Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des équipements électriques dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Profitant d’une croissance nettement plus marquée que la tendance observée pour la demande des grands importateurs mondiaux, les exportations bretonnes d’équipements électriques ont légèrement ralenti en 2024 après avoir atteint un record en 2023. Bien que toujours peu présents sur deux des plus gros marchés cibles, à savoir la Chine et le Mexique, les exportateurs bretons continuent de consolider et de diversifier agilement leurs positions à travers les continents, permettant au secteur de se maintenir à des niveaux record à l’export.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après des bonds successifs de +31% de 2020 à 2021, +20% en 2022 et +16,4% en 2023, les exportations directes d’équipements électriques ont marqué une légère inflexion de -2,2% pour atteindre ~715 M€ en 2024, avec un TCAC de +16,4% sur la période 2020 à 2024. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de croissances sur plusieurs marchés phares, à commencer par les USA, du retour de la demande des Pays-Bas ou de l’Espagne, et de « nouveaux » débouchés dynamiques comme l’Irlande, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Afrique du Sud, etc. Autant de performances qui ont en partie permis de compenser les reculs observés sur d’autres destinations clés comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique.
- Atteignant ~647 M€ en 2024, les importations régionales d’équipements électriques ont réaccéléré de +3,3% en valeur par rapport à 2023, aboutissant sur un TCAC 2020-2024 de +14%.
- 7e poste des exportations de la Bretagne, le secteur des équipements électriques maintient un solde commercial excédentaire, soit +68 M€ en 2024.
- Le poids de la Bretagne fluctue légèrement autour de ~2% des exportations et ~1,3% des importations françaises d’équipements électriques depuis cinq ans.
- Après des croissances successives de +41% entre 2021 et 2022 puis +39,2% en 2023, les exportations vers les USA se maintiennent à la hausse, soit +5% en 2024, et reprennent leur rang de 1er client, perdu au profit de l’Allemagne en 2021.
- Entre 2020 et 2024, l’Irlande s’est progressivement hissée du rang de 40e à 2e client des expéditions régionales, tirée par une croissance fulgurante entre 2023 et 2024 et un TCAC de +137% sur les cinq dernières années.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 715,4 | 100 % | -2,2 % | +16,4 % |
| ↗ États-Unis | 120,3 | 16,8 % | +5 % | +26,2 % | |
| → Irlande (€) | 81,9 | 11,4 % | — % | +137,4 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 71,9 | 10 % | -38,4 % | +12,4 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 55,8 | 7,8 % | -18,4 % | +21,1 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 38,7 | 5,4 % | +80,9 % | +35,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 346,8 | 48,4 % | -14,5 % | +7,8 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 647,2 | 100 % | +3,3 % | +14 % |
| ↗ Chine + HK | 106,3 | 16,4 % | +3,3 % | +6,6 % | |
| ↘ Italie (€) | 65,2 | 10 % | -17 % | +9,5 % | |
| ↗ Pays indéterminé | 64,3 | 9,9 % | +239,8 % | +77 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 55,3 | 8,5 % | -26,8 % | +5,9 % | |
| ↗ Espagne (€) | 43,4 | 6,7 % | +11,9 % | +14,6 % | |
| → Reste du monde | 312,7 | 48,3 % | +0,3 % | +14,9 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
→ Total | 1 364,7 | 100 % | -0,1 % | +9,9 % |
| ↗ Chine + HK | 440,6 | 32,2 % | +2,7 % | +9,5 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 121,5 | 8,9 % | -7,4 % | +5,9 % | |
| ↗ États-Unis | 86 | 6,3 % | +3,4 % | +10,6 % | |
| ↗ Mexique | 63,8 | 4,6 % | +16,2 % | +15,9 % | |
| ↘ Japon | 43,9 | 3,2 % | -2 % | +0,2 % | |
| ↘ Reste du monde | 608,8 | 44,6 % | -2,4 % | +11,4 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 1 315,2 | 100 % | -1 % | +10 % |
| ↗ États-Unis | 231,6 | 17,6 % | +5,6 % | +13,6 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 120,2 | 9,1 % | -7,5 % | +12,4 % | |
| ↘ Chine + HK | 104,6 | 7,9 % | -5,3 % | -3,7 % | |
| ↘ Mexique | 47,4 | 3,6 % | -3,9 % | +11,3 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 41,9 | 3,1 % | -11,1 % | +13,5 % | |
| → Reste du monde | 769,5 | 58,5 % | -0,4 % | +11 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Le ralenti observé l’an passé pour l’ensemble du secteur est avant tout pondéré par les contreperformances des câblages d’une part et les piles et accumulateurs d’autre part, qui ont respectivement chuté de -22% et -30% entre 2023 et 2024 mais conservent des TCAC de +12% et +10% sur les cinq dernières années.
Figure de proue pour le secteur, les moteurs, génératrices et transformateurs restent sur une tendance à la hausse avec une légère progression de +1% entre 2023 et 2024, après +17% en 2023, menant à un TCAC 2020-2024 de +21%. Après un rebond de +22% en valeur entre 2022 et 2023, les expéditions de matériels de distribution et de commandes électriques ont à nouveau progressé de +4% en 2024, avec un TCAC de +14% sur la période 2020 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
