Le secteur des snacks aux Pays-Bas

Contexte marché

En 2016, le segment des produits snack a atteint 144.000 tonnes en volume des ventes et 959 millions d’euros aux Pays Bas. L’essentiel des ventes a été réalisé dans les supermarchés (76%).

Le popcorn a connu la croissance la plus importante en valeur en 2016 (+5%) en partie dû à la popularité des chaines de divertissements à la maison (Netflix, Pathé Thuis) une alternative moins chère que le cinéma, et également à l’ouverture de points de vente dédiés au popcorn à Amsterdam.

En 2019, les barres de céréales, barres de fruits et de noix, et les barres de protéines/énergie connaissent une forte croissance. Les barres-collations offrent aux consommateurs une autre option nutritive pour grignoter entre les repas ou comme substitut de repas (petit-déjeuner). Certaines catégories comme les noix, les graines et autres assortiments de fruits secs sont de plus en plus populaires. Ils sont considérés comme des « supers aliments », bon pour la santé. Les marques leaders sont Duyvis et Jack Klijn.

La catégorie de snacks la plus répandue reste la chips de pomme de terre avec la marque Lay’s (Pepsico). Cet acteur ne cesse de développer de nouveaux produits (mix de deux saveurs dans un même sachet / chips faible en matière grasse, etc.).

Les chiffres du marché ne sont pas uniformes. Les volumes de ventes de snacks salés sont en augmentation depuis 2011 avec 68.590 tonnes, les snacks de type noix, graines ou mélanges de noix sont également en hausse avec 43.060 tonnes en 2016, tandis que les volumes écoulés de biscuits salés aromatisés sont en baisse régulière, soit 25.820 tonnes en 2016.

La consommation des snacks se répartie de la manière suivante aux Pays-Bas :

• Petit déjeuner : 1%
• Déjeuner : 12%
• Dîner : 21%
• Entre les repas : 65%

Ce sont les marques internationales qui dominent ce segment. Même si certains acteurs nationaux ont des parts de marché considérables comme Bolletje, Intersnack Nerderland.

Les leaders sur le marché sont :

• Pepsico: le groupe détient 25% des parts de marché ainsi que les marques Lay’s et Duyvis. L’entreprise entretient sa forte image de marque grâce à d’importantes actions promotionnelles tout au long de l’année. De plus, elle introduit très régulièrement de nouveaux produits et saveurs sur le marché. Pour suivre la tendance du mode de vie sain, elle propose même des chips Lay’s allégée en matière grasse et sel.
• Intersnack Nederland: propriétaire de la marque Chio, qui a réalisé une performance impressionnante au cours de l’année 2015. Elle commercialise très régulièrement de nouveaux produits, comme ses « Kettle Cooked Potato Chips ». Pour booster ses ventes, Intersnack a lancé d’importantes campagnes publicitaires, faisant par exemple appel à de célèbres acteurs locaux ou encore, en organisant des jeux.
• Nestlé a lancé la gamme Oui!, des barres de fruits et de noix, surfant ainsi sur la tendance à la hausse de la santé dans le pays.

Source :

Euromonitor – Sweet biscuits snack bars and fruit snacks in the Netherlands