La distribution de produits alimentaires en Finlande (GMS, Horeca, bio, etc.)

Répartition du nombre de points de vente par catégorie de magasin – 2019

Part de marché par catégorie de magasin – 2019 – En Mds EUR

Canaux de distribution du retail finlandais – 2019

• 80% du retail détenu par les GMS
• 15% par les magasins de proximité

Les leaders du retail finlandais en 2020

Sources : PTY – Nielsen – Sites des détaillants

Les marques de distributeur (MDD)

D’après l’association finlandaise du commerce (PTY), le taux de pénétration des MDD était de 24% en 2018. Un taux faible par rapport à la moyenne européenne (30-40%).

Sources : Statista – PTY – Kesko – Ibisworld – Market Research – PTY Rapport 2019 – Pro Luomu 2021 – Agence Bio – Flanders Invest & Trade – Statista – THL – Natexbio –

Le e-commerce

Selon les données de Nielsen, les ventes alimentaires en ligne ont atteint 395 M € en 2020 (110 M € en 2019), soit une augmentation de presque 400% par rapport à 2019, représentant ainsi plus de 2% du marché alimentaire finlandais. Malgré cette accélération prometteuse due à la crise sanitaire et le fait que 72% des Finlandais fassent des achats en ligne, le e-commerce alimentaire n’a pas dépassé les 3% en 2021.

Les leaders du e-commerce alimentaire en Finlande – 2022

Source : Statista

La consommation hors foyer (RHF – HoReCa)

En 2021, d’après Statista, le secteur du Food Service s’estimait à 4,2 Mds €. Le secteur s’évaluait à 5,4 Mds € en 2019 (avant la crise sanitaire) et employait 95 000 salariés.

Restaurants

Au 1^er janvier 2022, on comptait 8 981 restaurants (inclus fast foods), soit une augmentation de +2,7% par rapport à 2021, employant près de 46 000 salariés.

La plupart des restaurants full service sont indépendants. Quelques chaînes comme le groupe NOHO qui détient 250 restaurants sur le territoire finlandais ou Juvenes avec ses 60 restaurants et cafés dans 12 villes du pays.

Segmentation de la restauration finlandaise en 2021

Source: Statista

Les Fast Foods

Un marché de 500 M € toujours en croissance.

Si les fast food ont de plus en plus la côte auprès des Finlandais, ces derniers restent soucieux de la qualité, salubrité et fraicheur des matières premières. La tendance végé touche également ce secteur.

Les opérateurs du Fast Food finlandais

Food delivery / Restaurant to Consumer

D’après Statista, le secteur du food delivery représentait 207 M € en 2021 dont 28 M € via les plateformes de livraison et 179 M € via les restaurants. Ce secteur devrait afficher une croissance annuelle de 8,7% dans les 4 prochaines années.

Les applications de food delivery les plus utilisées en Finlande – 2020

Sources : Statista

Restauration collective

• Ce secteur représente 5% du chiffre d’affaires du Foodservice finlandais.
• 16 000 employés
• 749 millions de repas par an.
• 67% sont des sociétés privées.

Ce secteur a été très impacté par la crise sanitaire.

On retrouve les majors du secteur : Sodexo Oy, Compass Group Finland Oy

L’hôtellerie

Avant la pandémie, le tourisme contribuait à hauteur de 2,7% du PIB et représentait un chiffre d’affaires de
16 Mds € en 2019. En 2021, ce secteur représentait environ 11 Mds €. La part de tourisme intérieur est passée de 64% en 2019 à 90% en 2021.

En 2019, Uusimaa concentrait plus de la moitié du chiffre d’affaires touristique, suivie par la Laponie (7%), Pirkanmaa (6 %), le sud-ouest de la Finlande (6 %) et le nord de l’Ostrobotnie (4 %).

En 2019, le secteur employait 154 000 salariés, soit 5,8% des actifs.

Les chaînes hôtelières les plus populaires – Enquête 2020 – Statista 2022

Chaînes hôtelières leaders en Finlande

D’après Statista, en 2021, on comptait 613 Etablissements hôteliers en Finlande et 528 Etablissements autres dédiés à l’hébergement. Les 4 premières chaînes hotellières du pays sont nordiques.

Sources: Ibisworld – Ministère finlandais de l’Economie – Alternative Finland –

La distribution de produits bio

L’industrie alimentaire finlandaise vise la neutralité carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 75 % d’ici 2030 dans le cadre d’une feuille de route 2020 : chaîne de production courte, recyclage des déchets, utilisation de bio-énergies, emballages recyclables… De nombreuses entreprises affichent déjà une neutralité en carbone, voire quelques productions à carbone négatif.

Les produits alimentaires finlandais ont été déclarés comme étant les plus purs de l’UE (Autorité européenne de sécurité des aliments, Rapport sur les résidus de pesticides dans l’alimentation).

La plupart des sites d’opérateurs finlandais de la transformation alimentaire traduit une tendance « healthy » de leur production : leur préoccupation de la durabilité et conscience environnementale, gammes bio, vegan et « free from », superaliments, produits certifiés sains et nutritionnels…

En 2020, la pandémie a accéléré les ventes de produits bio de près de 10 %, mais malgré cela, ils représentent 409 M€, soit moins de 3% des ventes alimentaires totales. D’après Statista, les ventes d’aliments biologiques ne dépasseraient pas les 2,3% du retail en 2021. 30% de la population finlandaise en achète toutes les semaines, 28% mensuellement. Les plus gros consommateurs résident dans la région d’Helsinki.

36% de Finlandais achètent régulièrement des produits bio dont un tiers au moins chaque semaine, un quart chaque mois et un tiers occasionnellement.

En 2020, environ 60 M€ d’aliments bio ont été exportés par la Finlande. Le bio représente 3,4 % des exports alimentaires finlandais. Les produits exportés sont des produits céréaliers, laitiers, de boulangerie, des baies, des pommes de terre, du baby food, des confiseries, des boissons alcoolisées.

Part biologique des ventes alimentaires par catégorie de produit – 2021

Boissons alcoolisées

Alko (monopole d’Etat) propose plus de 1400 produits biologiques, une gamme qui a triplé en 5 ans. Le détaillant fait état de plus de 10 000l d’alcool bio vendu en 2020. La part d’alcool bio reste à moins de 2% des ventes.

Restauration collective

46% des restaurants collectifs utilisent des produits bio au moins une fois par semaine, plus particulièrement des produits céréaliers, produits laitiers (22% du lait utilisé) et œufs. Les plus gros utilisateurs sont les services de restauration scolaire.

Canaux de distribution de l’alimentation bio utilisés par les Finlandais – 2019

Source : Pro Luomu 2021

La grande distribution est de loin le principal canal des ventes bio. Les 2 détaillants leaders offrent une large gamme de produits bio, 4100 produits pour S-Group et 2100 produits pour K-Group.

Les magasins spécialisés et vente directe ne représentent qu’une petite part du marché. Pas de chaîne bio spécialisée mais quelques magasins indépendants basés dans les grandes villes.

Certaines chaînes de bien-être et produits naturels comme Ruohonjuuri (16 points de vente) ou Life (80 points de vente) vendent quelques produits alimentaires bio mais cela reste très limité, étant plutôt axés sur les compléments alimentaires.

Végétarisme, végan, « free from »

D’après une enquête menée par la société laitière ARLA, 6% des Finlandais sont végétariens, 2% sont végan, 17% observent un régime sans lactose.

Le végétarisme met plus de temps à s’imposer en Finlande que dans les autres pays nordiques mais on constate une baisse constante de la consommation de viande et de produits laitiers ces dernières années, alors que la consommation d’avoine et de légumes a augmenté de 30% depuis 2019.

On peut trouver des plats végan chez presque tous les restaurateurs, même les fast foods. McDonald’s, Taco Bell, Pizza Hut ou Ben & Jerry proposent des options végan.

Supermarchés et épiceries spécialisées ou pas, proposent des produits végan (fromages, substituts de lait, desserts végétaliens, pâtisseries. A noter la chaîne végétalienne VegeKauppa, fondée en 2019, présente dans les 3 plus grandes villes finlandaises (Helsinki, Tempere et Turku).

Source : Peaceful Dumpling

Compléments alimentaires

D’après Statista, en 2020, les Finlandais ont consommé près de 61€ de compléments alimentaires par individu. Les enquêtes de L’institut finlandais de la santé (THL) ont révélé que plus de la moitié des Finlandais consomment des compléments alimentaires, à des fins nutritionnelles (diète végétarienne), sportives ou bien être. Les plus gros consommateurs sont basés dans les 3 grandes villes finlandaises.

D’après Statista, le marché des vitamines et minéraux représentait 18 M € en 2021. Plus de 75% sont vendus en supermarché ou magasin spécialisé, 25% en ligne.

Les grandes surfaces ont élargi cette section et développé leurs propres gammes de compléments alimentaires en plus des produits de marques.

Les magasins spécialisés sont majoritairement indépendants. Life semble être la seule chaîne avec 70 magasins répartis sur tout le territoire.

Réglementation import : Ruokavirasto (Autorité alimentaire finlandaise)

Exemples de magasins spécialisés en compléments alimentaires