Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur du bois, cartons & papiers dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflet d’une relative accalmie après de nettes flambées observées en 2022, les exportations bretonnes de bois, cartons et papiers ont marqué le pas depuis 2023 tout en conservant des niveaux largement supérieurs à leurs niveaux pré-pandémiques. En parallèle, les importations régionales ont également fléchi mais restent source d’un déficit structurel considérable pour la région.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Stagnantes en 2023, les exportations bretonnes de bois, papiers et cartons ont affiché un ralenti en valeur de -2,7% en 2024 pour atteindre ~271 M€, avec un TCAC 2020-2024 de +4,8%. Toujours absents sur certains grands marchés moteurs comme la Chine, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Japon ou le Canada, les exportateurs bretons ont avant tout été pénalisés par le recul observé sur leur 1er marché client, les USA, contreperformance que sont presque parvenues à compenser les progressions réalisées sur nombre d’autres marchés cibles.
- Entre 2023 et 2024, les importations régionales ont freiné de -3,3% pour atteindre ~542 M€, aboutissant sur un TCAC de +2,8% sur les cinq dernières années.
- En 2024, le solde du commerce breton de bois, papiers et cartons a vu son déficit baisser à -271 M€ mais le secteur demeure la 8e source de déficit commercial pour la Bretagne.
- La Bretagne pèse assez stablement ~2,6% des exportations et ~3,5% des importations françaises de bois, papiers et cartons depuis cinq ans.
- 1er client des expéditions bretonnes, les USA affichent un recul de -17,6% entre 2023 et 2024 après une solide progression de +22% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2020-2024 de +6,1%.
- Entre 2020 et 2024, le Royaume-Uni s’est progressivement hissé du rang de 7e à 3e client des exportations régionales avec une nette accélération de +50,3% entre 2023 et 2024, pour un TCAC porté à +17% sur la période 2020-2024.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 271,3 | 100 % | -2,7 % | +4,8 % |
| ↘ États-Unis | 37,7 | 13,9 % | -17,6 % | +6,1 % | |
| ↗ Pologne | 25,9 | 9,5 % | +7,6 % | +6,6 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 23,1 | 8,5 % | +50,3 % | +17 % | |
| ↘ Belgique (€) | 21,5 | 7,9 % | -7,6 % | -0,5 % | |
| ↗ Italie (€) | 18 | 6,6 % | +15,4 % | +10,2 % | |
| ↘ Reste du monde | 145,1 | 53,4 % | -6,2 % | +3 % | |
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IMPORTATIONS
|
↘ Total | 542,3 | 100 % | -3,6 % | +2,8 % |
| ↘ Allemagne (€) | 128,3 | 23,6 % | -10,1 % | +0,4 % | |
| ↘ Belgique (€) | 53,6 | 9,8 % | -4,9 % | +2,8 % | |
| ↗ Italie (€) | 49,1 | 9 % | +5,8 % | +5 % | |
| ↗ Espagne (€) | 47,7 | 8,8 % | +10,3 % | +7,1 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 32,7 | 6 % | -5,1 % | +33,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 230,9 | 42,5 % | -3,5 % | +0,7 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 403,6 | 100 % | +0,7 % | +5,7 % |
| ↗ Chine + HK | 53,8 | 13,3 % | +3,6 % | +9,2 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 32,2 | 7,9 % | -4,4 % | +3,2 % | |
| → États-Unis | 30,9 | 7,6 % | +0,5 % | +5,1 % | |
| ↗ Canada | 26,6 | 6,6 % | +0,9 % | +3,9 % | |
| ↗ Suède | 16,4 | 4 % | +0,7 % | +4,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 243,6 | 60,3 % | +0,7 % | +5,7 % | |
|
IMPORTATIONS
|
→ Total | 404,2 | 100 % | +0,2 % | +5,9 % |
| ↗ États-Unis | 51,1 | 12,6 % | +5,7 % | +6,6 % | |
| ↘ Chine + HK | 45,8 | 11,3 % | -3,3 % | +3 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 25,5 | 6,3 % | -2,1 % | +2,7 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 18,8 | 4,6 % | +4,4 % | +6,9 % | |
| ↘ France (€) | 17,4 | 4,3 % | -4,1 % | +5,7 % | |
| → Reste du monde | 245,7 | 60,7 % | +0,1 % | +6,7 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. L’accalmie sur la demande en bois bruts, sciés et rabotés se traduit par une nouvelle baisse de -18% pour la valeur des exportations régionales entre 2023 et 2024, avec un TCAC 2020-2024 de +3%. De leur côté, les exportations directes de papiers, cartons et emballages n’ont ralenti « que » de -1% entre 2023 et 2024, pour un TCAC de +5% sur la période 2020 à 2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
