Mis à jour le 23/09/2025

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Données chiffrées

 

Données 2019 :

  • 85 millions de ménages européens possèdent au moins un animal de compagnie :
    • Chats 24%
    • Chiens 25%
  • 500.000 chiens / 77.440.000 chats
  • CA des produits alimentaires pour animaux de compagnie : 21 Mds € (estimation 2022 : 23 Mds €)
  • Ventes annuelles de produits alimentaires pour animaux de compagnie : 8,5 Mds T
  • Taux de croissance annuel de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie : 2,6%
  • Services et produits liés aux animaux de compagnie : 19,7 Mds €
  • 132 entreprises productrices d’aliments pour animaux de compagnie
  • 200 usines de production
  • Emplois directs : 100.000 / Emplois indirects : 900.000
  • Valeur annuelle des produits liés aux animaux de compagnie : 19,7 Mds € (8,7 Mds € d’accessoires + 11 Mds € de services)
  • 2018, pays ayant les volumes les plus élevés de consommation alimentaire pour chiens et chats :
    • Royaume-Uni (1,5 M tonnes)
    • France (1,3 M tonnes)
    • Allemagne (1,3 M tonnes)
    • Espagne, Italie, Pologne, Pays-Bas, Portugal, Suède, Belgique, Roumanie et Hongrie → 42%
  • 2018, principaux exportateurs d’aliments pour chiens et chats dans l’UE :
    • Allemagne (829.000 T)
    • France (807.000 T)
    • Pays-Bas (572.000 T)
    • Pologne (527.000 T)
    • Hongrie (517.000 T)
  • Croissance permanente de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie pour rester en avance sur la demande des consommateurs.
  • Europe : un des leaders de l’industrie, ~30% des ventes totales dans le monde entier.


Sources :

Fediaf- European statistics

Fediaf –  Facts_and_figs_2019

Globaltrademag – EU dog and cat food market by 2025

Agriculture et Agroalimentaire Canada – Tendances dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie en U.E

Petworldwide – Events

Mordor Intelligence, septembre 2017

Fediaf – Pet Food Industry Trends

GlobalPets – The Polish pet market in 2020

Euromonitor – Cat Food in Poland

Euromonitor – Dog Food in Poland

Statista – Pet Food – Poland

Conséquences/effet du Covid-19

 

  • Marché polonais des animaux de compagnie encore très traditionnel, mais les animaleries commencent à explorer une stratégie omni-canal (propriétaires de chaînes de magasins pour animaux de compagnie).
  • Face à la crise, rôle important du marketing en ligne avec un taux de croissance prévu de 20%/an

 

Acteurs & marques

 

Entre 2015 et 2017, le marché était dominé par Mars Inc. et Nestlé SA en UE.

L’ensemble des autres entreprises représentait 18,5 % en 2017.

De plus petites marques ont gagné des parts de marché grâce à une distribution accrue dans les grandes animaleries et en ligne. Blue Buffalo Pet Products a gagné en popularité en se positionnant dans la catégorie des aliments naturels et organiques.

Les principaux acteurs européens de la vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie en 2017

 

Entreprises PdM en M€ Informations
Mars Inc. 5.557.92 M€ Marques : Pedigree et Whiskas

détient ¼ du marché
Nestlé SA 4.338.58 M€ Marques : Purina Adventuros et Purina Gourmet Gold

PdM : 19%
Colgate-Palmolive Co – Hill’s Pet 817.95 M€ Marque : Hill’s
Spectrum Brands Holdings Inc 794.8 M€ 14 marques : Healthy Hide, Good’n’fun, Dreambone, Smartbones, Dingo…
Agrolimen SA 621.67 M€ Basé en Espagne

Création en 1999

Filiale Affinity Petcare : l’un des principaux fournisseurs européens d’aliments pour chiens et chats

Achète toutes les participations restantes dans Nature’s Variety.

CA 2019 : 507 M€

2.000 employés

11 unités de production


Euromonitor International 2018

Pour aller plus loin

 

Petfood Industry liste une carte des installations européennes de production d’aliments pour animaux de compagnie en 2020.