Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de la chimie dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflétant la relative accalmie des marchés mondiaux, les exportations bretonnes de produits chimiques continuent de marquer le pas depuis 2023 et perdent légèrement du terrain par rapport à la demande mondiale alors que la demande bretonne reste très bien alignée sur l’offre mondiale. Après de nettes accélérations entre 2020 et 2022, tant les exportations que les importations atteignent des valeurs bien supérieures à leurs niveaux pré-pandémiques, avec des TCAC 2020-2024 respectivement de +6% et +11%.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un coup de frein de -17,7% entre 2022 et 2023, la valeur des exportations bretonnes de produits chimiques a à nouveau ralenti de -4,2% pour atteindre ~418 M€ alors que les importations ont rebondi de +7,4% pour atteindre ~866 M€. La dynamique des échanges régionaux restent en berne avec les poids lourds de la chimie européenne que sont l’Allemagne et le Benelux tandis que les échanges avec les pays d’Europe du Sud tendent à mieux résister.
- 6e poste à l’import pour la région en 2024, la chimie reste la 5e source de déficit commercial pour la Bretagne, dont le déficit structurel s’est creusé à -448 M€ en 2024.
- La Bretagne pèse assez stablement ~1,2% des exportations et ~2,3% des importations françaises de produits chimiques depuis cinq ans.
- Depuis 2023, l’Italie a déclassé l’Allemagne en tant que 1er client des exportations régionales, tirée par une nouvelle croissance de +2,4% entre 2023 et 2024, pour un TCAC 2020-2024 de +26,8%.
- Entre 2021 et 2024, les Etats-Unis ont progressivement rétrogradé du rang de 2e à 7e client des produits chimiques bretons, avec une demande en chute de -43% entre 2023 et 2024, pour un TCAC de -6% entre 2020 et 2024.
- Absent depuis 2022, le Japon retrouve une place de choix au sein du Top 5 fournisseurs, hissé directement du rang de 9e fournisseur en 2023 à 3e en 2024 après une accélération de +234%, pour un TCAC 2020-2024 de +27,7%.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 417,7 | 100 % | -4,2 % | +6 % |
| ↗ Italie (€) | 48,3 | 11,5 % | +2,4 % | +26,8 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 42 | 10 % | -3,9 % | +1,5 % | |
| → Espagne (€) | 41,9 | 10 % | +0,4 % | +12,4 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 40,1 | 9,6 % | +3,2 % | -1,5 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 36 | 8,6 % | +2,4 % | +5,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 209,4 | 50,1 % | -8,7 % | +4,7 % | |
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IMPORTATIONS
|
↗ Total | 866,4 | 100 % | +7,4 % | +11 % |
| ↘ Allemagne (€) | 145,2 | 16,7 % | -0,9 % | +11,7 % | |
| ↘ Belgique (€) | 99,7 | 11,5 % | -17,6 % | +9,9 % | |
| ↗ Japon | 89,4 | 10,3 % | +234,5 % | +27,7 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 83,8 | 9,6 % | -11,6 % | +12,7 % | |
| ↗ Espagne (€) | 65,9 | 7,6 % | +6,9 % | +12,8 % | |
| ↗ Reste du monde | 382,4 | 44,1 % | +7,3 % | +7,7 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 993,1 | 100 % | -3,8 % | +7,6 % |
| ↘ Chine + HK | 165,2 | 16,6 % | -3,4 % | +12,6 % | |
| ↘ États-Unis | 99,9 | 10 % | -5,6 % | +5,6 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 83,7 | 8,4 % | -2,4 % | +3,5 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 59,9 | 6 % | -0,9 % | +8 % | |
| ↘ Belgique (€) | 48,3 | 4,8 % | -8,2 % | +5,9 % | |
| ↘ Reste du monde | 536,1 | 53,9 % | -3,7 % | +7,5 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 1 017,3 | 100 % | -6,2 % | +6,5 % |
| ↘ Chine + HK | 104,3 | 10,2 % | -5,9 % | +1,9 % | |
| ↘ États-Unis | 95,9 | 9,4 % | -3,9 % | +5,8 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 66,8 | 6,5 % | -7,5 % | +3 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 47,1 | 4,6 % | -3,3 % | +7,7 % | |
| ↘ Belgique (€) | 44,7 | 4,4 % | -11,6 % | +7,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 658,4 | 64,7 % | -6,2 % | +7,7 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une chute de -24% entre 2022 et 2023, les produits chimiques de base ont à nouveau freiné de -15% en 2024, pour un TCAC 2020-2024 de +2%. Après avoir progressé de +13% de 2022 à 2023, la valeur des exportations de produits de transformations secondaires a pour sa part réaccéléré de +19% en 2024, conduisant à un TCAC de +23% sur les cinq dernières années. Enfin, les produits verriers ont pour leur part progressé de +13% entre 2023 et 2024 mais conservent un TCAC négatif de -2% sur la période 2020 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
