas.
- 3e poste à l’import pour la région, la métallurgie reste la 4e source de déficit commercial pour la Bretagne, avec un solde en baisse nette à -470 M€ en 2024.
- De 1,8% en 2020, le poids de la Bretagne est descendu à 1,3% des exportations françaises de produits métallurgiques en 2024 alors que celui des importations oscille autour de ~2% depuis cinq ans.
- 1er client de longue date, la Slovaquie a vu sa demande en produits métallurgiques bretons regagner de « seulement » +5,5% en 2024 après une baisse de -33,7% en valeur entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2020-2024 de -3,2%.
- Après une chute de -44,5% entre 2022 et 2023, l’Italie a rebondi de +34% en 2024 et regagne son rang de 2e client des exportations régionales, avec un TCAC 2020-2024 de +0,3%.
- Entre 2020 et 2024, le Royaume-Uni est passé du rang de 4e à 7e client de la métallurgie bretonne, avec un TCAC de -10% sur la période après une baisse de -20% entre 2023 et 2024.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 480,8 | 100 % | -0,7 % | +1,6 % |
| ↗ Slovaquie | 71,8 | 14,9 % | +5,5 % | -3,2 % | |
| ↗ Italie (€) | 51,6 | 10,7 % | +34 % | +0,3 % | |
| ↗ Belgique (€) | 44,4 | 9,2 % | +11,4 % | +15,6 % | |
| ↘ Espagne (€) | 43,5 | 9 % | -3,5 % | -0,8 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 33,7 | 7 % | -9,3 % | +3,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 235,7 | 49 % | -7,8 % | +1,9 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 950,6 | 100 % | -7 % | +6,3 % |
| ↘ Espagne (€) | 209,3 | 22 % | -12,3 % | +5,7 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 139,1 | 14,6 % | -11 % | +3,6 % | |
| ↘ Belgique (€) | 114 | 11,9 % | -12,2 % | +10 % | |
| ↘ Italie (€) | 104,2 | 10,9 % | -9,7 % | +5,1 % | |
| ↗ Chine + HK | 87,4 | 9,1 % | +21,2 % | +8,9 % | |
| ↘ Reste du monde | 296,6 | 31,2 % | -4,4 % | +6,6 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 2 075,6 | 100 % | +3,8 % | +10,2 % |
| ↗ Chine + HK | 370,7 | 17,8 % | +12,5 % | +13,8 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 128,8 | 6,2 % | -1,4 % | +7 % | |
| ↗ Suisse | 120,4 | 5,8 % | +7,3 % | +12,9 % | |
| ↗ États-Unis | 109,9 | 5,3 % | +3,9 % | +9,7 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 92,3 | 4,4 % | +2,4 % | +17,9 % | |
| ↗ Reste du monde | 1 253,5 | 60,3 % | +1,9 % | +8,9 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 2 039,3 | 100 % | +1,1 % | +9,7 % |
| ↗ Chine + HK | 301,8 | 14,8 % | +7,7 % | +19,1 % | |
| ↗ États-Unis | 191,5 | 9,3 % | +0,6 % | +6,4 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 116,9 | 5,7 % | +33,9 % | +1,1 % | |
| ↗ Suisse | 114,5 | 5,6 % | +1,8 % | +5,8 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 103,8 | 5 % | -7,9 % | +5,2 % | |
| ↘ Reste du monde | 1 210,8 | 59,3 % | -2 % | +10,2 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est un peu plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une chute de -27% entre 2022 et 2023, la chaudronnerie a légèrement rebondi de +1% en 2024, pour un TCAC 2020-2024 de -3%. Après un net coup de frein de -48% entre 2022 et 2023, la sidérurgie affiche une légère progression de +6% en 2024, menant à un TCAC de -6% sur la période 2020 à 2024. Affichant un TCAC de +10% sur les cinq dernières années, la valeur des exportations de la quincaillerie a de son côté reculé à nouveau de -5% de 2023 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
