Mis à jour le 23/09/2025
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Contexte marché
Alimentés par des instituts de recherche de classe mondiale, des universités de recherche et des partenariats public-privé entre la science, l’industrie et le gouvernement, les Pays-Bas sont un chef de file mondial de l’innovation agroalimentaire.
Le pays est à la pointe de la recherche et de la production dans un avenir plus végétal, où les substituts de viande pourraient bientôt devenir la norme. Les Pays-Bas sont en passe de devenir un leader mondial des protéines végétales avec un mélange de grandes entreprises qui investissent dans la R&D, des politiques gouvernementales favorables et une communauté florissante enthousiasmée par les alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers.
Les Pays-Bas dirigent la recherche sur la sécurité alimentaire et la coordination avec les efforts de Kraft Heinz auprès d’acteurs de renom. D’autres grandes entreprises comme Nestlé investissent aux Pays-Bas depuis des années, la coopération continue témoignant d’un partenariat fructueux.
Le Protein Cluster rassemble des entreprises qui contribuent à un avenir végétal.
Les ventes en Free From en Europe ont augmenté de 11% en 2018.
Aux Pays-Bas comme partout dans le monde, la demande d’aliments sains augmente. Elle contribue en effet à un mode de vie sain et aide à prévenir les maladies.
Selon Statista, 2% des néerlandais suivent un régime alimentaire végétalien. La plus grande proportion de végétaliens se trouve chez les 18 à 34 ans avec 4%. En revanche, parmi les personnes interrogées âgées de 45 ans et plus, aucune ne se considéré comme végétalienne.
L’industrie Free From se développe rapidement en raison de la demande croissance des consommateurs. Les aliments sans produits laitiers, gluten ou animaux deviennent beaucoup plus courants et facilement disponibles dans les rayons des supermarchés et dans le secteur des services alimentaires.
La catégorie Vegan est celle qui connaît la croissance la plus rapide dans la catégorie Free From car les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux innovations et aux solutions alternatives.
On assiste à une véritable révolution végétalienne faisant partie du régime alimentaire traditionnel et qui devient de plus en plus courante et accessible.
Les ventes de produits végétaliens et végétariens ont augmenté de 500%.
À l’exposition Free From Expo, 40% des exposants sont des producteurs ou des négociants de produits alimentaires végétaliens et 70% des visiteurs déclarent que le végétalien est l’une de leurs principales catégories d’intérêt.
Les aliments fonctionnels connaissent une véritable croissante ces dernières années. Avec des protéines supplémentaires pour les athlètes, des vitamines pour la santé, du collagène pour la beauté, les produits fonctionnels offrent une variété de produits pour tous.
Les produits biologiques et naturels et l’agriculture reviennent en force dans l’industrie. Le consommateur souhaite être plus respectueux de la terre et est conscient des bienfaits des produits naturels pour sa santé et l’environnement.
Grâce à l’impact du COVID-19, les consommateurs seront davantage sensibilisés aux produits sains. Les bienfaits pour la santé des régimes alimentaires à base de plantes stimuleront encore davantage la croissance du marché des protéines végétales.
Aux Pays-Bas, on assiste à une augmentation des ventes de viande et de produits laitiers de substitution :
- +116% entre 2015 et 2019, soit 170 millions d’euros en 2019 pour les substituts de viande
- +34% entre 2015 et 2019, soit 100 millions d’euros en 2019 pour les substituts laitiers
Entre 2017 et 2019, les ventes des produits végétaux hybrides aux Pays-Bas ont plus que triplé, principalement en raison de l’inquiétude croissante des consommateurs concernant leur propre santé.
En 2019, les revenus des produits végétaux hybrides ont atteint près de 23 millions d’euros (14.8 M€ en 2018 et 5.3 M€ en 2017).
Taille et croissance du marché de certains produits alternatifs à la viande aux Pays-Bas (Green Protein Alliance, 2017)
| Produits | Chiffre d’affaires dans le commerce de détail
en 2016 |
Croissance
par rapport à 2015 |
| Substituts de viande | 79 millions euros | 9,50% |
| Alternatives végétales et produits laitiers | 80 millions euros | 6% |
| Légumes de mer | < 2 millions euros | >200% |
| Légumineuses en conserve | 62 millions euros | 12% |
Le Centre de nutrition et le Conseil néerlandais de la santé encouragent les Néerlandais à réduire leur consommation de viande et à obtenir plus de protéines à partir de sources végétales afin de réduire l’impact sur l’environnement.
Des entreprises alimentaires de tous horizons travaillent sur le développement et la vente d’alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers :
- VION propose Me-At, une gamme de produits végétariens à base de soja.
- Equinox, société de viande, a mis au point de la viande hybride avec des pleurotes.
- Stegeman a développé des garnitures de pain dans lesquelles une partie de la viande a été remplacée par des légumes, et développe des viandes entièrement végétariennes et des substituts de viande.
- BeefyGreen transforme le cœur des pleurotes en produits végétariens et hybrides.
- Jaap Korteweg et Niko Kofferman ont fondé une entreprise qui développe des substituts laitiers de légumes.
- TOP travaille avec Givaudan et Kraft Heinz pour développer une ligne d’usine pour fabriquer des substituts de bœuf à grande échelle.
Statista met en évidence l’augmentation significative du chiffre d’affaires des substituts de viande entre 2007 et 2018 aux Pays-Bas. En 2007, le chiffre d’affaires s’élevait à 58 millions d’euros et en 2018, à 97 millions d’euros.
Le marché des substituts de la viande aux Pays-Bas devrait continuer d’augmenter dans les prochaines années et devrait atteindre environ 118 millions d’euros en 2020.
Selon Statista, la consommation de viande est un sujet régulièrement débattu aux Pays-Bas, et de plus en plus de néerlandais ne mangent plus de viande.
Aux-Pays, la communauté végétarienne est petite mais en pleine croissance. En 2017, 6% des personnes interrogées déclaraient se considérer végétariennes, tandis qu’en 2019, ce chiffre a atteint 10%.
Chez les flexitariens, on assiste au même phénomène. Aux Pays-Bas, cette population est estimée à 2%.
Depuis 2005, la consommation de substituts de viande a augmenté à un rythme de 4 à 6%, jusqu’à 10 % en 2019. Malgré cette popularité croissante, la part de marché des substituts de viande reste faible. C’est un marché de niche avec moins de 2% du marché de la viande.
Un ménage néerlandais moyen ne dépense que 13€ pour les substituts de viande, en revanche 224€ pour la viande transformée (Menkveld, 2019, Koot, 2019).
Aux Pays-Bas, la non-consommation de viande est populaire parmi les jeunes. En 2018, la part des 18 à 24 ans suivant un régime végétarien était cinq fois plus importante que la part des personnes interrogées âgées de 55 ans et plus suivant ce type de régime.
Selon une enquête réalisée en 2017, les principales raisons de devenir végétarien sont une plus grande variété de repas, la contribution à une meilleure nature et à un meilleur environnement, le souci du bien-être des animaux et des raisons liées à la santé. Le prix de la viande ne semble pas être un facteur décisif pour la plupart des végétariens.
En 2018 aux Pays-Bas, Statista indique que 5% des personnes interrogées ont déclaré que leur régime alimentaire était végétarien. La part la plus importante de végétariens se trouve chez les 18-24 ans, avec 11%. En revanche, chez les plus de 65 ans, seulement 2% des personnes interrogées ont déclaré être végétariens.
Selon AT Kearney, la part de marché mondiale de la viande de culture et de la viande d’origine végétale atteindra 28% en 2030 et 60% en 2040.
Substitut de viande le plus populaire aux Pays-Bas en 2017
Foodvalley NL et The Protein Cluster lancent la carte des installations protéiques de Foodvalley pour aider les entreprises à trouver des installations allant du projet pilote à l’échelle industrielle pour la production d’ingrédients contenant des protéines végétales, des produits semi-finis et des produits de consommation.
Sources :
Euromonitor International – Food & Nutrition
Statista – Revenue of hybrid vegetable products in the Netherlands
Evénements
Acteurs et organismes
Acteurs industriels de la substitution de viande aux Pays-Bas
| Producteurs de produits de substitution à la viande à base de légumineuses pour le marché | Vivera
Goodbite (Schouten Europa) The Vegetarian Butcher Garden Gourme HAK SoFine Foods Alpro Soya Vegafit Boon Purple bee hive Jumbo Veggie Chef Albert Heijn |
| Producteurs de protéines végétales texturées pour le BtoB | Meatless
Ojah Schouten Europa (Goodbite) |
| Producteur d’un substitut de viande à base de champignons | Quorn |
| Producteur de substitut de viande à base de produits laitiers | Friedland Campina (Valess) |
| Producteurs de substituts à base de légumes de mer | The Dutch Weed Burger
Olijck Nutress |
| Innovateur sur la viande cultivée | Mosa Meat |
Acteurs du marché de la substitution de viande aux Pays-Bas
| Grande chaîne de supermarchés avec sa propre marque interne de produits de substitution de la viande | Albert Heijn
Jumbo |
| Grande entreprise avec plusieurs chaînes de supermarchés telles que Plus, Hoogvliet, Spar et Coop | Superunie |
| Espaces de marchés privés construits autour des produits de substitution à la viande | The Dutch Weed Burger Joint
The Vegetarian Butcher Concept Store |
| Grand investisseur dans la recherche sur les technologies de substitution de la viande | Unilever |
| Grande multinationale opérant sur le marché | Nestlé |
| Introduisent des produits de substitution à la viande auprès de nouveaux groupes de consommateurs | Traiteurs dans les Horeca, les hôpitaux et autres établissements de soins |
Organismes non gouvernementaux de la substitution de viande aux Pays-Bas
| Organisation des entreprises produisant des produits de substitution à la viande | Het Planeet |
| Organisation des producteurs de substituts de viande, des instituts de connaissances et des acteurs du marché favorisant la transition vers les protéines | The Green Protein Alliance |
| Organisation promouvant le régime sans viande pour les consommateurs | De Vegetariersbond |
| Organisation contre la bio-industrie et pour un meilleur bien-être animal | Wakker Dier |
| Organisation promouvant la cuisine néerlandaise aux Pays-Bas ainsi qu’à l’étranger avec l’inclusion des substituts de viande | Dutch Cuisine |
| Organisation de sensibilisation à l’alimentation promouvant le régime alimentaire à base de plantes | VegPro |
Les relations acheteurs-fournisseurs de la substitution de viande aux Pays-Bas
| Fournissent des produits de substitution de la viande directement aux traiteurs (établissements Horeca et de soins) | Vivera avec Huuskes, Bidfood, DeliFresh Food, Van der Wee Diepvries, Sligro and De Jong Diepvries |
| Contrats de sous-traitance entre deux acteurs de l’industrie de substitution de la viande | Schouten Europa and Boon Schouten Europa and HAK Schouten Europa and Jumbo Veggie Chef Ojah and The Dutch Weed Burger Ojah and The Vegetarian Butcher The Vegetarian Butcher and Meatless |
Les réseaux de résolution de problèmes de la substitution de viande aux Pays-Bas
| Travaillent à la réalisation d’une nouvelle technologie de texturation des protéines végétales (technologie des cellules de cisaillement) | La viande végétale : Ministry of Economics, Wageningen University and Research, Food Processing Technology, Wageningen Food and Biobased research, Unilever, The Vegetarian Butcher, Nutrition & Sante SAS, Meyn Food Processing Technology |
| Œuvrent à l’accélération de la consommation de viande alternative | Alliance pour les protéines vertes : Albert Heijn, Alpro Soya, Schouten Europe (Goodbite), Vivera, Unilever, Garden Gourmet, Dutch Cuisine, Nature and Environment (Natuur en Milieu), Olicjk, SoFine Foods, Rotterzwam, Rabobank, Zeewaar, Bonduelle, Appel, Boon, Drift, Dutch Soy, The Dutch Weed Burger, GRO, HAK, HAS Hogeschool, Louis Bonk Instituut, Nextfoods, Purple Bee Hive, Intersnack, Quorn, Jumbo, Menken Orlando, Marley Spoon Het Planeet, New Foresight, Duurzaam Door Ministry of Economics Environment Centre (Milieu Centraal), The Nutrition Centre (de Voedingscentrum) |
| Réseau de producteurs d’alternatives et de substituts de viande |
La planète : Ojah, Vivera, Dalco Food, Friesland Campina (Valess), Ingrepro, Meatless, Shouten Europe (Goodbite), Quorn, Garden Gourmet, Boon, SoFine Foods, The Dutch Weed Burger, Nutress, Barentz, De Kortenhof, Multiflour, Duplaco, ABC Kroos, Solanic, Van Haver Tot, SanoRice, GreenProtein BV, Bodeldijk Food group, Ruitenberg incredients, MFH pulses, Labeij |
| Un réseau de chercheurs et d’acteurs industriels lié à la protéine verte |
Centre de compétences pour les protéines : Wageningen UR, AVEBE, Darling Ingredients, DSM, Duynie Group, Friedland Campina, Nutricia Research, VanDrie Group, Hanze University of Applied Science |
Pour aller plus loin
- Vakbladvoedingsindustrie
- Retaildetail
- Bicservices
- Statista – Vegans-vegetarians-and-flexitarians-in-the-Netherlands (étude payante)
- Investinholland – How the dutch are innovating plant based proteins
- Investinholland – Beyond meat expands with partner zandbergen in the Netherlands
- Insights
