Mis à jour le 28/06/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur le commerce extérieur breton dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons aux niveaux géographiques et sectoriels ;
- Le top 10 des clients et le top 10 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les secteurs en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
En 2023, le commerce extérieur régional a vu le déficit de sa balance commercial diminuer pour atteindre -2,29 Mds€ (contre -3,2 Mds€ en 2022). Malgré leurs performances respectives sur les différents secteurs, les exportations directes de marchandises bretonnes ont pâti d’une demande ralentie tout au long de 2023 sur les grands marchés importateurs aux niveaux européen et mondial.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Affichant un TCAC 2019-2023 de +1,8%, la valeur des exportations bretonnes a ralenti de -1,2% entre 2022 et 2023 pour atteindre ~12,7 Mds€, plus particulièrement plombée par la demande de l’Allemagne, de la Chine et des Pays-Bas alors que les marchés d’Europe du Sud et d’Europe de l’Est tendent à avoir mieux résisté.
- Entre 2022 et 2023, la valeur des importations directes a ralenti de manière plus sensible, soit -6,7%, pour atteindre ~15 Mds€, avec un TCAC 2019-2023 de +5%.
- En 2023, la Bretagne pèse ~2,2% des exportations et ~2,1% des importations françaises.
- 1er client des marchandises bretonnes de longue date, l’Allemagne se voit déclassée au 2e rang par l’Espagne, après une baisse de -6,2% en valeur entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -0,6%.
- Malgré un nouveau rebond de +8,8% entre 2022 et 2023, la valeur des exportations vers le Royaume-Uni, 5e client, conserve un TCAC négatif de -2,3% sur la période 2019 à 2023.
- En 2023, on observe une baisse considérable de la valeur des importations en provenance de Chine, qui se voit déclassée du rang de 3e à 5e fournisseur après une chute de -20,4%, pour un TCAC 2019-2023 de -1,1%.
| Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|
| ↘ Total | 12 726,9 | 100 % | -1,2 % | +1,8 % |
| ↗ Espagne (€) | 1 206,8 | 9,4 % | +1,4 % | +1,2 % |
| ↘ Allemagne (€) | 1 159,1 | 9,1 % | -6,2 % | -0,6 % |
| ↗ Italie (€) | 1 048,1 | 8,2 % | +8 % | +1,4 % |
| ↗ Belgique (€) | 958,7 | 7,5 % | +3,4 % | +2,1 % |
| ↗ Royaume-Uni | 872,9 | 6,8 % | +8,8 % | -2,3 % |
| ↘ Pays-Bas (€) | 796,8 | 6,2 % | -9,4 % | +5,5 % |
| → États-Unis | 668,5 | 5,2 % | +0,2 % | +3,9 % |
| ↘ Chine + HK | 508,4 | 3,9 % | -12,3 % | -4,7 % |
| ↘ Singapour | 498,2 | 3,9 % | -13,4 % | +5,4 % |
| ↗ Pologne | 462,6 | 3,6 % | +5,1 % | +1,9 % |
| ↘ Reste du monde | 4 546,7 | 35,7 % | -1,5 % | +3 % |
Top 10 des clients de la Bretagne en 2023
| Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|
| ↘ Total | 15 013,3 | 100 % | -6,7 % | +5 % |
| ↗ Allemagne (€) | 2 044,6 | 13,6 % | +8,7 % | +8 % |
| ↘ Espagne (€) | 1 630,3 | 10,8 % | -6,8 % | +9,4 % |
| ↘ Belgique (€) | 1 369,5 | 9,1 % | -4 % | +9,5 % |
| ↗ Pays-Bas (€) | 1 228 | 8,1 % | +6 % | +9,5 % |
| ↘ Chine + HK | 1 161,2 | 7,7 % | -20,4 % | -1,1 % |
| ↘ Italie (€) | 937,7 | 6,2 % | -5,3 % | +4,4 % |
| ↘ Royaume-Uni | 480 | 3,2 % | -16,3 % | -1,7 % |
| ↘ États-Unis | 439,5 | 2,9 % | -20,5 % | -3,8 % |
| ↘ Brésil | 424,7 | 2,8 % | -5,2 % | +16,1 % |
| ↘ Pologne | 382,5 | 2,5 % | -8,4 % | +5,2 % |
| ↘ Reste du monde | 4 915,3 | 32,7 % | -9,5 % | +3,4 % |
Top 10 des fournisseurs de la Bretagne en 2023
Répartition sectorielle du commerce extérieur breton
| Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|
| ↘ Total | 12 726,9 | 100 % | -1,2 % | +1,8 % |
| ↘ Viandes | 1 613,2 | 12,7 % | -2 % | +1,2 % |
| ↘ Produits laitiers | 1 110,8 | 8,7 % | -7,8 % | +6,2 % |
| ↗ Automobile | 1 094,9 | 8,6 % | +22,6 % | -11,8 % |
| ↘ Numérique | 811,9 | 6,4 % | -6,3 % | +5,9 % |
| ↗ Mécanique | 803,1 | 6,3 % | +8,7 % | +1,6 % |
| ↗ Éq. électriques | 730,4 | 5,7 % | +16,4 % | +11 % |
| ↘ Plasturgie | 676,1 | 5,3 % | -6,4 % | +1,2 % |
| ↘ Pharmaceutique | 626,7 | 4,9 % | -11,4 % | +3 % |
| ↗ Cultures | 566,7 | 4,4 % | +37,1 % | +15,3 % |
| ↘ Ingrédients & PAI | 557,1 | 4,4 % | -12,9 % | +5,9 % |
| ↘ BVP | 484,6 | 3,8 % | -3,5 % | +6,6 % |
| ↘ Métallurgie | 484,3 | 3,8 % | -18,3 % | -0,4 % |
| ↘ Chimie | 428,4 | 3,4 % | -17,7 % | +5,9 % |
| ↘ Alim. Animale | 401,2 | 3,2 % | -5,1 % | -0,1 % |
| ↗ Beauté & Hygiène | 354,8 | 2,8 % | +6,9 % | -0,8 % |
| ↘ Bois & Papeterie | 278,5 | 2,2 % | -0,8 % | +3,9 % |
| ↘ Produits de la mer | 272,1 | 2,1 % | -4,3 % | -4,9 % |
| ↘ Mode & Textiles | 200,7 | 1,6 % | -1,4 % | -6 % |
| ↗ Élevage | 167,6 | 1,3 % | +0,7 % | +3 % |
| → Fruits & Légumes | 147,4 | 1,2 % | +0,3 % | +6,1 % |
| ↘ Arts & Loisirs | 140,6 | 1,1 % | -16,9 % | -4,9 % |
| ↘ Déchets | 133,3 | 1 % | -14,9 % | +13,7 % |
| ↘ Intrants agricoles | 118,5 | 0,9 % | -29,7 % | +7 % |
| ↗ Éq. Agricoles | 116,2 | 0,9 % | +11,6 % | +12 % |
| ↗ Mat. médicaux | 108,9 | 0,9 % | +16,2 % | +17,2 % |
| ↘ Minerais | 66,7 | 0,5 % | -9,4 % | -0,1 % |
| ↗ Construction | 59,7 | 0,5 % | +34,7 % | +12,8 % |
| ↗ Boissons | 58,3 | 0,5 % | +4,4 % | +8,8 % |
| ↗ Aéronautique | 48,3 | 0,4 % | +6,4 % | +3,6 % |
| ↗ Nautisme & Naval | 38,4 | 0,3 % | +18,4 % | +11,1 % |
| ↘ Mobilier | 26,4 | 0,2 % | -0,7 % | -11,7 % |
| ↗ Hydrocarbures | 1 | 0 % | +18 % | +13,3 % |
| ↘ Divers | 0 | 0 % | -9,6 % | -65 % |
Évolutions des exportations sectorielles bretonnes de 2022 à 2023 et depuis 2019
| Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|
| ↘ Total | 15 013,3 | 100 % | -6,7 % | +5 % |
| ↗ Automobile | 1 230,7 | 8,2 % | +10,3 % | -0,5 % |
| ↘ Mécanique | 1 025,3 | 6,8 % | -2,7 % | +1,4 % |
| ↘ Métallurgie | 1 022,4 | 6,8 % | -9,8 % | +7,3 % |
| → Ingrédients & PAI | 993,6 | 6,6 % | +0,2 % | +14,1 % |
| ↘ Plasturgie | 937,2 | 6,2 % | -6,6 % | +2,9 % |
| ↘ Hydrocarbures | 934,5 | 6,2 % | -26,4 % | +6,6 % |
| ↘ Produits de la mer | 900,4 | 6 % | -10,4 % | +4 % |
| ↘ Mode & Textiles | 883 | 5,9 % | -12,3 % | +1,4 % |
| ↘ Chimie | 806,2 | 5,4 % | -16,7 % | +7,1 % |
| ↘ Numérique | 703,1 | 4,7 % | -2,7 % | +3,6 % |
| ↘ Pharmaceutique | 678 | 4,5 % | -19,5 % | +2,8 % |
| ↘ Éq. électriques | 620 | 4,1 % | -4,3 % | +10,8 % |
| ↘ Produits laitiers | 581,4 | 3,9 % | -6,6 % | +7,2 % |
| ↗ Cultures | 580,8 | 3,9 % | +7,5 % | +8,6 % |
| ↘ Bois & Papeterie | 562,4 | 3,7 % | -13,5 % | +3 % |
| ↘ Viandes | 348 | 2,3 % | -8 % | +5 % |
| ↗ Fruits & Légumes | 305,9 | 2 % | +7,5 % | +6,3 % |
| ↘ Arts & Loisirs | 284,6 | 1,9 % | -8,8 % | +1,1 % |
| ↗ Éq. Agricoles | 269,7 | 1,8 % | +41,6 % | +15,8 % |
| ↘ Construction | 218 | 1,5 % | -2,7 % | +10,4 % |
| ↗ Mobilier | 204,2 | 1,4 % | +5,8 % | -2,6 % |
| ↗ Mat. médicaux | 175 | 1,2 % | +6,7 % | +8,7 % |
| ↗ Alim. Animale | 147,5 | 1 % | +21,4 % | +10,1 % |
| ↗ BVP | 143,4 | 1 % | +8,6 % | +12,8 % |
| ↘ Intrants agricoles | 124,4 | 0,8 % | -40,9 % | +3,8 % |
| ↗ Beauté & Hygiène | 88,1 | 0,6 % | +7,9 % | +3,5 % |
| ↗ Aéronautique | 68,2 | 0,4 % | +87,6 % | +20,6 % |
| ↘ Boissons | 57,8 | 0,4 % | -10,3 % | +11,1 % |
| ↘ Minerais | 41,4 | 0,3 % | -11,8 % | +4,8 % |
| ↘ Nautisme & Naval | 37,7 | 0,3 % | -14,4 % | +5,8 % |
| ↗ Élevage | 32,4 | 0,2 % | +26 % | +1,5 % |
| ↗ Déchets | 6,3 | 0 % | +25,3 % | +37,3 % |
| ↘ Divers | 1,9 | 0 % | -11,5 % | -1,1 % |
Évolutions des importations sectorielles bretonnes de 2022 à 2023 et depuis 2019
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est toujours aussi contrastée pour ce qui est des secteurs.
Dans l’ensemble, seules l’agriculture et les ressources naturelles ont progressé en valeur à l’export en 2023, alors que l’industrie tend à avoir stagné et les industries agroalimentaires, le numérique et la santé à avoir marqué des ralentis nets. Ces évolutions sont toutefois à pondérer à l’aune des montées en valeur observées entre 2021 et 2022 dans un contexte de tensions accrues sur nombre de matières premières et produits transformés.
Entre autres signes encourageants pour le commerce extérieur breton en 2023, on observe par ailleurs un net regain des expéditions régionales de l’automobile, des équipements électriques et de la mécanique, sans négliger une diminution notable de la facture énergétique, bien que la valeur des importations d’hydrocarbures reste largement supérieure aux niveaux pré-pandémiques.
Répartition des échanges bretons selon les secteurs en 2023
