Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des intrants agricoles dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Confirmant l’accalmie relative des marchés mondiaux après les nettes flambées observées dans le sillage du conflit russo-ukrainien en 2022, la montée en valeur des intrants agricoles continue de marquer une décélération pour ce qui est des importations bretonnes, relativement stabilisées en 2024. Toujours aussi bien alignés sur la dynamique de la demande mondiale, les exportateurs bretons peuvent se féliciter de leurs progressions sur plusieurs marchés clés intra-UE27 et du retour de la demande de l’Irlande, client historique majeur.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après des chutes respectives de -29,7% et -40,9% entre 2022 et 2023, les exportations bretonnes d’intrants agricoles affichent un regain en valeur de +6,3% en 2024 pour atteindre ~126 M€ alors que les importations se sont stabilisées à ~125 M€.
- Largement déficitaire en 2021 et 2022, le solde du commerce régional d’intrants agricoles retrouve l’équilibre en 2024, la situation étant toutefois de plus en plus contrastée au niveau des segments.
- Depuis 2020, le poids de la Bretagne oscille assez stablement autour de ~2,3% des exportations et des importations françaises d’intrants agricoles.
- Déclassée du rand de 1ère cliente des intrants agricoles bretons en 2022 à 7e en 2023, l’Irlande retrouve la 5e place en 2024, tirée par un rebond de +85% et un TCAC 2020-2024 de +8,2%.
- Principale ombre au tableau, la demande de l’Espagne, 1er client des expéditions régionales, poursuit sur une tendance baissière, affichant une nouvelle baisse de -9,2% entre 2023 et 2024, mais conserve un TCAC 2020-2024 de +3,5%.
- Peu dépendants des grands fournisseurs que sont la Russie, la Chine ou les USA, les approvisionnements bretons en intrants agricoles tendent à voir la part du Maghreb croître en importance, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie cumulant ~20% des importations en valeur en 2024, contre 10% en 2020.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 125,9 | 100 % | +6,3 % | +9,2 % |
| ↘ Espagne (€) | 12,7 | 10 % | -9,2 % | +3,5 % | |
| → Belgique (€) | 11,6 | 9,2 % | -0,1 % | +12 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 10,9 | 8,6 % | +7 % | +24 % | |
| ↗ Italie (€) | 8,4 | 6,7 % | +9,2 % | +3,9 % | |
| ↗ Irlande (€) | 7,7 | 6,1 % | +86 % | +8,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 74,5 | 59,1 % | +5,3 % | +9,1 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 125,2 | 100 % | +0,7 % | +9,5 % |
| ↘ Espagne (€) | 18,4 | 14,7 % | -3,2 % | +24,1 % | |
| ↘ Belgique (€) | 17,5 | 13,9 % | -21 % | +1,9 % | |
| ↗ Maroc | 11,7 | 9,3 % | +105,6 % | +8,1 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 9,6 | 7,6 % | -17,4 % | +0,9 % | |
| ↗ Algérie | 7,9 | 6,3 % | +89,5 % | +114,2 % | |
| ↘ Reste du monde | 60 | 47,9 % | -2,6 % | +7,5 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 131,5 | 100 % | -10,6 % | +9,7 % |
| ↘ Chine + HK | 16,9 | 12,8 % | -2,3 % | +6,8 % | |
| ↘ Russie | 13,7 | 10,4 % | -6,3 % | +16,2 % | |
| ↘ États-Unis | 9,9 | 7,5 % | -2,8 % | +7,9 % | |
| ↘ Canada | 7,3 | 5,5 % | -27,3 % | +8,6 % | |
| ↘ Arabie saoudite | 5,4 | 4,1 % | -3 % | +17,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 78,2 | 59,5 % | -12,4 % | +9,3 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 143 | 100 % | -13,2 % | +9,1 % |
| ↘ Brésil | 17,6 | 12,3 % | -6 % | +13,5 % | |
| ↘ États-Unis | 12,4 | 8,6 % | -4,7 % | +11,5 % | |
| ↘ Chine + HK | 11,9 | 8,3 % | -46,5 % | +21,8 % | |
| ↘ Inde | 11,9 | 8,2 % | -16,1 % | +7,3 % | |
| ↘ France (€) | 4,8 | 3,3 % | -8,5 % | +6,2 % | |
| ↘ Reste du monde | 84,4 | 59 % | -7,7 % | +7,1 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après avoir marqué un coup d’arrêt de -42% en 2023, la valeur des exportations d’engrais progresse de +3%, pour un TCAC 2020-2024 de +8% tandis que les importations affichent des progressions plus perceptibles. La valeur des exportations de pesticides a pour sa part progressé de +12% de 2023 à 2024, pour un TCAC de +11% sur les cinq dernières années, avec des importations nettement plus ralenties sur ces mêmes périodes.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
