Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des équipements agricoles dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Malgré leur capacité à capter de solides relais de croissance sur plusieurs marchés clients clés, les exportations bretonnes d’équipements agricoles et forestiers (hors tracteurs) poursuivent sur une tendance baissière en 2024. Depuis cinq ans, leur dynamique se tasse légèrement par rapport à la demande mondiale, faute de capter des relais de croissance sur les plus grands marchés moteurs à l’importation, comme les USA, le Canada ou l’Australie. En parallèle, la demande régionale marque un ralenti mais la tendance reste à l’accélération nette, creusant le déficit structurel de la région.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +11,6% entre 2022 et 2023, les exportations directes d’équipements agricoles ont marqué un net coup de frein de -21,5% en 2024 pour atteindre ~92 M€. Malgré les croissances à deux chiffres affichées sur plusieurs marchés cibles prioritaires en Europe et des percées réalisées sur nombre de marchés plus secondaires (par ex. Italie, Chine, USA), les exportateurs bretons ont été doublement pénalisés par la perte de leurs positions en Pologne et au Royaume-Uni en 2024.
- Atteignant ~272 M€ en 2024, les importations bretonnes se sont stabilisées par rapport à 2023 mais conservent un TCAC 2020-2024 de +15,6%.
- En conséquence, le déficit structurel de la région s’est creusé en 2024 pour atteindre -180 M€.
- Les exportations directes de la Bretagne pèsent stablement 2,5% des exportations françaises d’équipements agricoles depuis cinq ans alors que les importations directes sont passées de 2,5% en 2020 à ~5% en 2024.
- 1er client indétrônable avec ~20% des parts de marché, la demande de la Pologne affiche une nette inflexion de -29,3% entre 2023 et 2024 mais conserve un TCAC 2020-2024 de +7,8%.
- Entre 2023 et 2024, le Royaume-Uni a dégringolé du rang de 2e à 8e client des expéditions régionales, affichant une baisse de -65% en valeur pour un TCAC de -10% sur 2020-2024.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 91,7 | 100 % | -21,5 % | +5,6 % |
| ↘ Pologne | 18,5 | 20,2 % | -29,3 % | +7,8 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 7,6 | 8,3 % | +29,2 % | +35,6 % | |
| ↗ Belgique (€) | 7,1 | 7,7 % | +41,8 % | +13,7 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 6,9 | 7,4 % | -16,6 % | +0,6 % | |
| ↗ Espagne (€) | 6,7 | 7,2 % | +13,9 % | +4 % | |
| ↘ Reste du monde | 44,9 | 49 % | -31,6 % | +2,2 % | |
|
IMPORTATIONS
|
→ Total | 271,9 | 100 % | -0,2 % | +15,6 % |
| ↗ Allemagne (€) | 146,7 | 53,9 % | +9,9 % | +44,2 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 36,7 | 13,5 % | +0,9 % | -1,1 % | |
| ↘ Italie (€) | 24,7 | 9 % | -32,5 % | +3,8 % | |
| ↘ Belgique (€) | 10,7 | 3,9 % | -16 % | -8,6 % | |
| ↗ Espagne (€) | 8,3 | 3 % | +17,3 % | +7,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 44,8 | 16,4 % | -2,9 % | +4,6 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 71,9 | 100 % | -13,2 % | +7,3 % |
| ↘ Allemagne (€) | 13,3 | 18,5 % | -21,4 % | +7 % | |
| ↘ États-Unis | 8,3 | 11,5 % | -19,7 % | +9,2 % | |
| ↗ Chine + HK | 7,4 | 10,2 % | +22,2 % | +11 % | |
| ↘ Italie (€) | 5,1 | 7 % | -16,1 % | +5,5 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 3,9 | 5,4 % | -7,2 % | +6,7 % | |
| ↘ Reste du monde | 34 | 47,2 % | -13,5 % | +6,6 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 70,1 | 100 % | -15,2 % | +7,7 % |
| ↘ États-Unis | 11,1 | 15,8 % | -16,2 % | +10,7 % | |
| ↘ France (€) | 5,7 | 8,1 % | -16,7 % | +6,1 % | |
| ↘ Canada | 5 | 7,1 % | -10,6 % | +15,4 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 4,4 | 6,3 % | -24,9 % | +2 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 2,6 | 3,6 % | -9,8 % | +7,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 41,3 | 58,8 % | -14,3 % | +7,2 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
