Matériels médicaux : un secteur en pleine mutation – janvier 2024

Face à une chaîne de valeur qui évolue drastiquement, les fabricants de matériels médicaux pourraient étendre leur offre de services tout en devant maîtriser les coûts.

Dans sa note de conjoncture Medical devices 2030, KPMG souligne que derrière des perspectives positives en apparence pour les matériels médicaux, le paysage futur pourrait être modifié en profondeur du fait de coûts de plus en plus insoutenables pour les soins de santé et de nouvelles forces concurrentielles à ne pas sous-estimer. Historiquement concentrés sur la fabrication et la R&D, les fabricants de matériels médicaux sont aujourd’hui confrontés à de nouvelles restrictions budgétaires drastiques, en particulier dans les hôpitaux, ce qui contribue à rogner leurs marges.

Ils sont par ailleurs défiés par l’arrivée de nouveaux acteurs qui exploitent agressivement les données pour s’approprier les clients, les patients et les consommateurs finaux. À défaut de parvenir à mieux intégrer des gammes de services étendues et l’intelligence des données dans leur offre, les fabricants risquent de se voir rapidement menacés.

Répartition des échanges UE-27 selon les segments en 2022

Chiffres clés

• Entre 2021 et 2022, la valeur des exportations mondiales a augmenté de +15%, pour un TCAC 2018-2022 de +8%.
• Les USA creusent l’écart à la fois en tant que 1er fournisseur et en tant que 1er client, avec une
  hausse des exportations et des importations respectivement de +21% et +24% entre 2021 et 2022, pour des TCAC 2018-2022 de +7% et +11%.
• La Chine a déclassé l’Allemagne en tant que 2e exportateur, avec une croissance de +11% entre 2021 et 2022, pour un TCAC 2018-2022 à +13%.

Top 5 des fournisseurs et Top 5 des clients mondiaux

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l'offre et à la demande mondiales depuis 2018