Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des Ingrédients & PAI dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Malgré une progression de +6,4% entre 2023 et 2024 et un TCAC de +11,7% sur la période 2020-2024, les exportations régionales d’ingrédients et de produits élaborés ne captent qu’en partie la croissance affichée par la demande sur les plus gros marchés importateurs. En accélération plus nette que les exportations depuis cinq ans, les importations d’ingrédients et plats préparés sont source d’un déficit croissant pour la Bretagne.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après des rebonds notables en 2021 et 2022 puis un ralenti de -13% en 2023, les exportations directes d’ingrédients et de plats préparés ont à nouveau rebondi de +6,4% pour atteindre ~603 M€ en 2024. Cette progression est avant tout portée par la demande de la Chine, de l’Allemagne, du Maroc et du Royaume-Uni, autant de clients qui ont permis de compenser le recul qui continue d’être observé en Espagne.
- Frôlant toujours le milliard d’euros en 2024, les importations régionales d’ingrédients et de plats préparés ont décéléré de -6,9% pour atteindre ~926 M€, avec un TCAC de +11,2% sur les cinq dernières années.
- 4e poste des importations de la Bretagne, les ingrédients et produits élaborés sont la 6e source de déficit commercial pour la région, soit -323 M€ en 2024.
- Depuis 2020, le poids de la Bretagne oscille autour de ~4,5% dans les importations françaises d’ingrédients et de plats préparés, contre ~3,5% pour les exportations.
- Se disputant le rang de 1er client des expéditions régionales avec l’Espagne tous les ans au coude-à-coude, la Chine a creusé l’écart en 2024, tirée par une croissance en valeur de +14,8% alors que la demande de l’Espagne chute à nouveau de -22,1%.
- Entre 2023 et 2024, la valeur des importations d’ingrédients et de produits élaborés en provenance du Brésil a très significativement chuté de -30,7%, conduisant la Belgique à retrouver sa place de 1er fournisseur des importateurs bretons.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 602,7 | 100 % | +6,4 % | +11,7 % |
| ↗ Chine + HK | 91,1 | 15,1 % | +14,8 % | +8,9 % | |
| ↘ Espagne (€) | 73,9 | 12,2 % | -22 % | +21 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 57 | 9,4 % | +30,6 % | +14,2 % | |
| ↗ Maroc | 48,6 | 8 % | +197,2 % | +56,5 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 42,3 | 7 % | +16,1 % | +0,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 289,8 | 48 % | -2 % | +9,2 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 926 | 100 % | -6,9 % | +11,2 % |
| ↘ Belgique (€) | 189,4 | 20,4 % | -8 % | +16 % | |
| ↘ Brésil | 172,1 | 18,5 % | -30,7 % | +13,8 % | |
| ↗ Espagne (€) | 85,9 | 9,2 % | +4,2 % | +24,5 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 75,5 | 8,1 % | +10 % | +10,4 % | |
| ↗ Italie (€) | 69,3 | 7,4 % | +3 % | +14,6 % | |
| ↗ Reste du monde | 333,8 | 36 % | +3,8 % | +5,2 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 591 | 100 % | +8,4 % | +11,2 % |
| ↗ Brésil | 42,1 | 7,1 % | +10,6 % | +19,9 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 40,7 | 6,8 % | +7,6 % | +11,3 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 39,5 | 6,6 % | +15,4 % | +12 % | |
| ↗ États-Unis | 34,8 | 5,8 % | +6 % | +7,6 % | |
| ↗ Indonésie | 34,6 | 5,8 % | +1,9 % | +10,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 399,3 | 67,5 % | +8,4 % | +10,8 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 599,6 | 100 % | +7,2 % | +11,3 % |
| ↗ États-Unis | 64,1 | 10,6 % | +8,5 % | +11,5 % | |
| → Chine + HK | 47,2 | 7,8 % | -0,2 % | +8,8 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 34,7 | 5,7 % | +13,2 % | +12,6 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 28,8 | 4,8 % | +17,8 % | +11,1 % | |
| ↗ France (€) | 23,1 | 3,8 % | +8,9 % | +10,6 % | |
| ↗ Reste du monde | 401,8 | 67 % | +6,7 % | +11,6 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Malgré leur décélération depuis deux ans, les plats préparés restent à des niveaux supérieurs aux niveaux pré-pandémiques et affichent un TCAC de +7% sur la période 2020 à 2024. Toujours aussi moteur, le segment des huiles, graisses et tourteaux a subi un contrecoup et fléchit à nouveau de -12% en 2024 après une chute de -28% en 2023 mais conserve un TCAC 2020-2024 de +28%. Enfin, les produits diététiques bretons poursuivent sur une dynamique remarquable de montée en valeur avec une hausse de +67% entre 2023 et 2024, principalement tirée par la demande de la Chine, pour un TCAC de +14% entre 2020 et 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
