Hydrocarbures : une nouvelle donne mondiale – janvier 2024

2022 a marqué un bouleversement majeur des rapports de force autour des marchés gaziers et pétroliers, plaçant l’Europe au centre d’un échiquier géopolitique tendu.

Après quelques années relativement sereines sur les marchés internationaux, la conjonction de crises géopolitiques et de tensions internationales est venue compliquer l’approvisionnement en hydrocarbures des pays occidentaux et de la Chine. Tandis que les USA se sont hissés en tête de la production mondiale d’hydrocarbures en moins d’une décennie, l’Union européenne subit de plein fouet la recomposition du paysage géopolitique autour des approvisionnements en produits pétroliers et en gaz naturel.

La réorientation de la demande européenne a par ailleurs créé de fortes tensions pour l’approvisionnement des économies émergentes importatrices d’hydrocarbures. Combinée à un découplage brutal avec la Russie, la dépréciation de l’euro a elle aussi contribué à la flambée de toutes les formes d’énergie. Malgré la relative accalmie observée sur les marchés internationaux au
1er semestre 2023, la volatilité pourrait revenir au 2nd semestre.

Répartition des échanges UE-27 selon les segments en 2022

Chiffres clés

• Après une hausse de +53% de 2020 à 2021, les exportations ont à nouveau bondi de +60% en valeur en 2022, pour un TCAC 2018-2022 de +15%.
• Malgré l’appréciation du dollar, les exportations des USA ont progressé de +78% en 2022.
• En 5 ans, la Norvège s’est hissée du rang de 8e à 3e exportateur, avec une croissance de +125% entre 2021 et 2022, pour un TCAC 2018-2022 de +33%.
• La Chine creuse l’écart en tant que 1er client, avec une hausse de +57% entre 2021 et 2022, pour un TCAC 2018-2022 de +15%.

Top 5 des fournisseurs et Top 5 des clients mondiaux

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l'offre et à la demande mondiales depuis 2018