Équipements électriques : des contraintes persistantes – janvier 2024

La détérioration des relations entre la Chine, les USA et l’Allemagne pourrait aggraver les tensions subies par les équipements électriques depuis la crise sanitaire.

Toujours plus centré sur les cinq plus gros fournisseurs mondiaux, l’approvisionnement mondial en équipements électriques a vu la Chine renforcer sa position en tant que pivot incontournable depuis 20 ans. Structuré d’une manière bipolaire autour des USA et de l’Allemagne en 2005, le réseau mondial est devenu tripolaire à partir de 2021, la Chine développant désormais sa propre chaîne de valeur en s’appuyant sur les économies asiatiques voisines, tout en maintenant des échanges qui demeurent pour l’instant dynamiques avec ses partenaires occidentaux.

Après avoir fait face aux pénuries de matériaux essentiels et de main d’œuvre, à la volatilité de la demande, aux retards de transport, à l’augmentation des coûts et à la réduction de la capacité de production, les entreprises pourraient rester confrontées au défi de développer de nouvelles options pour sécuriser leur supply chain avec des contraintes persistantes sur les coûts et délais.

Répartition des échanges UE-27 selon les segments en 2022

Chiffres clés

• Les exportations ont augmenté de +23% de 2021 et 2022, pour un TCAC 2018-2022 de +11%.
• Les USA creusent l’écart en tant que 1er client, avec une hausse de +34% entre 2021 et 2022, pour un TCAC 2018-2022 de +13%.
• Signe du ralentissement de l’économie et de réorganisation de la chaîne de valeur, la
  demande de la Chine se distingue par une croissance 2021-2022 de -4%.
• Toujours 1er fournisseur mondial, la Chine a toutefois vu ses exportations croître de +17% en valeur, pour un TCAC 2018-2022 de +14%.

Top 5 des fournisseurs et Top 5 des clients mondiaux

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l'offre et à la demande mondiales depuis 2018