Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des équipements électriques dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Profitant d’une croissance encore plus marquée que la tendance observée pour la demande des grands importateurs mondiaux, les exportations bretonnes d’équipements électriques ont à nouveau progressé en 2023 et affichent un TCAC 2019-2023 de +10,9%. Bien que toujours peu présents sur deux des plus gros marchés cibles, à savoir la Chine et le Mexique, les exportateurs bretons continuent de consolider et de diversifier agilement leurs positions à travers les continents, permettant au secteur d’atteindre un nouveau record à l’export.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après des bonds successifs de +31% de 2020 à 2021, puis +20% en 2022, les exportations directes d’équipements électriques ont à nouveau augmenté de +16,4% pour atteindre 730,2 M€ en 2023. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de croissances à deux chiffres sur la plupart de leurs marchés cibles.
Ils profitent d’une part d’une bonne orientation de la demande sur plusieurs marchés importateurs majeurs, à commencer par les USA, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ils s’appuient d’autre part sur le développement de « nouveaux » débouchés dynamiques comme la Belgique, l’Espagne, Singapour, le Danemark, l’Egypte, l’Arabie saoudite, etc., qui ont largement permis de compenser les reculs observés sur d’autres destinations comme les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, la Suisse, la Suède ou le Maroc.
- Atteignant 619,8 M€ en 2023, les importations régionales d’équipements électriques ont décéléré de -4,3% en valeur par rapport à 2022 mais conservent un TCAC 2019-2023 de +10,8%.
- 6e poste des exportations de la Bretagne, le secteur des équipements électriques retrouve un solde commercial largement bénéficiaire, soit +111 M€ en 2023.
- Le poids de la Bretagne fluctue légèrement autour de ~2,2% des exportations et ~1,5% des importations françaises d’équipements électriques depuis cinq ans.
- Après une croissance de +41% entre 2021 et 2022, les exportations vers les USA grimpent à nouveau de +39,2% en 2023 et talonnent l’Allemagne, qui les a détrônés au rang de 1er client des équipements électriques bretons en 2021.
- Les importateurs bretons ont considérablement réduit leurs importations d’équipements électriques en provenance de Chine, 1er fournisseur qui affiche une chute de -24,3% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +3,8%.
BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
---|---|---|---|---|---|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 730,2 | 100 % | +16,4 % | +10,9 % |
↗ Allemagne (€) | 116,6 | 16 % | +15,7 % | +33,9 % | |
↗ États-Unis | 114 | 15,6 % | +39,2 % | +2,8 % | |
↗ Royaume-Uni | 68,4 | 9,4 % | +60,5 % | +26,8 % | |
↗ Belgique (€) | 30,6 | 4,2 % | +38,6 % | +27,3 % | |
↗ Espagne (€) | 29,5 | 4 % | +6,9 % | +10,7 % | |
↗ Reste du monde | 371,1 | 50,8 % | +5,4 % | +6,8 % | |
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 619,8 | 100 % | -4,3 % | +10,8 % |
↘ Chine + HK | 102,7 | 16,6 % | -24,3 % | +3,8 % | |
↗ Allemagne (€) | 75,7 | 12,2 % | +18,8 % | +9,6 % | |
↘ Italie (€) | 72,1 | 11,6 % | -15,8 % | +14,5 % | |
↗ France (€) | 41,8 | 6,7 % | +68,5 % | +69,6 % | |
↗ Espagne (€) | 38,8 | 6,3 % | +18,5 % | +7,5 % | |
↘ Reste du monde | 288,7 | 46,6 % | -5,3 % | +10,4 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
---|---|---|---|---|---|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 1 364,5 | 100 % | -3,4 % | +9,6 % |
↘ Chine + HK | 428,9 | 31,4 % | -7 % | +10,5 % | |
↘ Allemagne (€) | 131,2 | 9,6 % | -4,7 % | +7,1 % | |
↗ États-Unis | 83,2 | 6,1 % | +5 % | +6 % | |
↗ Mexique | 54,9 | 4 % | +9,4 % | +10 % | |
↘ Japon | 44,9 | 3,2 % | -12,1 % | +0,3 % | |
↘ Reste du monde | 621,4 | 45,5 % | -1,9 % | +10,9 % | |
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 1 329,4 | 100 % | -4,3 % | +9,4 % |
↘ États-Unis | 219,2 | 16,4 % | -2,5 % | +11,8 % | |
↗ Allemagne (€) | 130 | 9,7 % | +3,1 % | +15,3 % | |
↘ Chine + HK | 110,4 | 8,3 % | -16,8 % | -2,2 % | |
↗ Mexique | 49,4 | 3,7 % | +2,2 % | +7,6 % | |
↗ Pays-Bas (€) | 47,2 | 3,5 % | +3,7 % | +16,2 % | |
↘ Reste du monde | 773,3 | 58,1 % | -4,7 % | +9,9 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
La nette accélération des exportations bretonnes en valeur est observable pour l’ensemble des segments, à l’exception des piles et accumulateurs, qui reculent de -9% en 2023 mais conservent un TCAC appréciable de +50% sur la période 2019-2023. Agissant comme figure de proue pour le secteur, les moteurs, génératrices et transformateurs poursuivent leur montée en valeur, avec une nouvelle hausse de +17% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +18%.
Affichant un rebond de +22% en valeur entre 2022 et 2023, les expéditions de matériels de distribution et de commandes électriques ont pour leur part retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques, avec un TCAC 2019-2023 de -0,2%. Quoique plus discrètes, les exportations de câblages profitent également d’une hausse de +22% en 2023, conduisant à un TCAC de +17% sur les cinq dernières années.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023