Mis à jour le 27/05/2025
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de l’automobile dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne et au niveau mondial (chiffres basés sur les estimations disponibles à la date de publication) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2024.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Après une reprise appréciable en 2023, les exportations directes de l’automobile bretonne ont à nouveau ralenti en 2024 et peinent toujours à retrouver leurs niveaux pré-pandémiques, leur dynamique étant loin de refléter les rebonds affichés par la demande sur les plus grands marchés importateurs mondiaux.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2020
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après avoir dépassé le milliard d’euros en 2023, les exportations bretonnes ont freiné de -15,2% entre 2023 et 2024 pour redescendre à ~928 M€, avec un TCAC 2020-2024 de -6,6%. En 2024, les exportateurs bretons ont avant tout été pénalisés par les chutes de la demande observées sur leurs marchés clients phares, à savoir l’Espagne, la Belgique et la Pologne, reculs que ne sont pas parvenues à compenser les progressions réalisées sur nombre de destinations plus secondaires.
- Après avoir bondi entre 2021 et 2023, les importations bretonnes ont ralenti deux fois plus vite que les exportations en 2024 et sont redescendues à ~802 M€ (-34,9%), conduisant à un TCAC de -3,9% sur la période 2020 à 2024.
- Toujours 3e poste des exportations régionales, l’automobile a rebasculé en situation d’excédent en conséquence, soit +126 M€ en 2024 après trois années déficitaires.
- Après avoir culminé à 3,5% en 2019, les exportations directes de la Bretagne pèsent désormais 1,5% des exportations de l’automobile française en 2024, contre ~1 % pour les importations.
- 1er client indétrônable pour l’automobile bretonne, l’Espagne a vu sa demande divisée par deux entre 2023 et 2024 et dévisse de -50,7% pour un TCAC 2020-2024 de -14,5%.
- Seule destination à afficher une croissance entre 2023 et 2024 au sein du Top 5 clients, l’Italie se hisse au rang de 2e client devant le Royaume-Uni, la Pologne et la Belgique, dont la demande a nettement ralenti en 2024.
| BRETAGNE | Valeur en 2024 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 928,2 | 100 % | -15,2 % | -6,6 % |
| ↘ Espagne (€) | 128,1 | 13,8 % | -50,7 % | -14,5 % | |
| ↗ Italie (€) | 105,7 | 11,3 % | +4,2 % | -2,3 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 100,1 | 10,7 % | -2,9 % | -7,7 % | |
| ↘ Pologne | 88,9 | 9,5 % | -13,6 % | -1,2 % | |
| ↘ Belgique (€) | 66,5 | 7,1 % | -37,4 % | -6,6 % | |
| ↗ Reste du monde | 438,9 | 47,2 % | +4,1 % | -5,3 % | |
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IMPORTATIONS
|
↘ Total | 802,4 | 100 % | -34,9 % | -3,9 % |
| ↘ Allemagne (€) | 208 | 25,9 % | -41,8 % | -0,4 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 89 | 11 % | -13,1 % | +3,8 % | |
| ↘ Belgique (€) | 74,2 | 9,2 % | -47,5 % | -10,8 % | |
| ↘ Espagne (€) | 73,7 | 9,1 % | -16 % | -8,3 % | |
| ↘ Italie (€) | 62,2 | 7,7 % | -11,3 % | -2,8 % | |
| ↘ Reste du monde | 295,3 | 36,8 % | -37,5 % | -5 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2024 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2023-2024 |
TCAC 2020- 2024 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
→ Total | 1 859,8 | 100 % | -0,5 % | +11 % |
| ↘ Allemagne (€) | 269,8 | 14,5 % | -3,9 % | +8,7 % | |
| ↗ Chine + HK | 228,1 | 12,2 % | +15,5 % | +29 % | |
| ↗ Mexique | 175 | 9,4 % | +21,5 % | +15,6 % | |
| ↘ États-Unis | 145 | 7,8 % | -5 % | +9,4 % | |
| ↘ Japon | 143,1 | 7,7 % | -3,7 % | +6,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 898,8 | 48,3 % | -4,9 % | +9 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 1 837,6 | 100 % | -1,7 % | +11 % |
| ↗ États-Unis | 388,5 | 21,1 % | +3 % | +12,7 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 147,8 | 8 % | -8,3 % | +5,5 % | |
| ↘ Canada | 88,6 | 4,8 % | -1,9 % | +13,3 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 84,8 | 4,6 % | -2,3 % | +12,6 % | |
| ↘ France (€) | 77,5 | 4,2 % | -7,4 % | +6,6 % | |
| ↘ Reste du monde | 1 050,5 | 57,1 % | -1,9 % | +11,3 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après un rebond de +20% entre 2022 et 2023, les exportations de véhicules ont chuté de -18% en 2024, menant à un TCAC 2020-2024 de -11%. Plus résistantes depuis 2020, les exportations de carrosseries et accessoires pour l’automobile n’ont ralenti « que » de -7% en 2024 après un bond de +34% en 2023 et conservent un TCAC de +9% sur les cinq dernières années. Après plusieurs années de hausse, les 2-roues avaient marqué le pas avec un coup de frein de -37% à l’export en 2023 mais réaccélèrent de +14% entre 2023 et 2024, pour un TCAC porté à +12% sur la période 2020-2024.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2024
