Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des matériels médicaux dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Grâce à la consolidation de leurs positions en Europe et à leur progression aux USA, premier importateur mondial, les exportations bretonnes de matériels médicaux restent assez bien alignées sur la tendance dynamique affichée par la demande sur les grands marchés clients depuis 2020, ce qui se reflète dans leur TCAC 2020-2024, porté à +2,5%. De leur côté, les importations régionales restent également très bien alignées avec la dynamique de l’offre mondiale en matériels médicaux.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après avoir rebondi de +16,2% entre 2022 et 2023, la valeur des exportations bretonnes de matériels médicaux a ralenti de -2,2% en 2024 et se stabilise à ~107 M€. Bien que leurs performances soient moins remarquables sur des marchés cibles clés comme les Pays-Bas, la Chine, le Japon, la Belgique ou le Royaume-Uni, les exportateurs bretons peuvent se féliciter des solides croissances affichées sur d’autres marchés moteurs pour la demande mondiale en matériels médicaux, à commencer par les USA, 1er client au niveau mondial.
- Stabilisées à ~174 M€ en 2024, les importations bretonnes ont accéléré deux fois plus vite entre 2020 et 2024, avec un TCAC de +5,8% en valeur.
- Le solde du commerce breton des matériels médicaux fluctue assez stablement autour de -70 M€ depuis trois ans.
- Depuis 2020, le poids de la Bretagne représente assez stablement 1,3% des exportations et des importations françaises de matériels médicaux.
- Sortis du Top 5 des clients en 2021 et 2022, les USA se sont hissés du rang de 2e à 1er client des matériels médicaux bretons entre 2023 et 2024 après une accélération de +65,7%, pour un TCAC de +19,3% sur la période 2020-2024.
- Entre 2020 et 2024, la Suisse s’est progressivement hissée du rang de 5e à 2e client des expéditions régionales, affichant une croissance de +3,7% entre 2023 et 2024, pour un TCAC 2020-2024 de +17,7%.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 106,6 | 100 % | -2,2 % | +2,5 % |
| ↗ États-Unis | 18,3 | 17,2 % | +65,7 % | +19,3 % | |
| ↗ Suisse | 11,4 | 10,7 % | +3,7 % | +17,7 % | |
| ↗ Italie (€) | 7,8 | 7,3 % | +36,7 % | -8,6 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 6,9 | 6,4 % | -21,6 % | +7 % | |
| ↘ Espagne (€) | 6,7 | 6,2 % | -5,5 % | +7,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 55,4 | 52 % | -15,1 % | -2 % | |
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IMPORTATIONS
|
→ Total | 174,4 | 100 % | -0,3 % | +5,8 % |
| ↗ Chine + HK | 48,2 | 27,6 % | +4,3 % | +14,4 % | |
| ↗ États-Unis | 24,4 | 13,9 % | +24,8 % | -7,8 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 21 | 12 % | +5,4 % | +11,9 % | |
| ↗ Espagne (€) | 9,4 | 5,3 % | +8,8 % | +6 % | |
| ↘ Inde | 8,4 | 4,8 % | -12,8 % | +17,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 63,1 | 36,2 % | -11,3 % | +5 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 381,8 | 100 % | +7,4 % | +4,8 % |
| → États-Unis | 60,3 | 15,7 % | -0,2 % | +8 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 42,8 | 11,2 % | +6,9 % | +11,1 % | |
| ↗ Chine + HK | 41,4 | 10,8 % | +5,4 % | -14,1 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 38,7 | 10,1 % | +1,5 % | +4,8 % | |
| ↗ Mexique | 26,8 | 7 % | +64,5 % | +26,8 % | |
| ↗ Reste du monde | 171,9 | 45 % | +6,6 % | +8,2 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 378,2 | 100 % | +5,1 % | +3,6 % |
| ↗ États-Unis | 81,8 | 21,6 % | +7,1 % | +4,9 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 35,7 | 9,4 % | +7,9 % | +13,9 % | |
| ↘ Chine + HK | 26,9 | 7,1 % | -2,9 % | +2,1 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 26,3 | 6,9 % | +2,5 % | -1,5 % | |
| ↘ Japon | 15,3 | 4 % | -5,6 % | -3,5 % | |
| ↗ Reste du monde | 192,1 | 50,7 % | +6,3 % | +3,3 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Toujours aussi moteurs, les instruments à usages médicaux et dentaires se sont stabilisés en 2024 après une accélération de +19% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2020-2024 de +3%. Après une solide accélération de +22% entre 2021 et 2022, les équipements électromédicaux ont chuté de -30% en 2023 puis -79% en 2024, conduisant à un TCAC de -26% sur la période 2020 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
