Les principales enseignes spécialisées bio au Canada

Le marché biologique alimentaire canadien était estimé à 4.4 mds US $ en 2017. Parmi les consommateurs, 83% sont des Millenials, 78% des diplômés universitaires, 72% de familles et 69% des hommes.

Les produits naturels, spécialisés et/ou biologiques sont devenus des produits standards dans les grandes épiceries et les détaillants indépendants ciblent spécifiquement ces segments du marché qui sont actuellement plus performants que les détaillants alimentaires standards.

Le secteur biologique du Canada continue sur sa trajectoire ascendante, gagnant de nouvelles parts de marché.

Au Canada, au début, le bio n’était présent que dans les épiceries bio, les épiceries de santé (health food stores), sur les marchés ou en vente directe à la ferme. Aujourd’hui la grande distribution (incluant les grandes surfaces de pharmacie) est devenue majoritaire. C’est le canal n°1 pour la vente des produits bio.

L’Ontario a le plus grand marché biologique, mais la Colombie-Britannique continue d’avoir des ventes plus élevées de produits biologiques par habitant.

Les Albertains sont les plus susceptibles d’acheter des produits biologiques (74 % achètent des produits biologiques chaque semaine).

Actuellement, le Canada suit 65 importations et 17 exportations de produits biologiques. Les importations de produits biologiques canadiens ont été évaluées à 637 M US $ en 2016. Les exportations suivies ont atteints 607 M US $ fin 2017.

Les chaînes de supermarchés traditionnelles qui proposent un assortiment bio important sont les suivantes :

• Groupe Loblaw Companies : Loblaws (2.000 magasins, BC, AB, ON et QC), Zehr’s (43 magasins, ON), Provigo (300 magasins, QC), Fortino’s (21 magasins, ON)
• Groupe Empire Company : Sobeys (1.500 supermarchés dans tout le pays), Safeway (213 magasins, Canada occidental), Thrifty Foods (27 magasins, BC)
• Groupe Jim Pattison : Overwaitea (13 magasins, BC)
• Indépendants : Farm Boy (18 magasins, ON), Longos (24 magasins, ON)

Le groupe Metro Inc, possède 365 magasins en Ontario et au Québec, et 600 au total en incluant l’enseigne Super C, Food Basics, Metro Plus et Marché Richelieu. Le groupe s’est lancé dans un programme de développement durable en offrant une vaste gamme de produits bio frais et d’épicerie et en s’associant à l’organisme Equiterre pour les magasins Metro et Metro Plus pour les paniers bio d’agriculteurs de leur région.

Concernant les grandes surfaces spécialisées, la chaîne la plus importante est Whole Foods Market, filiale de la société américaine du même nom (400 magasins aux USA et 9 au Royaume-Uni), qui possède 6 magasins en Ontario et 4 en Colombie-Britannique.

Les autres chaînes sont toutes spécifiques à une province :

• Rachelle-Béry est le plus grand réseau du Québec avec 2 enseignes : 11 épiceries-Santé Rachelle-Béry, magasins de proximité offrant un vaste assortiment de produits alimentaires bio, la plupart sur Montréal.

Environ 20 boutiques-Santé Rachelle-Béry, installées dans des centres commerciaux de supermarchés alimentaires avec un assortiment de compléments alimentaires, de produits d’aromathérapie, herboristerie et homéopathie, ainsi que de la cosmétique naturelle.

• Choices Market : 10 magasins en Colombie-Britannique.
• Planet Organic Market : 7 magasins, surtout en Alberta, 1 en Colombie-Britannique et 1 en Ontario. La société gère 47 health food shops (compléments alimentaires, franchise) sous l’enseigne Sangster’s Healt Centre.
• Avril Supermarché Santé : 4 magasins au Québec, dont 3 sur Montréal, ainsi qu’une « clinique » adossée à l’un des magasins avec des thérapeutes en santé naturelle, coach en leadership, gestion de poids
• C’est la Vie ! : 3 magasins sur Montréal.
• Ambrosia Natural Foods : 3 magasins en Ontario.
• Green: 1 magasin de la chaîne américaine (env. 20 magasins aux USA) en Alberta, 1 en Ontario.

D’autres chaînes américaines envisagent également de s’implanter au Canada.

Toutes ces chaînes de supermarchés bio proposent un assortiment important d’aliments vegan, de compléments alimentaires, d’aliments fonctionnels ou diététiques et de cosmétique naturelle/bio, mais la frontière entre magasins bio et magasins de santé naturelle est parfois très floue.

• Nature’s Fare (6 magasins) est classé dans la catégorie des magasins Bio mais ne propose pas de produits frais.
• Nutter’s Bulk et Natural Food (25 magasins dans les 4 provinces allant de la Colombie-Britannique au Manitoba) vend des compléments pour un style de vie sain et une grande part de produits naturels et bio.
• Merci (5 magasins, région de Montréal) est spécialisée dans le vrac mais offre un vaste choix de produits certifiés biologiques, sans gluten et équitables.
• Tau Aliments Naturels (QC, 7 magasins) vend des compléments et de la cosmétique naturelle, des produits alimentaires sans colorant artificiel, ni additif, ni agent de conservation chimique et issus de l’agriculture biologique.
• Goodness Me ! (ON, 9 magasins) vend des compléments, cosmétiques et de l’épicerie bio et naturelle.
• Branche d’Olivier à Verdun (QC, 2 magasins) vend des aliments naturels, biologiques et orientaux, avec un grand assortiment d’épices et de fruits secs.

Le statut de certains magasins indépendants est parfois aussi flou par rapport à leur activité, certains exercent en même temps celle de grossiste, comme la Coopérative d’Alentour (QC) qui livre partout dans la province plus de 2.500 produits de 100 marques (naturels, bio, sans gluten, surgelés…) ou Panier Santé (3 magasins propres), qui livre 400 magasins de produits naturels également au Québec.

Parfois, ce sont des entreprises ayant leurs propres marques de produits, qui en parallèle sont également grossistes-distributeurs, comme Béland Organic Foods (QC).

Au Canada, il existe des grossistes d’envergure nationale ou supra-régionale. Le plus grand distributeur du Canada de produits alimentaires biologiques, naturels, casher et spécialisé dans les produits de santé naturels est UNFI Canada, filiale d’une société américaine, qui livre sur tout le territoire via 5 divisions : UNFI Canada Grocery West, UNFI Canada Grocery Central, Aux 1000 et 1 saisons, Hahamovitch et Pro Organics.

Autre géant, Horizon Group of Companies distribue des produits bio et des compléments via des filiales agissant localement, en Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et au Québec : Christmas Natural Products, Corwin Distribution, Directa Distribution, Horizon Distributors, Planet Foods et PSC Natural Foods.

Il semble difficile de connaître le nombre exact de magasins bio au sens strict et il est délicat de faire la différence entre les magasins organique et de health food. Une recherche dans les pages jaunes du Canada donne le même résultat en employant indifféremment les 2 expressions, à savoir 2.700 magasins.

Le marché est pourtant différencié, puisque la CHFA (Association Canadienne des Aliments de Santé) distingue les 3 mds $ du marché des produits bio et les 3 autres mds$ du marché des produits de santé naturels (PSN). Selon la CHFA, 10.000 points de vente vendent des PSN, ce qui inclut aussi les pharmacies (13.000 au total).

Parmi les health food stores, il y a des chaînes clairement positionnées dans la vente des PSN, comme Nutrition House (70 magasins au Canada), Alive Health Centre (ON et AB, 29 magasins), Good Health Mart (ON, 15 magasins), Vita Health (MB, 6 magasins) ou Lifestyle Markets (BC, 3 magasins).

En janvier 2015, on dénombrait 3.446 health food stores, dont plus d’1/3 en Ontario.

Selon FIBL, en 2017 au Canada :

• les ventes au détail de produits biologiques s’élevaient à 3 163.94 M US $.
• la consommation de produits biologiques par habitant était de 87.18 US $.
• 66 % des consommateurs achètent des produits biologiques chaque semaine.
• la croissance organique des ventes au détail sur 1 an était de 8.85%.
• la part des ventes au détail de produits biologiques s’élevait à 2.60%
• 80 % des acheteurs de produits biologiques font des achats biologiques dans les épiceries régulières.
• 24 % dans des magasins de produits de santé naturels
• 10 % dans des pharmacies/drogueries
• 23 % des acheteurs achètent des produits biologiques par l’entremise des canaux de distribution directe des agriculteurs.
• 39% en grande distribution
• 4 % via des détaillants en ligne

Sources :

• https://statistics.fibl.org/world/retail-sales-

• https://www.natexbio.com/la-distribution-des-produits-naturels-et-bio-au-canada/