Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur mécanique dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Agile, la mécanique bretonne parvient à consolider et développer ses positions sur les marchés internationaux et poursuit sa diversification à travers tous les continents en faisant preuve d’une bonne capacité à capter de solides relais de croissance. Après avoir retrouvé des niveaux supérieurs aux niveaux pré-pandémiques, les exportations de la mécanique régionale tendent à s’être réalignées avec la dynamique affichée par la demande mondiale, affichant un TCAC 2020-2024 de +10,1% tandis que les importations restent contenues.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après avoir rebondi de +8,7% entre 2022 et 2023, les exportations directes de la mécanique ont à nouveau progressé de +3,3% en 2024 pour atteindre ~830 M€. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de leurs solides croissances sur plusieurs marchés dynamiques, à commencer par le Benelux et le Royaume-Uni, et sur nombre de destinations plus mineures. Ces performances ont permis de compenser en partie les reculs observés auprès de deux clients phares, à savoir les USA et l’Allemagne, client historique dont la demande ne cesse de décliner depuis 2020.
- Après avoir dépassé le milliard d’euros en 2023, les importations bretonnes ont fléchi de -3,6% pour redescendre à ~989 M€ en 2024, avec un TCAC 2020-2024 de +3,4%.
- En 2024, la mécanique s’est hissée au rang de 1er poste des importations de la Bretagne devant l’automobile et 4e poste des exportations devant le numérique, avec un déficit structurel qui continue de baisser, soit -159M€ en 2024.
- Depuis 2020, le poids de la Bretagne oscille autour de ~2% des exportations et ~2,5% des importations de la mécanique française.
- De loin 1er client avec ~21% des parts de marché, les Pays-Bas ont retrouvé une croissance très dynamique de +22,6% en 2024, menant à un TCAC 2020-2024 de +12,6%.
- Après une croissance de +44,3% entre 2022 et 2023, les États-Unis ont freiné de -10,3% et se voient détrônés par la Belgique au rang de 2e client des exportations régionales mais conservent un solide TCAC de +22,3% sur la période 2020 à 2024.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 830 | 100 % | +3,3 % | +10,1 % |
| ↗ Pays-Bas (€) | 176,7 | 21,2 % | +22,6 % | +12,6 % | |
| ↗ Belgique (€) | 86 | 10,3 % | +11,3 % | +12,2 % | |
| ↘ États-Unis | 79 | 9,5 % | -10,3 % | +22,3 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 54,3 | 6,5 % | +49,7 % | +9,7 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 51,3 | 6,1 % | -20,8 % | -5,2 % | |
| ↘ Reste du monde | 382,8 | 46,1 % | -2,6 % | +9,6 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 989 | 100 % | -3,6 % | +3,4 % |
| ↗ Allemagne (€) | 243,9 | 24,6 % | +1,1 % | +9,1 % | |
| ↘ Italie (€) | 118,8 | 12 % | -3,7 % | +3,1 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 93,1 | 9,4 % | -9,1 % | +9,3 % | |
| ↘ Chine + HK | 65,2 | 6,5 % | -12,8 % | +5,3 % | |
| ↗ États-Unis | 47,7 | 4,8 % | +26,8 % | +7,9 % | |
| ↘ Reste du monde | 420,3 | 42,5 % | -5,8 % | -0,9 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 1 394,1 | 100 % | +1,1 % | +8,1 % |
| ↗ Chine + HK | 296,5 | 21,2 % | +11,6 % | +13,3 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 182,9 | 13,1 % | -4,2 % | +4,5 % | |
| → États-Unis | 135 | 9,6 % | +0,5 % | +9,1 % | |
| → Italie (€) | 89,7 | 6,4 % | -0,3 % | +8,5 % | |
| ↘ Japon | 74,7 | 5,3 % | -9 % | +1,6 % | |
| → Reste du monde | 615,3 | 44,1 % | -0,2 % | +7,8 % | |
|
IMPORTATIONS
|
→ Total | 1 368,6 | 100 % | -0,4 % | +7,8 % |
| ↗ États-Unis | 228,5 | 16,7 % | +3,1 % | +10,9 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 86,5 | 6,3 % | -8,4 % | +4 % | |
| ↘ Chine + HK | 81 | 5,9 % | -3,5 % | -0,8 % | |
| ↗ Mexique | 51,1 | 3,7 % | +0,8 % | +11,7 % | |
| ↘ Canada | 50,2 | 3,6 % | -4,6 % | +10,3 % | |
| → Reste du monde | 871,4 | 63,6 % | +0,1 % | +8,2 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une nette hausse de +28% entre 2022 et 2023, les machines à usages spécifiques ont ralenti de -2% en 2024, aboutissant sur un TCAC 2020-2024 de +13%. Un peu stagnantes dans le sillage de la pandémie, les machines à usages généraux ont pris un coup de fouet et progressé de +19% entre 2023 et 2024, affichant un TCAC de +7% sur les cinq dernières années. Plombées par le recul de la demande de l’Allemagne depuis 2021, les expéditions régionales de moteurs, turbines et compresseurs subissent pour leur part un nouveau ralenti de -15% de 2023 à 2024, pour un TCAC de +8,6% sur la période 2020 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
