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Opportunités de partenariats à l’international

Publié le 12/10/2017

Vous recherchez un investisseur ou un partenaire industriel / technologique étranger ? Notre service “Invest in Bretagne” met régulièrement à votre disposition des projets de partenariat, d’acquisition et de prise de participation, issus de nos partenaires ou de notre propre prospection.

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Numérique, électronique, photonique | Agroalimentaire | Agriculture, élevage, pêche | Santé, biotechs | Biens de conso | Industrie | Eco-activités | Supply chain | Conseils & services aux entreprises | Services à la personne | Multisecteur

Numérique, électronique, photonique

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Europe

ICT-HEALTH-PART-AMS19 – Pays-Bas

Type : Partenariat | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Réalité virtuelle, immobilier

Date de parution : 15/03/2019 | Délai : 01/06/2020

Cette SSII néerlandaise est l’un des leaders mondiaux en matière de logiciels d’optimisation et de solutions d’analyse. Elle développe des logiciels personnalisables et autonomes d’optimisation et de planification avancée avec la possibilité de les intégrer au système SAP. Il s’agit généralement d’outils et modèles d’optimisation et d’analyse sur mesure et prêts à l’emploi. Ce groupe possède une grande expérience dans le domaine des métadonnées (Big Data), du marketing et du commerce électronique. Ses spécialités sont les suivantes:

  • tarification dynamique et la gestion des revenus
  • chaîne d’approvisionnement
  • prévision de la demande
  • planification des capacités et des ressources (humaines notamment)
  • estimation des coûts (Performance Budget)

L’entreprise bénéficie d’une expertise reconnue dans le domaine des solutions liées au monde médical. Elle dispose d’un effectif de plus de 1000 collaborateurs et d’une quinzaine de sites aux Pays-Bas ainsi qu’à l’étranger. En France, elle dispose de bureaux à Paris ainsi que d’une antenne à Grenoble (environ 20 salariés au global). Pour se développer, le porteur de projet recherche un partenaire qui lui permettrait de mieux se positionner sur les appels d’offre lancés régulièrement par les hôpitaux.

Profil du partenaire recherché:

  • SSII / PME / Entreprise saine
  • NAF: Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A)
  • disposant d’une compétence complémentaire dans le domaine de la santé : gestion du temps et de planification pour personnel médical et non-médical; pilotage médico-économique pour une gestion économique efficace.
  • disposant de modules pouvant offrir une complémentarité:
    • Planifier des postes de travail au plus près des besoins et des compétences aux services spéciaux (Imagerie, Urgences, Blocs opératoires, …)
    • Créer un planning complètement automatique, semi-automatique ou/et cyclique tout en veillant au respect des accords réglementaires de la profession.
    • Synchroniser le personnel médical et non-médical
    • Gérer des remplacements de dernière minute de façon rapide et optimale
    • Interopérabilité : facilité d’intégration dans les SI existants (RH, paie)

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

JEWE-SFC18 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité : Digital healthtech

Date de parution : 10/08/2018 | Délai : 01/02/2019

Ce fonds d’entreprise américain (corporate venture capital) spécialisé dans les services informatiques et de télécommunications fonde sa stratégie sur trois piliers : des acquisitions au niveau international, des investissements massifs en R et D réalisés par ses filiales, la création de data centers en propre pour soutenir le développement de ses filiales. En France, le fonds souhaite acquérir une entreprise de digital healthtech de taille moyenne (CA > 20M€) en vue de l’intégrer à son réseau et contribuer au développement international dans les 14 pays où le groupe est présent. Le fonds s’intéresse également aux verticales suivantes : VPN/Software/Security, cybersécurité, transformation numérique (form, esignature), jeux vidéo. L’entreprise a procédé à 165 acquisitions sur les 7 dernières années, ce qui en fait le second “strategic acquirers” aux Etats Unis selon les spécialistes. L’objectif de ces acquisitions est triple : 1) accroissement de leur bases clients 2) intégration de nouvelles solutions 3) expansion géographique du fonds.

 

Amérique du Sud

JOGUEREKO-SAO19 – Brésil

Type : Acquisition (totale ou partielle) / JV | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Prestations informatiques

Date de parution : 19/04/2019 | Délai : 01/04/2020

Le porteur de projet est un groupe de technologie de l’information et de services informatiques brésilien présent dans 40 pays et dans le top 100 des plus grandes entreprises de TI au monde. Les principales activités du groupe incluent le développement de systèmes informatiques, les services digitaux, le consulting et outsourcing de personnel. Les principaux secteurs d’activités des clients du groupe sont les sciences de la vie et la santé, l’industrie financière et bancaire, la distribution, l’industrie et les l’éducation. Le porteur de projet est à la recherche d’une acquisition (totale ou partielle) ou partenariat (JV) avec une SSII dans les secteurs du marketing digital, customer services, opérations ou juridique/légal. Description de l’entreprise cible recherchée:
– PME du secteur TIC (marketing digital, service client, etc.)
– B2B (cible en grandes entreprises) ou B2C.
– Solution pour le marché global.
– Plateforme ou software.
Investissement : entre 200k€ et 10M€

 

Asie

 

SSIINDE-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : SSII

Date de parution : 28/09/2018 | Délai : 01/04/2019

Cette entreprise indienne (2000 personnes, CA: 20M€), certifiée Cisco et Microsoft, est un fournisseur de services IT, intégrateur systèmes et spécialiste de développement logiciels fortement présent en Inde et ayant également une présence aux USA, à Dubaï et au Népal. Elle cherche à acquérir une SSII française (prise de participation majoritaire), d’environ 50 à 200 personnes, opérationelle et ayant déjà un portefeuille de clients en Europe. Un datacenter n’est pas obligatoire, toutefois l’entreprise ciblée devra également avoir une forte expertise technique Microsoft et Cisco (certification).

 

MTECH-SHA18 – Chine

Type : Prise de participation majoritaire | Fonction : –

Secteur d’activité : Electronique, micro-électronique

Date de parution : 14/12/2018 | Délai : 01/12/2019

Le porteur de projets est un fonds créé par un institut de recherche de Shanghai. Il a levé plus de 5 Mds de RMB. Ce fonds a pour objectif d’investir dans le secteur électronique, et plus précisément dans l’internet des objets, l’électronique automobile, l’électronique médicale, l’optoélectronique, etc. Il a une vocation internationale et étudie les différentes opportunités d’investissements aux Etats-Unis et en Europe. En France, le porteur de projet se concentre principalement sur des opportunités d’investissements majoritaires dans des entreprises du secteur électronique et micro-électronique (ex. capteurs, circuits analogiques, radiofréquences,etc.). Les entreprises ayant développé une application dans les secteurs de l’internet des objets, de l’électronique automobile, de l’électronique médicale, l’optoélectronique les intéressent particulièrement. Outre les entreprises saines, il n’exclut pas d’étudier des entreprises en difficulté ou de reprendre des équipes de grands groupes.

 

Europe

 

INSURETECH-DUS18 – Allemagne

Type : Prise de participation | Fonction : Services aux particuliers

Secteur d’activité : Fin- et insuretech, maison / santé connectée, cybersécurité

Date de parution : 30/03/2018 | Délai : 01/06/2019

Cet assureur de rang bavarois cherche à investir dans des start-ups françaises dans les secteurs suivants : mobilité, maison connectée, santé connectée, fin- et insuretech, cybersécurité. Les secteurs d’activités décrits ci-dessus sont tous en lien avec le cœur de métier du groupe qui se constitue autour de l’assurance-dommage ainsi que de l’assurance vie/ prévoyance. Le ticket d’entrée est compris entre 500k€ et 100M€. Il s’agit de participations minoritaires (en général <20%, en cas exceptionnel <50%). L’importance repose sur un business model viable.

 

LOG-VERTICAL-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Edition de logiciels

Date de parution : 22/06/2018 | Délai : 01/06/2019

Cet éditeur de logiciels pan-européen dont le siège se trouve aux Pays-Bas se développe notamment par l’acquisition de sociétés présentes sur des marchés de niche dans un certain nombre de domaines d’activité. L’entreprise fonctionne comme un “fédérateur” de sociétés d’édition de logiciels dits verticaux, c’est à dire proposant des outils dédiés à un type de métier bien particulier. Il s’agit d’une approche particulière, permettant à l’entreprise (dont l’actionnaire se trouve au Canada) de se différencier des géants du secteur que sont par exemple SAP ou Salesforce. En Europe, cette “fédération” compte déjà plus d’une quarantaine d’entreprises, dont la majeure partie se trouve pour l’instant aux Pays-Bas. Néanmoins, deux acquisitions ont été réalisées en mars 2017 en France et un responsable du développement dédié au marché français vient d’être recruté. L’entreprise souhaite poursuivre une stratégie de croissance externe, avant éventuellement l’implantation d’une filiale dédiée “shared services” en France. Le porteur de projet cible des entreprises spécialisées dans l’édition/implémentation de logiciels métiers sur des thématiques telles que: comptabilité, associations, automobile, administration, éducation, facility management, finance, santé, affaires légales, collectivités territoriales, immobilier, et réalisant un CA mininum de 2.5 M€.

 

GUTENBERG BUY-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Conseil aux entreprises

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/06/2019

Ce groupe de conseil informatique allemand (150 personnes en Europe) qui possède déjà une filiale en France, souhaite relancer ses activités en France à travers une double approche : extension du site actuel (Ile de France) et acquisition. En France, les activités du groupe reposent sur le savoir-faire en tant que distributeur de logiciels pour développeurs et fournisseur de services à valeur ajoutée autour de ces logiciels (conseil, formation, support). L’entreprise souhaite maintenant augmenter sa valeur ajoutée en optant pour plus de services de consulting pour les entreprises. Elle cible pour cela une entreprise dans le domaine des services aux entreprises, du conseil informatique autour du catalogue de produits suivant : outils de développement et de packaging d’application, bases de données, business intelligence (reporting, tableaux de bord de direction…) et solutions bureautiques.

 

SIBOY-PAR18 – Allemagne

Type : – | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Equipements électriques, électroniques, informatiques

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/04/2019

Le porteur de projet est la branche investissement d’un géant allemand des équipements automobiles. Il investit en seed, early et late stage (montant minum d’investissement (seed): 500K€ / maximum (early – late stage): +5M€). Il peut également accompagner financièrement les entreprises de son portefeuille dans leur phase de développment post late stage (pour des montants compris entre 6 et 15 M€, pour une prise de participation de 10% à 25% au capital). En outre, SIBOYVC investit dans des fonds de capital-risque indépendants sélectionnés par région ou par secteur.
Compétences ciblées : AI / Deep Learning, IoT, Autonomous Driving, Analytics, Next Generation Computer Architecture, AR / VR, Mobility Solutions. Dans les secteurs suivants : automatisation et électrification, efficience énergétique, santé, technologies habilitantes (connectivité, HMI, software, etc.).

 

DIGITAL SIGNAL-BRU18 – Belgique

Type : Acquisition / prise de participation | Fonction : Filiale France

Secteur d’activité : Affichage dynamique, hardware, software

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 30/06/2019

Cette entreprise belge propose des solutions d’affichage dynamique interactives et mobiles à destination principalement du secteur retail et bancaire. L’entreprise est un des leaders du marché en Belgique mais sa croissance atteint ses limites. Elle souhaite donc renforcer son marché en France. Le porteur de projet est intéressé par une fusion/acquisition/prise de participation en France auprès d’une société spécialisée dans l’affichage dynamique, concurrente sur l’ensemble de l’activité ou seulement sur une partie. Il pourra donc s’agir d’un fournisseur du matériel hardware (écrans par exemple), d’un fournisseur du software (logiciel), d’une agence de graphisme qui fournit le contenu, d’une société qui s’occupe de l’installation ou bien d’une entreprise proposant l’ensemble de ces prestations et services.

 

MATRIKS-AMS19 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Infrastructures IT

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 01/02/2020

Ce groupe néerlandais est spécialisé dans le développement, l’implémentation et la gestion d’infrastructures IT complexes/critiques pour des secteurs d’activités tels que le public/santé, la logistique et le retail, ou encore le secteur bancaire. L’entreprise est un leader du secteur et est en forte croissance. Encore faiblement présente sur le marché français malgré la présence d’une filiale employant deux personnes, l’entreprise souhaite s’y renforcer au cours des prochaines années, notamment par une croissance externe. Le porteur de projet cible une entreprise saine ou en difficulté, de 50 à 100 salariés idéalement, avec un CA jusqu’à 40M€. Le secteur d’activité recherché : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A) et plus précisément les entreprises ayant comme champ d’action le secteur du retail, avec des services de support au hardware/software. Le cas d’entreprise ayant développé des outils logiciels aujourd’hui en fin de cycle et souhaitant s’appuyer sur un grand groupe pour développer une nouvelle génération d’outil peut être intéressant.

 

EARLY-STAGE INVESTMENT-IST19 – Turquie

Type : Prise de participation minoritaire| Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Mobilité, smart grids

Date de parution : 15/02/2019 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est le fonds d’un grand groupe familial turc d’équipement automobile, également actif dans l’équipement horeca et le secteur logistique. Le groupe dispose de 9 entreprises et de 2700 employés. 63% de la production est exportée et la croissance annuelle moyenne depuis 10 ans atteint 13%. Le fonds d’investissement stratégique du groupe, créé il ya quelques mois, a pour objectif d’investir dans des start-ups early-stage en Europe, de préférence en co-investissement (Part : minimum 5%. Idéalement 10%). Les investissements doivent suivre une logique d’intégration verticale et rester complémentaire aux activités industrielles du groupe. Le fonds souhaite investir dans des start-ups actives dans les domaines suivants :
– Mobilité : des véhicules autonomes ( inculant la tech hardware and software) aux technologies liées aux véhicules électriques
– Industrie 4.0 : Intelligence artificielle, blockchain appliquée à l’industrie, big data, et robotique.
– Logistique : nouveaux moyens de transport, nouveaux modèles économique de la « supply chain ».
– Stockage d’énergie et management : technologies liées aux batteries, nouveaux modes de stockage d’énergie, software de gestion d’énergie.
La fourchette d’investissement par projet est de 500.000 € à 1 million €.

 

CACO-DUS19 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Prestations informatiques

Date de parution : 19/04/2019 | Délai : 01/06/2020

Avec un CA de 1,2Md€, le porteur de projet est l’un des 3 premiers groupes de services du numérique (ESN) allemand qui cherche à croître en France par le biais d’une reprise. Ses services répondent aux besoins d’externalisation des expertises, des services et des projets informatiques des directions informatiques des entreprises. Le groupe est coté en bourse et cherche à doubler son CA d’ici trois à cinq ans essentiellement par le biais d’acquisitions. Le groupe n’est pas présent en France mais y envisage une acquisition. Le porteur de projet cible une entreprise saine, correspondant aux profils suivants:
1) SSII: Entreprise de service numérique (ESN) avec compétence MSP (Managed Services Provider). Cette activité a comme objet l’externalisation des services et projets informatiques à un prestataire externe et comporte essentiellement les logiciels et hardwares (infrastructures). La cible doit également disposer d’une compétence en matière de service et logiciel. Le CA min. pour ce type d’entreprise est d’environ 100 M€ (à partir de 200 salariés).
2) Prestataires de solution en Cloud (SaaS, IaaS). Le CA pour ce type d’entreprise est nettement inférieur.

 

KOG-DUS19 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Optronique, systèmes embarqués, technologies infrarouges

Date de parution : 10/05/2019 | Délai : 30/09/2019

Le porteur de projet est une PME allemande de 125 salariés spécialisée dans le développement et la fabrication de caméras et systèmes optroniques haut de gamme pour l’industrie. Il s’agit de technologies résistant aux environnements les plus extrêmes. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 21 M€ dont 75% à l’export. Au cours des dernières années, la PME a mis en œuvre une stratégie de croissance ambitieuse qui repose notamment sur l’idée de s’agrandir par le biais d’acquisitions. La France est au cœur de cette stratégie de croissance externe. Le porteur de projet envisage la reprise d’un fabricant de technologies tourné vers le marché de la défense. Il cible 4 types d’entreprises :
– acteurs du domaine de l’optronique ;
– acteurs spécialisés dans le développement de systèmes embarqués de vision / systèmes de vision intelligents pour l’embarqué (ex : éditeur d’un logiciel de traitement d’image) ;
– entreprises spécialisées dans le développement et la fabrication de technologies infrarouge ;
– intégrateurs de systèmes électroniques / informatiques embarqués.

 

FINNOV-MIL19 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Digital trust, credit information & management, innovation & marketing management

Date de parution : 10/05/2019 | Délai : 31/12/2019

Ce porteur de projet italien fournit des solutions IT et des services dans 3 domaines principaux: Digital trust, Credit Information & Management et Innovation & Marketing management. Ses principaux clients sont de grandes entreprises et PME, banques et assurances, intermédiaires financiers, ordres professionnels. Dans le cadre de son implantation en France et parallèlement à la création d’un bureau technique et commercial en région parisienne, le porteur de projet souhaite réaliser l’acquisition majoritaire d’une PME/ETI saine aidant les entreprises à obtenir des instruments financiers caractérisés par des modalités d’accès facilitées, et concernant plus particulièrement le financement dans le secteur de l’innovation. La PME recherchée devrait facturer entre 10 et 40M€ et le porteur de projet est flexible sur le nombre d’employés.

 

SOHO-LON19 – Royaume-Uni

Type : Acquisition / prise de participation | Fonction : –

Secteur d’activité : Fintech, insurtech

Date de parution : 24/05/2019 | Délai : 30/11/2019

Le porteur de projet est un VC londonien fondé en 2010 et dont le portefeuille est composé de 80 entreprises en fintech et insurtechs, dont 2 start-ups françaises. La moitié de leurs investissements se fait aux Etats-Unis, l’autre moitié en Europe. 30% de leur portefeuille est au UK. Le VC a développé une véritable expertise des secteurs financiers et assurance: tous les investisseurs du VC sont des banques, assurances et services financiers, d’où leur focus sur la fintech. Ils ont une équipe “portfolio success” qui a pour but d’apporter à leurs start-ups un soutien marketing, une aide au recrutement, des mises en relation.
Descriptif entreprise cible:
– Secteurs recherchés: fintech, insurtech, santé secondairement seulement s’il y a un lien avec l’assurance.
– Niveaux de maturité recherchés: pre-Seed à Series A
– Fourchette d’investissement : entre £150k et £5M

 

Moyen-Orient

LINNOLAB-TEL18 – Israël

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Logiciels et prestations informatiques

Date de parution : 30/11/2018 | Délai : 01/04/2019

Le directeur technologique de cette multinationale couvre l’Europe à partir d’Israël pour y développer des partenariats industriels et commerciaux, réaliser des investissements dans des start-ups et des M&A. Souhaite préparer un roadshow en France de la direction de l’innovation stratégique de la multinationale. Visite prévue en janvier 2019.

Secteurs d’intérêt : AR, AI, Software Defined Storage, Blockchain, smart home, digital health, 5G, NFC.

Depuis le lancement de l’activité technologique du groupe en Israël fin 2016, la multinationale a investi directement dans 4 sociétés israéliennes et dans plusieurs fonds israéliens, et réalisé de nombreux partenariats stratégiques (dont 12 POC avec des sociétés israéliennes). Un accueil VIP est prévu en France début 2019 avec comme retombées possibles du Roadshow en France : créer un centre R&D après une acquisition ou un investissement financier en France.

 

RAISUP-TEL19 – Israël

Type : Prise de participation | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Deeptech, software, cloud, IoT, mobilité, robotique

Date de parution : 15/03/2019 | Délai : 01/06/2019

Ce fond d’investissement américain, par le biais de son bureau installé à Tel Aviv depuis un an environ, envisage de développer ses investissements en Europe, et notamment en France. Le fondateur du fond est français d’origine et a créé le VC dans la Silicon Valley il y a plus de quinze ans. Ayant atteint une certaine maturité et un beau track record, le fond souhaite désormais réaliser des investissements en Europe et surtout en France où l’écosystème de start-ups est de plus en plus dynamique avec un potentiel de scale-up important. Le porteur de projet souhaite entrer dans des tours de table de financement et co-financement de start-ups françaises, de préférence dans le B2B, dans les secteurs du Deeptech, plus largement dans le software, Cloud, IoT, mobilité, robotique, etc. Le ticket d’investissement du fond peut varier entre 1 et 5 M USD, en early stage et round A.

Agroalimentaire

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Asie

SEAWEEDS-TAI19 – Taiwan

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Algues

Date de parution : 29/03/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet utilise des techniques de pointe pour la culture, la transformation et le conditionnement des algues dans des compléments alimentaires et des produits cosmétiques et anti-âge. Très intéressé par les avancées françaises en matière d’algoculture, il souhaite s’implanter en Europe et créer un partenariat avec une entreprise française pour mettre en commun financements, technologies et capital humain. Axé sur l’économie circulaire, et soutenu par le ministère Taïwanais de l’agriculture, ce projet ambitieux mettra en valeur le savoir-faire technologique français, renforcera la coopération scientifique franco-taïwanaise et fera avancer la recherche en matière de cosmétologie biologique. Le porteur de projet possède déjà une usine de 100 mètres carrés en activité, ainsi qu’une usine de 1000 mètres carrés en construction à Taïwan. Le porteur de projet souhaite créer une plateforme de gestion développée en commun, et envisage un transfert de technologie avec échange de chercheurs français et taïwanais. Il cible une entreprise (saine ou en difficulté) innovante spécialisée dans la production et la vente d’algues marines alimentaires et à usage cosmétique.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Afrique

FROM-MED-AFR16 – Turquie

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Laiterie, fromagerie

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 30/06/2019

Le porteur de projet est une ETI tunisienne du secteur agro-alimentaire spécialisée dans la production de fromages. Dans le cadre de sa forte croissance et de son expansion internationale, il souhaite acquérir une laiterie et/ou une fromagerie basée dans le Grand Ouest français qui souhaiterait s’ouvrir à de nouveaux marchés où l’ETI est déjà présente, tels que l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

 

Asie

SNACKIND-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Snacking

Date de parution : 28/09/2018 | Délai : 01/03/2019

Ce groupe agroalimentaire indien (15000 personnes) est la 2ème marque agroalimentaire indienne et la plus grande entreprise de snacks du pays, dépassant les ventes de PepsiCo grâce à la consommation croissante pour les biscuits snacks salés et épicés, par rapport aux snacks occidentaux (chips). Il dispose de 3 fortes implantations géographiques en Inde mais d’une très faible présence à l’international (une seule petite structure en UK). Le porteur de projet cherche à acquérir une PME française (100 à 200 salariés), qui fabrique des produits prêts à consommer, type snacks / biscuits salés. Cette entreprise, en situation saine, devra déjà couvrir le marché européen pour ensuite importer l’offre indienne et la distribuer.

 

Europe

BIG BAKER-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Boulangerie – Viennoiserie – Pâtisserie

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/10/2019

Ce groupe européen de boulangerie est spécialisé dans la fabrication de biscuits, de substituts de pains et de toasts. Il se concentre sur les produits de marques de distributeur et exporte partout en Europe et au-delà. Il dispose de plusieurs sites de production lui permettant d’approvisionner des clients tels que Lidl, Aldi ou encore IKEA. Une croissance par acquisition combinée à des investissements importants dans son appareil de production permettent à l’entreprise d’avoir une empreinte clairement européenne. Groupe né aux Pays-Bas, il a désormais pour actionnaire un fonds d’investissement qui soutient son développement avec l’ambition affichée de quasiment doubler le CA d’ici les 5 prochaines années. La poursuite de ce plan ambitieux implique aujourd’hui une projection de l’entreprise en France, un marché sur lequel elle n’est présente que commercialement, mais sur lequel elle souhaiterait se doter d’un outil de production. Le porteur de projet cible une PME spécialisée dans la production de produits de boulangerie ou viennoiserie industrielle longue conservation (6 à 12 mois). Celle-ci doit réaliser un CA d’environ 20M€, et peut être en difficulté.

 

PANIFIKATION-AMS19 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Boulangerie – Viennoiserie – Pâtisserie

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 01/06/2020

Le porteur de projet est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production d’ingrédients et mix de farines prêt à l’emploi pour le secteur de la boulangerie (industrielle ou artisanale). Cette société compte parmi les leaders en matières premières de boulangerie, pâtisserie, améliorants de panification, mixes pains et pâtissiers et agents de démoulage. Ses produits sont vendus aux boulangeries artisanales mais aussi aux boulangeries industrielles. Une part importante du chiffre d’affaires résulte de l’exportation vers des pays d’Europe, du Moyen Orient, d’Amérique du sud et d’Asie du Sud Est. Cette entreprise est le leader du marché aux Pays Bas et aussi l’un des acteurs les plus importants au Benelux. Depuis 2010, elle est une filiale indépendante d’une multinationale scandinave et dispose donc des moyens de développer ses activités, notamment par le biais d’opérations de croissance externe. Déjà implantée sur le marché français (activité commerciale réalisant de 4 à 5 millions d’euros de CA sur base annuelle), elle souhaiterait pouvoir y renforcer sa présence. Elle cible des entreprises spécialisées dans la production et la commercialisation de produits/ingrédients dédiés aux secteurs de la boulangerie essentiellement (améliorants et solutions de panification, levains et spécialités au levain, farines composées, matières grasses, levures, dorure), éventuellement de la pâtisserie (préparations pour pâtisseries et spécialités, préparations pour crèmes et garnitures pâtissières, fruits secs, pralinés, fourrages, nappages, toppings frais ou surgelé, glaçages, fondants, aromatisation, préparations pour cakes) et de la chocolaterie. L’entreprise cible doit réaliser un CA jusqu’à 50M€.

 

FOODTECH-IST19 – Turquie

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Foodtech, produits laitiers, emballage

Date de parution : 05/04/2019 | Délai : 01/09/2019

Le porteur de projet est un fabricant de produits alimentaires avec 3 spécialités : les condiments à base de tomates (sauces, mayonnaises, tomates concentrées en conserve, etc), les produits laitiers et les pâtes. Filiale d’un des plus grands conglomérats de Turquie, cette entreprise génère un CA de 250M€ et dispose d’un effectif de 1200 personnes dont 7 sont consacrées à la R&D. Elle n’a pas d’implantation à l’étranger mais exporte vers 40 pays principalement les pays du Moyen-Orient, mais aussi le Japon et les Etats-Unis. Leader sur ses segments d’activités en Turquie et afin de garder ses parts de marché, il est poussé par le conglomérat à innover via des investissements dans des start-ups innovantes à l’étranger et notamment en Europe. Pour cela, il cible une start-up saine dans les domaines suivants :
– Foodtech et Food science : développement de nouveaux ingrédients : production, transformation et consommation.
– Produits laitiers : optimisation des formulations, développement de textures mieux adaptées, prévention des défauts de qualité.
– Emballage : Bien que le porteur de projet ne fabrique pas son emballage, il souhaite évaluer les opportunités d’acquisition de start-ups innovantes de ce secteur en particulier pour les tomates concentrées, le lait. Il souhaite travailler également sur la thématique bio-emballage.
Le montant de l’investissement envisagé est de 10 M€.
Le porteur de projet souhaite aussi rencontrer des laboratoires ou centres de recherche qui pourraient coopérer sur des projets R&D dans ces secteurs aussi bien depuis la Turquie qu’en envoyant des ingénieurs en France pendant une période donnée.

 

INNOCENT-LON19 – Royaume-Uni

Type : Acquisition – prise de participation | Fonction : –

Secteur d’activité : Foodtech, winetech

Date de parution : 05/04/2019 | Délai : 01/08/2019

Le porteur de projet est un VC londonien créé en 2013 par des serial entrepreneurs britanniques de renommée mondiale. Le VC recherche des start ups au stade seeds et séries A afin d’’enrichir son portfolio, avec un intérêt particulier pour les startups françaises dans les secteurs de la Foodtech/Winetech. Ils investissent majoritairement dans les marques de produits de consommation, mais l’important est que la startup propose un produit/service de consommation disruptif. La fourchette d’investissement tourne autour de 300k£, et peut aller de 100k£ à 1M£. Les parts qu’ils prennent dans les startups varient. Ils peuvent également octroyer des prêts à certaines. Ils fournissent aussi, si l’entrepreneur le souhaite, un soutien/coaching en organisant des workshops, aidant au marketing et branding de la startup, donnant des idées, conseils, et recommandations aux fondateurs qui en font la demande. Secteurs ciblés: FMCG, biens de consommation, food and drinks, agroalimentaire, services de livraison, healthtech…

 

FEED 4 VENTURING-AMS19 – Pays-Bas

Type : Prise de participation | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Nutrition

Date de parution : 19/04/2019 | Délai : 01/06/2020

Cette entreprise néerlandaise est leader mondial dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. Elle offre des solutions commerciales novatrices pour la nutrition humaine et animale, les cosmétiques et les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications écologiques, ainsi que la nouvelle mobilité et la connectivité. Le groupe pris dans son ensemble, avec ses sociétés associées, réalise un chiffre d’affaires net annuel de près de 10 Mds€ et comptent environ 23,000 salariés. La société est cotée à l’Euronext Amsterdam. Dans le cadre de la diversification de ses activités et pour pouvoir pleinement s’inscrire dans une démarche responsable et d’anticipation des besoins nutritionnels d’une population en forte croissance, l’entreprise a pris l’engagement d’aider de jeunes entreprises innovantes à se développer et peut pour cela investir à leur capital. Elle a déjà investi dans une trentaine de start-ups et dispose donc d’un solide track-record. Le porteur de projets envisage des prises de participation minoritaires dans des “Start-ups / Scale-ups” en croissance sur le segment de la nutrition (hommes & animaux). D’autres domaines peuvent l’intéresser : cosmétique, revêtements pour panneaux solaires, impression 3D, solutions bio-médicales. MOTS CLES: Ingrédients / protéines / personal nutrition / réduction des glucides / AI / micro-organismes

Agriculture, élevage, pêche

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Projets de partenariat

 

Projets de prise de participation et acquisition

 

Asie

NUTRA-TOK19 – Japon

Type : Prise de participation minoritaire | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Nutrition animale

Date de parution : 24/05/2019 | Délai : 01/06/2020

Le porteur de projet est une des maisons de commerce les plus importantes au Japon, active dans des domaines d’activités divers : métaux, matériaux, chimie, énergie, agro-alimentaire, santé, service. Le porteur de projet envisage d’investir de façon minoritaire (20-49%) dans une entreprise spécialisée dans la nutrition animale, dans le but de déployer ses activités de la nutrition animale dans le monde. Il ne s’agit pas d’investissement financier ponctuel, mais d’un investissement durable à long terme. Ainsi, il souhaite participer à la gestion de l’entreprise en lui envoyant un expatrié japonais (condition primordiale ce projet). L’entreprise ciblée peut bénéficier du réseau du porteur de projet en Asie et en Afrique. Il est prêt à investir quelques dizaines de milliards de yens (500M€). Il cible :
– grandes entreprises ou ETI
– spécialisée dans la nutrition animale avec un savoir-faire dans les domaines : résistance aux maladies, efficacité de l’élevage, maîtrise de la technologie liée aux fluctuations des climats.

Santé, biotechs

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Projets de partenariat

Asie

SEAWEEDS-TAI19 – Taiwan

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Algues

Date de parution : 29/03/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet utilise des techniques de pointe pour la culture, la transformation et le conditionnement des algues dans des compléments alimentaires et des produits cosmétiques et anti-âge. Très intéressé par les avancées françaises en matière d’algoculture, il souhaite s’implanter en Europe et créer un partenariat avec une entreprise française pour mettre en commun financements, technologies et capital humain. Axé sur l’économie circulaire, et soutenu par le ministère Taïwanais de l’agriculture, ce projet ambitieux mettra en valeur le savoir-faire technologique français, renforcera la coopération scientifique franco-taïwanaise et fera avancer la recherche en matière de cosmétologie biologique. Le porteur de projet possède déjà une usine de 100 mètres carrés en activité, ainsi qu’une usine de 1000 mètres carrés en construction à Taïwan. Le porteur de projet souhaite créer une plateforme de gestion développée en commun, et envisage un transfert de technologie avec échange de chercheurs français et taïwanais. Il cible une entreprise (saine ou en difficulté) innovante spécialisée dans la production et la vente d’algues marines alimentaires et à usage cosmétique.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Asie

 

VALOR TH-SIN18 – Thaïlande

Type : Prise de participation / acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, produits de santé grand public

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/06/2019

Dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, un des principaux fournisseurs de solutions spécialisées dans les équipements et soins de santé en Thaïlande cherche à réaliser une acquisition partielle ou totale d’une PME française pour un ticket prévisionnel de 10 M€ maximum. Le but étant de générer, grâce à son expérience et à son savoir-faire, encore plus de ventes en France, mais aussi en Europe et en Asie du Sud-Est.
Le porteur de projet cible :
– une PME ou une start-up de série A/B à la recherche de fonds ou d’un partenaire pour un développement en Asie.
– Spécialisée dans le domaine de la santé, et notamment dans les dispositifs médicaux, les fournitures médicales, les produits pharmaceutiques et les produits de santé grand public, si possible prise en charge par l’Assurance Maladie.
– Elle doit disposer d’une marque connue et une part de marché en France et dans l’UE.
– Chiffre d’affaires = 5-10 M€.

 

NATURAL-TOK18 – Japon

Type : Acquisition / Prise de participation  | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Cosmétiques

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 01/02/2020

Cette ETI japonaise fabrique des produits chimiques fonctionnels (polymères, résines etc.) et de base. Dans le cadre de sa stratégie de gestion à moyen terme, l’entreprise projette de développer de nouvelles activités B to B dans le secteur cosmétique. Afin d’acquérir rapidement un savoir-faire dans ce secteur, elle cherche des opportunités de rachat de 2 types de sociétés :
– Fabricant d’ingrédients naturels (végétaux ou animaux) pour les produits cosmétiques afin d’augmenter ses gammes d’ingrédients.
– Fabricant OEM de produits cosmétiques (soins de la peau ou maquillage) permettant de fabriquer, en utilisant des ingrédients de l’entreprise japonaise, des produits cosmétiques “made in France” pour le compte de ses clients.
Le porteur de projet envisage une acquisition ou une prise de participation majoritaire et cible des PME de préférence. Il est ouvert
à des sociétés en difficulté dans la mesure où elles possèdent de bonnes technologies ou des gammes de produits intéressantes.

 

DIAGNOSTIC-TOK19 – Japon

Type : Acquisition / Prise de participation majoritaire  | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Diagnostic clinique

Date de parution : 08/02/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un fabricant japonais de produits de diagnostic clinique (réactifs médicaux, équipements d’analyse médical etc.), spécialisé dans l’hématologie (numéro 1 mondial dans ce domaine). L’entreprise souhaite renforcer ses gammes de produits “bio-réactifs”, réactifs de diagnostic utilisant des protéines ou des substances dérivées d’organismes vivants. Elle est intéressée par des offres de reprise ou de prise de participation majoritaire d’entreprises dans ce domaine, de toute taille confondue. Elle cible :
– Fabricant de “bio-réactifs”, réactifs de diagnostic utilisant des protéines ou des substances dérivées d’organismes vivants.
– Entreprise orientée R&D ayant des technologies particulières sur le sang ou sur les protéines.
– Sociétés spin-off d’universités pourraient être intéressantes.

 

IMMUNO-TOK19 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Diagnostic in vitro

Date de parution : 12/04/2019 | Délai : 31/12/2020

Cette entreprise japonaise fabrique des instruments de mesures et des systèmes appliqués à divers domaines d’activités (automobile, dispositif médical, environnement, semi-conducteurs, sciences de la vie etc.). En France, l’entreprise déploie principalement ses activités dans le secteur des sciences de la vie et dans le secteur médical à travers ses deux filiales.
Afin de compléter et de renouveler ses gammes de produits, elle envisage d’acquérir une entreprise dans le domaine du DIV (diagnostic in vitro), notamment pour les tests immunologiques. Elle cible :
– un fabricant d’équipements, de réactifs ou de consommables de DIV (diagnostic in vitro) qui possède déjà ses propres gammes de produits.
– une start-up ayant des technologies innovantes en train de développer des produits DIV (l’investisseur pourra l’aider à obtenir les approbations nécessaires en cas de besoin)
– CA, effectif : indifférent
– Budget pour le rachat : jusqu’à 100 M€ / dossier
– Actionnariat : propriétaire individuel de préférence

 

Beauté-NDL19 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Cosmétiques

Date de parution : 19/04/2019 | Délai : 01/09/2019

Le porteur de projet est la division soins et produits de beauté d’un conglomérat indien pesant 2Md€ et 25,000 personnes. Cette division a réalisé un CA de 326 M€ en 2018 et emploie près de 3,300 personnes. Elle couvre 4 millions de points de vente via un réseau de 3150 distributeurs. L’entreprise possède également 8 usines, 4 bureaux régionaux, 1 unité à l’étranger, 9 filiales à l’étranger et 31 centres de distribution. Le groupe possède un portefeuille de plus de 300 produits dont certains sont basés sur des formulations ayurvédiques. L’entreprise est présente dans plus de 60 pays, dont l’Europe, l’Afrique, les pays de la CEI et la SAARC. Suite à une acquisition récente en Allemagne, le porteur de projet souhaite acquérir une PME/ ETI en France dans le secteur de la beauté et de la cosmétique, notamment dans la fabrication de crèmes. L’entreprise cible doit idéalement bénéficier d’un bon réseau marketing, d’un bon accès aux matières premières et d’un bon carnet de commandes / clients.

 

BPHARMA-TAI19 – Taïwan

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité : Cosmétiques, parapharmacie

Date de parution : 17/05/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet appartient à un groupe familial, spécialisé dans la production et la distribution de médicaments sur ordonnance, de médicaments OTC, de marque de produits cosmétiques et compléments alimentaires depuis plus de trois générations. Le porteur de projet est l’entité spécialisée dans la production et la distribution de médicaments OTC, il a réalisé de nombreuses acquisitions ces dernières années, poursuivant ainsi son internationalisation. Il est aujourd’hui intéressé par des opportunités d’investissement, et de rachat et acquisition des marques françaises de parapharmacie et de cosmétiques.

 

Europe

 

BUY VET-LON19 – Irlande

Type : Acquisition | Fonction : Filiale France

Secteur d’activité : Santé animale

Date de parution : 15/02/2019 | Délai : 30/01/2020

Fondée en 2002, cette PME irlandaise pharmaceutique produit et distribue des médicaments à destination des animaux (animaux de compagnie, animaux de ferme et poissons). Spécialisée initialement dans le traitement de l’arthrose, l’entreprise s’est diversifiée et couvre désormais de nombreux autres segments, fabricant ses propres produits et agissant également en tant que distributeur pour des sociétés tierces. En forte croissance, l’entreprise envisage de s’implanter en France d’ici le premier trimestre 2020, notamment en reprenant une PME opérant dans des domaines similaires. Son budget pour ce projet d’acquisition est de 500 000 € – 1.5 M€. Le porteur de projet cible une entreprise dans l’un des sous-secteur suivant de la santé animale:
– une entreprise produisant déjà des produits vétérinaires et disposant d’un réseau de ventes auprès de vétérinaires ou de distributeurs dans ce domaine.
– une entreprise disposant d’un QPPV et d’un exploitant.
– une entreprise distribuant ses propres produits vétérinaires et/ou des marques tierces à des vétérinaires, des revendeurs ou fermiers en direct.
L’entreprise cible peut-etre saine ou en difficulté. Le porteur de projet souhaite racheter l’entreprise en maintenant les équipes en place avec pour objectif de faire croître les activités existantes.

 

MED-DEVICE ACQ-AMS19 – Pays-Bas

Type : Acquisition, prise de participation | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Matériel médical

Date de parution : 12/04/2019 | Délai : 01/06/2020

Le porteur de projet est une société néerlandaise qui emploie près de 400 personnes et réalise un CA d’environ 140 M€. Elle opère sur le marché de la fourniture de matériel médical selon une double stratégie, étant à la fois producteur et distributeur de solutions. L’entreprise envisage une nouvelle opération de croissance externe ou prise de participation dans une entreprise innovante développant des solutions pour l’anesthésie et la stérilisation notamment. Profil de l’entreprise ciblée :
– Chiffre d’affaires de 5 à 20 M€
– Pouvant employer de 20 à 60 personnes
– Entreprise familiale à céder, entreprise ne pouvant financer son innovation et/ou le déploiement d’une force de vente…
Dans les secteurs suivants :
– Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (4646Z) : fourniture d’outils et services au personnel médical; anesthésie, réanimation néonatale, réanimation adulte et pédiatrique, systèmes sans fil de détection précoce, testeurs biomédicaux…
– Fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (2660Z):
thermométrie, ophtalmologie, tensiométrie, auscultation, salle de plâtre, biopsie, drainage, radiothérapie, soins post-chirurgicaux, consommables d’aide aux soins…

Industrie

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Afrique

UNIFORMES-AFR19 – Maroc

Type : JV, prise de participation majoritaire, voire acquisition |

Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Textile

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 31/10/2019

Cette PME marocaine conçoit et fabrique des vêtements professionnels pour différents secteurs : sécurité (police, gendarmerie, armée, pompiers, agents de sécurité, etc.), industrie, mines, distribution, transport public et aérien, santé, hôtellerie de luxe, cafés et restaurants, évènementiel. Elle fournit des clients en Afrique et en Europe et souhaite établir un partenariat sous forme d’une JV avec un distributeur et/ou fabricant de vêtements de travail déjà bien implanté en France ou éventuellement procéder à une reprise / acquisition, selon les opportunités. L’entreprise idéale serait plutôt une PME de moins de 50 salariés. Idéalement, il s’agirait d’établir une JV mais le porteur de projet est ouvert à une prise de participation majoritaire.

 

Amérique du Nord

EXTRACTION-CHI18 – Etats-Unis

Type : Partenariat | Fonction : R&D, ingénierie, design

Secteur d’activité : Chimie

Date de parution : 08/02/2019 | Délai : 31/12/2019

Cette société américaine fournit des solutions innovantes qui répondent et satisfont les besoins complexes pour l’extraction, la séparation et la détection des certaines molécules. Elle dispose de laboratoires d’analyse et de R&D dans le monde entier et propose des kits qui se concentrent sur des sujets d’actualité concernant la qualité et la sécurité des produits alimentaires et agricoles, la qualité de l’eau, du sol, des aliments, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, et des produits pétroliers. En France, son siège social est à Paris et elle dispose de laboratoires et d’installations de production à Petit-Couronne, en Normandie. Ses clients sont des laboratoires d’analyse et de R&D des plus grandes entreprises mondiales, des petits laboratoires et des instituts académiques de premier plan. Elle recherche une entreprise de haute technologie experte et spécialisée dans l’extraction en phase solide pour la chimie analytique, la radiochimie et le diagnostic.

 

Europe

FIFTYONE-DUS18 – Allemagne

Type : Partenariat ou prise de participation | Fonction : Production / Réalisation ou R&D, ingénierie, design

Secteur d’activité : Mobilité, smart manufacturing, produits médicaux

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : en recherche constante d’opportunités

Le porteur de projet est un grand groupe allemand présent à l’échelle international spécialisé dans les technologies. L’entreprise élabore des solutions haut de gamme pour ses clients sur des thèmes, tels que l’environnement, l’énergie, la santé, la mobilité et les applications industrielles. L’éventail des produits s’étend des composants aux systèmes de matériel convenus et les produits sont utilisés dans diverses industries, dont l’acier, l’électronique, la chimie, l’automobile et les télécommunications. Afin d’assurer sa position de leader mondial dans ses secteurs d’activités, l’entreprise attache une part importante à la R&D, l’innovation et les nouvelles idées. Pour cela l’entreprise souhaite investir, travailler et coopérer avec des startups dans le domaine de la mobilité, de l’automobile, du « smart manufacturing » et de la production industrielle, ainsi que dans les produits médicaux. Le porteur de projet propose plusieurs options de partenariats ou d’acquisitions :
Une participation financière minoritaire ou majoritaire : devenir le Co-investisseur ou l’investisseur principal de la startup, la développer et l’intégrer aux services du groupe.
Partenariat de R&D : en proposant de collaborer avec la startup, de l’aider dans son projet de R&D avec notamment l’idée d’utiliser les centres de production du groupe pour les prototypes et la production des premiers produits.
Partenariat commercial : en intégrant les solutions et produits de la startup et en ouvrant le portefeuille de clients à la startup.

 

COLLE VERTE-LON18 – Royaume-Uni

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : BTP, matériaux de construction

Date de parution : 10/08/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette start-up britannique a inventé une résine adhésive à base de plantes qui remplace la résine d’urée-formaldéhyde. Cette résine “verte” est utilisée pour fabriquer des planches de bois à faible teneur en carbone pour l’industrie de la construction. Cette résine peut également être formulée avec de la biomasse (pailles, balles d’avoine, coquilles d’arachide, etc.) et des polymères pour former des biocomposites qui peuvent être une alternative directe aux plastiques. Toutes ses activités de R&D sont menées au Royaume-Uni et en Chine, mais l’entreprise recherche un partenaire (JV) pour la fabrication de sa résine et des produits associés en Europe, notamment les fabricants de planches en plastique ou en bois qui s’intéressent aux produits écologiques et durables apportant des avantages environnementaux et des réductions de carbone. La résine serait fabriquée dans le pays où se trouve son partenaire.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

CAPEASTY-NYC18 – États-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision paneuropéen

Secteur d’activité : Plasturgie

Date de parution : 01/06/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est un fabricant américain de pièces en plastiques (thermoplastique, silicone) de toute dimension destinées à protéger des pièces de toute nature, pour tous les secteurs, de la mécanique à la pharmacie. Son principal segment est le marché de l’automobile. Exemples : fabrication de bouchons en plastique pour des pièces mécaniques et de carrosseries avant passage aux enduits et peintures. Avec 1150 employés et un chiffre d’affaires de 200 M$), l’entreprise est leader sur son marché. Elle dispose de nombreuses capacités de production (4 usines en Amérique du Nord, 2 usines en Asie), performantes et adaptables et d’une bonne équipe d’ingénierie capable de répondre très rapidement aux demandes ponctuelles des clients. L’entreprise est présente en Europe via 5 distributeurs et réalisent un chiffre d’affaires de 5M$. Pour se développer, le porteur de projet cherche à acquérir des entreprises de plasturgie leaders en Europe, d’une centaines de salariés et un CA de l’ordre de 10-20M€. Ils envisagent 3 à 6 acquisitions en Europe. La 1ère acquisition constituera le QG européen.

 

CONQUÊTE-CHI18 – États-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Aéronautique

Date de parution : 25/01/2019 | Délai : 01/09/2019

Le porteur de projet est un groupe holding américain spécialisé dans le matériel et accessoires aéronautiques. En 2017, l’entreprise est évaluée à $30 milliards et possède 65 entreprises ( 9200 employés). L’équipe du corporate office est limitée à 35 personnes qui s’occupent de fonctions administratives. La stratégie est d’acquérir plusieurs entreprises chaque année spécialisées dans l’aéronautique. Le groupe possède les entreprises à 100% mais leur laisse une entière autonomie de gestion. Chaque entreprise reste indépendante et garde son identité. La holding est là essentiellement pour approuver les grandes lignes stratégiques. En France, le groupe dispose d’une filiale d’une société basée à Londres spécialisée dans la fabrication de parachutes pour le militaire. Le porteur de projet envisage l’acquisition d’une entreprise avec une forte présence en Europe et éventuellement en France du fait de leur coeur de métier dans l’aéronautique. Il cible essentiellement des entreprises saines spécialisées dans le design, la production ou la distribution de pièces, accessoires et composants pour l’industrie aéronautique commerciale ou militaire. La plupart des entreprises visées sont sur des niches de produits et font 50% ou plus de leurs ventes sur le marché des pièces de rechanges.

 

Asie

 

ENERGY-STOCK-TOK18 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : BTP

Date de parution : 11/01/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un consultant en construction : il est le numéro 1 japonais dans ce domaine. Ses activités actuelles sont très diversifiées comme les suivantes :
– consultant en construction au Japon et à l’étranger
– engineering de la gestion électrique et d’énergie
– conception et aménagement urbain, et du transport
Il conduit également ses activités à l’étranger, notamment dans les pays en voie de développement : il prend des commandes sur des projets de constructions, pilotés par le gouvernement japonais (ODA). C’est en Asie que sa présence est la plus forte. Néanmoins, le groupe accorde une forte importance au marché européen sur les nouveaux domaines, car sa technologie contribue à l’efficacité énergétique. Le groupe a d’ailleurs établi une JV en Belgique avec une entreprise locale et il a également acquis une entreprise anglaise, spécialisée dans le développement de batteries dédiés au stockage de l’électricité. La France est un pays prometteur pour l’entreprise grâce à sa population importante ainsi qu’aux mesures politiques environnementales. L’entreprise japonaise cherche des entreprises à acheter en France. Elle est prête à examiner plusieurs possibilités : participation majoritaire et minoritaire, acquisition à 100% avec ciblage également varié ; entreprises de taille importante, start-up etc. Le porteur de projet cible des entreprises – idéalement PME ou start-up – dans les secteurs suivants:
– Service d’ancillaire : système de gestion pour stabiliser la qualité et le flux électrique ; il s’agit concrètement de la surveillance, la conduite et le réglage sur la tension électrique et sur la fréquence.
– Arbitrage de l’électricité : transaction électrique réalisée grâce à la technologie de stockage et émission de l’électricité.
– Développement de batteries pour stocker de l’électricité
– Gestion de l’électricité(EMS).
Le groupe s’intéresse également à une acquisition de fournisseurs d’électricité hydroélectrique.

 

INTAKE-TOK18 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Automobile

Date de parution : 11/01/2019 | Délai : 14/06/2019

Le porteur de projet est un équipementier automobile de 1er rang (fournisseur direct de constructeurs automobiles) au Japon. C’est une entreprise indépendante et son portefeuille est diversifié : Suzuki, Yamaha, Mitsubishi, et Nissan notamment. 65 % de son chiffre d’affaires provient du secteur automobile; le reste vient du secteur aéronautique. L’entreprise produit les pièces détachées suivantes dans la partie du moteur à combustion interne:
– Intake Module
– Plastic Intake Manifold with Variable Valve for Automobiles
– Electronic Control Throttle Body
– Active Pedal Module
-Accelerator Pedal Module
L’entreprise conduit toutes les activités liées à ces produits : R&D (principalement au Japon), production (partout dans le monde sauf en Europe), commercialisation et support technique. Elle s’est développée aux USA et en Asie avec environ une dizaine d’unités de production dans ces zones. L’entreprise cherche aujourd’hui à élargir son horizon commercial sur le marché européen, où elle ne dispose que d’un bureau de liaison à Düsseldorf. Elle envisage également une acquisition en Europe de l’Ouest. Elle cible des entreprises proposant des produits équivalents aux siens (voir liste ci-dessus), réalisant un CA de 80M€ et ayant un site de production ou un centre technique.

 

MIB-TOK17 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Chimie, plasturgie

Date de parution : 15/03/2019 | Délai : 01/03/2020

Cette entreprise japonaise est spécialisée dans plusieurs domaines dérivés de ses technologies d’impression, de revêtement, de stratification et de moulage plastique. Elle développe, produit et commercialise notamment des matériaux industriels, des dispositifs électroniques, des fournitures médicales consommables. Le porteur de projet est en recherche active de cibles de rachat dans les domaines suivants :
1) Fabricant de consommables médicaux : fournitures médicales consommables utilisées dans les hôpitaux pour le diagnostic ou pour le traitement de maladies cardiovasculaires.
2) Fabricant de produits pharmaceutiques dans le domaine du “système d’administration de médicaments (drug delivery system en anglais)”.
Il cible des entreprises saines de préférence et générant un CA entre 20 et 100 millions d’euros; le montant d’investissement serait équivalent au montant du CA de l’entreprise cible.

 

DEPOUSSE-TOK14 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Dépoussiérage industriel

Date de parution : 19/04/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est une entreprise japonaise spécialisée dans les systèmes de traitement des poussières dans l’industrie. Elle réalise 30% de son CA à l’étranger. Elle envisage l’acquisition d’une entreprise en France. Le porteur de projet cible une société saine, dont le CA se situe entre 1,6-2,4 M€ et les bénéfices entre 160K€-240K€. Cette entreprise doit être spécialisée dans les dépoussiéreurs industriels avec un savoir-faire dans l’ingénierie et/ou une capacité de fabrication de produits à la conformité au marquage CE. L’enveloppe pour un rachat est d’environ 39,5 M€.

 

Batterie-NDL19 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Industrie automobile

Date de parution : 19/04/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un groupe indien spécialisé notamment dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériaux composites, matériaux de frottement, pièces détachées pour les industries automobile, ferroviaire, ingénierie, mines, aéronautique, métallurgie, chimie, pétrochimie, engrais, … (activités principales du groupe). Le groupe pèse 40M€ et emploie 900 personnes. Il envisage d’acquérir une PME en Europe / France disposant d’une technologie de pointe dans l’industrie de l’automobile. L’entreprise s’intéresse particulièrement à toute entreprise technologique de composants automobiles fournissant des acteurs clés de l’industrie automobile et plus spécifiquement des produits alimentés par batterie: batteries de stockage, batteries au plomb ou au lithium. Une PME saine et profitable est recherchée. Le montant d’investissement est de 10-15 M€.

 

Europe

 

ROSSO M&A-MIL18 – Italie

Type : Acquisition / Prise de participation majoritaire | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Services techniques & ingénierie pour l’aéronautique

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/10/2019

Cette PME italienne est active dans la fourniture de services techniques et d’ingénierie à destination des secteurs aéronautique et aérospatial au travers de 5 B.U. spécialisées. Suite à sa récente cotation sur le marché boursier (AIM Italia), le groupe souhaite intensifier son développement international. Le porteur de projet envisage une prise de participation majoritaire dans une PME française (environ 5M de CA) saine, active dans le même secteur (services techniques & ingénierie pour les secteurs aéronautique et aérospatial) travaillant avec des donneurs d’ordre français et pouvant avoir un intérêt à intégrer un groupe leader en Italie.

 

CARRIERE-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Extraction de sables, graviers et roches

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/04/2019

Le porteur de projet est l’une des principales entreprises néerlandaises du secteur de l’extraction de sables, graviers et roches. Il dispose de nombreux sites sur le Benelux ainsi qu’en Allemagne et songe désormais à s’implanter en France au travers d’une acquisition.
La cible recherchée:
– Code NAF ou APE: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (0812Z)
Carrière de calcaire ou dédiée sable et gravier. Le sable de rivière est particulièrement recherché/apprécié.
– Capacité d’extraction du site : au moins 500.000 tonnes par an.
– Stock suffisant pour planifier l’activité et les investissements sur une période donnée. Réserves avérées : au moins 5 millions de tonnes.
– L’entreprise peut-être en difficulté.
– Typologie: Carrière de roche meuble qui permet l’extraction de matériaux sédimentaires détritiques. L’extraction peut s’effectuer sur site terrestre ou sur site immergé.

 

MARTA-MIL18 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Peintures pour le secteur de la construction

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/12/2019

Cette PME familiale est spécialisée dans le secteur des peintures pour le bâtiment. Elle est leader de son marché en Italie et se développe aussi à l’international, avec des sites de production dans 5 pays et une distribution dans plus de 100 pays. En croissance soutenue ces dernières années, l’entreprise souhaite se développer par le biais d’une croissance externe sur certains marchés identifiés comme porteurs. L’entreprise est particulièrement active sur des aspects R&D en particulier sur les couches de finition, peintures décoratives, revêtements et système d’isolation thermique, aspects environnementaux. Le porteur de projet cible des entreprises :
– Dans le secteur des peintures pour le bâtiment et produits connexes
– CA entre 10 et 50 M €
– marge brute environ 60%
– coût de personnel environ 15%
– propriétaire d’une marque (pas de marque blanche)
– entreprise bien structurée avec couverture nationale et régionale
– l’existence d’un site de production n’est pas un critère fondamental

 

STEEL DEAL-LON18 – Royaume-Uni

Type : Prise de participation / Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Transformation des matières premières, métallurgie, énergies renouvelables

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/11/2019

Le porteur de projet est un grand groupe industriel britannique dans les secteurs de l’exploitation minière, de la production d’énergie, des métaux et de l’ingénierie. Il est un acteur majeur de l’acier et de l’aluminium qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards de dollars et compte 14 000 salariés dans le monde. Le groupe multiplie ses acquisitions dans l’aluminium mais aussi dans l’acier en France et exprime une ferme intention d’investir massivement dans l’industrie française. Les dirigeants ont une stratégie d’intégration verticale et horizontale (fourniture de matière premières, synergie client… pas uniquement dans le secteur automobile). Pour leurs prochaines acquisitions, ils envisagent une prise de participation majoritaire voire totale de préférence. En cas de prise de participation minoritaire, il s’agirait d’une première étape.
Le porteur de projet cible des entreprises réalisant un CA entre 25 et 150 M€ dans les secteurs suivants : transformation des matières premières, métallurgie, énergies renouvelables.

 

PARFUM-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Fabrication de flacon en verre ou plastique

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est une ETI familiale allemande spécialisée dans la fabrication de flacons en verre pour l’industrie du luxe/cosmétique/ parfum. L’entreprise dispose d’une activité complémentaire autour de la fabrication de flacons et bouchons en plastiques. Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, le groupe suit une stratégie de croissance externe et recherche à ce titre à acquérir un site / des activités. Caractéristiques de l’entreprise ciblée :
– Fabrication de flacon en verre
– Fabrication de flacon en plastique
– Effectifs compris entre 20 et 150 salariés
– CA compris entre 10 et 30M€.

 

PACKAGING ACQUI-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Films plastiques

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette entreprise néerlandaise est spécialisée dans la fabrication de films plastiques dédiés à différents types d’utilisations industrielles: films d’enrobage utilisés en logistique ou films plus fins pour l’industrie agro-alimentaire. L’entreprise compte 230 collaborateurs, réalise un CA de 110M€ et dispose d’une équipe R&D. Elle a été intégrée début 2017 au sein d’un conglomérat industriel indien et dispose donc d’un soutien financier et opérationnel accru pour renforcer ses positions en Europe.
A cette fin, elle envisage d’acquérir une entreprise en France dont le profil ciblé est le suivant:
– Entreprise active dans la distribution
– Produits visés : films protecteurs rétractables, étirables, pré-étirés, sacs, housses, gaines, coiffes en coextrusion en Polyéthylène (PE), Polypropylène (PP), Polyester (PET), Polyoléfines, papiers, anti-corrosion VCI, adhésifs, feuillards, intercalaires, accessoires, systèmes d’emballage.
– Destination : emballage, protection industrielle, logistique, bâtiment, secteur médical.
– Code NAF: Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres produits intermédiaires (4676Z).
– Taille : une quinzaine de salariés doivent permettre de réaliser un CA supérieur à 5 millions d’euros.
– L’entreprise peut-être en difficulté ou être une structure à capitaux familiaux confrontée à un problème de continuité de l’activité.

 

BATH-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Sanitaires

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/08/2019

Cette ETI allemande envisage d’acquérir une entreprise française active dans le domaine du sanitaire, plus spécifiquement dans la fabrication d’accessoires sanitaires tels que :
– Barres d’appui
– Siège de douche
– Accessoires WC
– Accessoires lavabos (distributeur de savon), porte serviette etc.
Elle peut élargir sa cible à la fabrication de miroir pour salles de bains ou de la lumière sanitaire.
Le prospect recherche de préférence une activité industrielle in bonis avec CA entre 15-20M€ (60-100 salariés) sans pour autant exclure les dossiers en contexte de difficultés.

 

KCHH-DUS16 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Chimie, plasturgie

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette PME allemande de 170 salariés et 250M€ de CA est spécialisée dans la distribution de produits chimiques. Au cours des dernières années, le groupe a fortement accru sa présence à l’international notamment en menant une stratégie de croissance externe. C’est aussi par les M&A que le groupe souhaite se développer sur le marché français, placé au cœur de la stratégie du groupe. Le porteur de projet est donc à la recherche d’opportunités de reprises lui permettant à la fois de renforcer sa position sur le marché français et de diversifier sa gamme de produits.
Il cible des TPE ou PME spécialisées dans la vente d’additifs plastiques / plastifiants, ou proposant des spécialités chimiques pour les industries de la peinture et vernis, caoutchouc, adhésifs, la fabrication de produits d’étanchéité et de PVC. L’entreprise pourra être une saine ou connaissant une situation financière “tendue”.

 

BTP-IST18 – Turquie

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : BTP

Date de parution : 21/12/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est un groupe familial turc dans les secteurs de la construction (infrastructure et superstructure) et des concessions (Energie, Aéroportuaire, routes). Avec un effectif direct de plus de 10000 employés, il réalise un CA de 2,4Mds USD. Il a des bureaux en Irak, à Riyadh et à Moscou. Parmi ses projets en cours : Membre du consortium IGA pour la construction et opération du 3è aéroport d’Istanbul, l’un des plus grands aéroports du monde en cours de construction (ouverture prévue fin 2018) : Capacité de 150 millions de passagers/an. Le porteur de projet souhaite s’ouvrir aux marchés européens et, à cette fin, acquérir une entreprise active dans le BTP en France. Montant de l’investissement envisagé : de 20 à 120 M €.

 

VU-DUS19 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : UV à usage industriel, colle industrielle

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 30/08/2019

Cette ETI bavaroise cotée en bourse est spécialisée dans les technologies d’ultra-violet à usage industriel. Le vaste portefeuille comporte des produits tels que des systèmes et équipements UV, bulbes UV, doseurs et instruments de mesurage UV. Parmi les clients figurent des industriels dans les domaines de l’imprimerie, l’automobile, aéronautique, pharma et autres. En outre, le prospect dispose d’une gamme de produits dans le segment des adhésifs. Dans le cadre de sa stratégie de développement, elle cherche à acquérir une entreprise française saine réalisant un CA d’1M€ avec un effectif de 10 salariés. Le porteur de projet s’intéresse aux fabricants d’adhésifs UV (colle qui durcie sous irradiation UV) ainsi qu’aux fabricants de colles industrielles : colles UV, silicones RTV, colles cyanoacrylates, colles conductrices, colles anérobies, ciment haute température, colles PU & Epoxy.

 

ENERGY START-UPS-IST19 – Turquie

Type : Acquisition / Prise de participations | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Raffinerie, efficacité énergétique, matériaux innovants, inspection robotique

Date de parution : 24/05/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est la plus grande entreprise industrielle turque avec un chiffre d’affaires net de 53,9 milliards de livres turques (14,8 Mds $ en 2017). Elle dispose de 4 raffineries de pétrole. L’entreprise souhaite augmenter ses exportations en Europe. A cette fin, elle a ouvert un bureau commercial à Londres en mai 2018 avec une équipe de 20 personnes. Le porteur de projet est en train de constituer un fonds corporate de 30 M€ afin d’investir dans de nouvelles technologies / start-ups en Europe. A cette fin, l’entreprise veut être mise en relation avec des start-ups ou VC.
Objectifs :
– S’approprier de nouvelles technologies/nouveaux savoir-faire afin de les intégrer à terme dans le processus industriel de l’entreprise.
– Diversifier les produits « commercialisables » dans les activités liées à l’énergie et raffinerie.
Secteurs ciblés:
– Raffinerie : solutions pour formations digitales, solutions de sécurité sur la chaîne industrielle, technologies du vêtement de travail pour utilisation sur les sites industriels, suivi sur le terrain, cyber sécurité, systèmes de support décisionnaire.
– Efficacité énergétique : récupération d’énergie à partir des déchets, CCU (Carbon capture and utilization).
– Matériaux innovants utilisés dans le traitement des eaux usées.
– Inspection et maintenance robotiques pour les zones étroites, fermées et éloignées.

Biens de conso

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

SHOWROOM&A-CHI18 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Point de vente

Secteur d’activité : ameublement et équipement du foyer

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette entreprise américaine possède une enseigne de magasins de meubles qu’elle souhaite déployer en Asie et en Europe. Avec 2,2Mds€ de chiffre d’affaires, elle détient 14% des parts de marché de l’industrie du mobilier dans le monde. Elle a commencé son activité en Europe au début des années 70s et a créé une unité de production au Royaume-Uni en 1976. L’entreprise est ouverte à des opportunités d’acquisition pour cette enseigne qui possède déjà 34 showrooms aux Etats-Unis. Elle cherche une opportunité d’acquisition d’une chaîne de magasins de meubles haut de gamme en France. Elle cible des magasins similaires aux siens qui possèdent en moyenne un peu plus de 10 employés et réalisent environ 10 M$ de CA par an.

 

Eco-activités

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariats

Amérique du Nord

FUELCELLRIDE-VAN18 – Canada

Type : Partenariat ou Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Piles à combustible pour transport public et industriel

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/11/2020

Le porteur de projet est une entreprise cleantech internationale canadienne. Elle conçoit et fournit des piles à combustible pour les véhicules de transport public et industriel. Présente en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, l’entreprise prévoit d’accélérer sa croissance en Europe. Conscients que le marché de la pile à combustible est porté par des acteurs historiques, les dirigeants de l’entreprise privilégient le renforcement de sa présence par le partenariat. Néanmoins, l’acquisition est également envisagée. Ils ciblent des fournisseurs d’énergie, des constructeurs et fournisseurs dans les secteurs automobile, poids lourds et ferroviaire, engagés dans le développement de solutions d’énergie alternatives, en particulier pour les moyens de transports collectifs et commerciaux. Le format de l’entente est flexible : partenariat commercial, technique / technologique, JV, et / ou prise de participation.

Projets de prise de participation et acquisition

 

Supply chain

Projets de prise de participation et acquisition

Europe

PAPETERIE-DUS18 – Autriche

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Emballage

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/02/2020

Cette entreprise autrichienne fabrique et distribue des emballages et du papier. Elle emploie 26.300 personnes à travers 30 pays. Le groupe est côté aux bourses de Johannesburg et de Londres depuis 2007. Depuis 2008 le groupe est organisé en deux divisions : Europe & International et Afrique du Sud. Le groupe évolue sur 4 zones géographiques principales : Afrique du Sud, Europe, Russie et USA. Il réalise environ 60% de son chiffre d’affaires sur les marchés émergents. Le groupe a un business model intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie du papier et de l’emballage. Ainsi, les activités englobent : la gestion des forêts et la production de pâtes à papier, la transformation des matières premières en papiers et en plastique, des activités de recherches et de développement. Le groupe poursuit la même stratégie de développement depuis de nombreuses années. Il tente d’entrer sur les marchés nationaux en se positionnant en tant que leader par le biais d’acquisitions. La gamme de produit du groupe est très large avec plus de 100 types de packaging différents et des solutions développées pour les besoins spécifiques de chaque industrie. Le groupe dispose de site de production dans une vingtaine de pays européens, et continue d’acquérir des acteurs européens afin d’asseoir sa position. Le porteur de projet souhaite reprendre un concurrent qui est en bonne santé financière ou dont l’usine ne nécessiterait pas de lourds investissements. L’entreprise française doit être un acteur du secteur de l’emballage et du papier, disposant d’un large réseau de distribution en France. Il doit employer approximativement 150 employés.

 

LOGISTICSCHEMACQUI-BRU19 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Logistique

Secteur d’activité : Transport / logistique en B2B

Date de parution : 15/03/2019 | Délai : 01/03/2020

Le porteur de projet est un groupe familial flamand actif dans le transport et la logistique sur toute l’Europe. Fondée en 1928, il est le premier transporteur belge et l’un des acteurs les plus importants du transport et de la logistique pour l’industrie pharmaceutique, chimique (biens dangereux/non explosifs mais à forte toxicité) et biens à haute valeur ajoutée (haute sécurité) en Europe. La société se positionne sur le BtoB, excluant donc toute activité e-commerce (BtoC). Pour répondre à une demande croissante de la part de ses clients internationaux, également présents en France, le groupe envisage une implantation en France. Sa stratégie prioritaire serait l’acquisition d’une entreprise active sur le même secteur et les mêmes marchés clients (chimie, pharmaceutique et “high value goods”). Le porteur de projet recherche une société (ETI) de transport/logistique, saine ou en difficulté, active sur au moins l’un des segments suivants, idéalement les trois: chimie, pharmaceutique et “high value goods” et réalisant un CA entre 10 et 150 M€.

Conseils & services aux entreprises

Projets de prise de participation et acquisition

Asie

 

SHREE-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Services financiers, bancaires et assurances

Date de parution : 21/12/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur du projet est un prestataire de service spécialisé dans la finance en Inde.
Avec plus de 77 000 clients, le Groupe offre ses services plus précisément en lien avec les sous-secteurs suivants : Infrastructure Project Finance, Advisory and Development, Infrastructure Equipment Finance, Alternative Investment Funds, Capital Market et Insurance Broking. L’entreprise a une présence dans 17 villes indiennes et est présente à l’international : en Allemagne, en Russie et en Autriche. Au total, elle possède 100 bureaux au niveau national et international. L’entreprise est en partenariat avec 53 banques et d’autres institutions financières y compris BNP et Proparco. A présent, l’entreprise genère une CA de 517 Mn EUR et emploie 5000 personnes. L’entreprise est intéressée par l’acquisition d’une banque en Europe dont en France, qui soit en situation difficile ou disposée à explorer des opportunités de partenariats / prises de participation. L’entreprise a déjà procédé, avec succès, à l’aquisition d’une banque en détresse en Autriche en 2014.

 

PARC-TOK14 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Gestion de parking clos

Date de parution : 29/03/2019 | Délai : 31/12/2019

Cette entreprise japonaise est spécialisée dans les systèmes de gestion de parking clos en France. Elle réalise 30% de son CA à l’étranger et est déjà présente en France où elle a fait l’acquisition d’une société spécialisée dans la gestion du temps de travail. Elle souhaite toutefois développer également ses activités liées aux systèmes de gestion de parc de stationnement, toujours par le biais d’une acquisition. Le porteur de projet cible une société saine, générant un CA entre 1,6-2,4 M€ et des bénéfices entre 160K€-240K€ dans les domaines suivants:
– gestion de parking clos
– production et SAV de système de parking clos (caisses automatiques, guidage, surveillance etc.)
– système informatique de prévision de la demande parking.
Cette société doit disposer d’un bon réseau de service après-vente en France. L’investisseur est intéressé par des entreprises familiales. Dans ce cas, il peut être envisagé le maintien du fondateur à la tête de la société. Le budget prévisionnel pour cette acquisition est d’environ 39,5 M€.

Europe

NATH-ENGENIERING-RACHAT-DUS17 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : services d’ingénierie

Date de parution : 23/02/2018 | Délai : 01/02/2019

Cette société allemande est le premier prestataire de services d’ingénierie en Allemagne. Elle compte plus de 7400 employés dans le monde et réalise un CA de 830 M€. Elle est notamment spécialisée dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électrotechnique. Ses clients sont de gros acteurs mondiaux, tels que BMW, Audi, Siemens, Bosch, AirBus etc. La société est présente en France depuis 2005 et compte plus de 100 salariés au sein de ses différentes filiales (Toulouse, Paris et Marseille). Afin de répondre à un objectif de croissance externe, elle souhaite procéder à la reprise d’une société d’ingénierie (généraliste ou spécialisée), ayant une bonne couverture géographique, comprenant plus d’une centaine de salariés et réalisant un CA d’environ 10-20M€, et en bonne santé financière. Le porteur de projet recherche un environnement économique dynamique, possédant un tissu économique et industriel à fort potentiel (les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile sont un point fort, mais elle n’est pas fermée et souhaiterait élargir ses services sur d’autres secteurs également).

 

LOGIMMOAKI-BRU19 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Développement de parcs d’activités

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un groupe immobilier flamand qui se concentre sur l’acquisition de parcelles de terrains et le développement de parcs d’activités logistiques ou semi-industriels afin ensuite de proposer des emplacements en location de longue durée à des clients principalement actifs dans l’e-commerce, l’automobile, ou tout type d’industries légères ou logistiques. Le porteur de projet envisage l’acquisition d’un développeur de parcs logistique et/ou industriels, présent sur le marché français et qui aurait besoin d’accéder à du capital pour continuer à se développer. L’entreprise cible pourra être saine ou en difficulté.

 

RETAILPARKFRICHE-BRU19 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Développement de centres commerciaux

Date de parution : 08/02/2019 | Délai : 31/10/2019

Ce groupe familial belge développe des projets immobiliers et s’est spécialisé depuis les années 2000 dans le développement de centres commerciaux à ciel ouvert. Le groupe est déjà actif en France avec plusieurs retail parks, générant près de 500 nouveaux emplois, et représentant un total de 150M€ d’investissement. Les projets en France sont suivis par un bureau de deux personnes à Lille. Toutefois, la Loi Elan a rendu très complexe le développement de nouveaux projets, l’obtention des autorisations est difficile et les procédures très longues. Le groupe a donc décidé de repenser sa stratégie en rachetant des friches commerciales, industrielles ou des sites pollués. Le groupe recherche 2 types d’opportunités:
– acquérir des emplacements périurbains entre 15.000 et 35.000 m2, aux portes de la ville sur des sites pollués ou des friches industrielles ou commerciales.
– reprendre ou s’associer à des projets d’immobilier commercial vascillants, qui auraient déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires mais qui malheureusement se seraient “essouflés”. En cas de reprise totale, le groupe achète également les structures juridiques porteuses du projet (SCI la plupart du temps).

 

Transaction-STO19 – Danemark

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Prestation de paiement

Date de parution : 29/03/2019 | Délai : 01/09/2020

Le porteur de projet est le principal prestataire de service de paiement numérique dans la région nordique. En pleine croissance, le groupe souhaite continuer son expansion européenne. Il envisage pour cela de se focaliser sur une stratégie d’acquisition. Depuis début 2019, la société a acquis une société de paiement en ligne polonaise et une société allemande. Elle emploie à ce jour 4 000 personnes dans 7 pays (Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Estonie, Pologne et Allemagne). Le porteur de projet souhaite également acquérir une entreprise française spécialisée dans la prestation de paiement ou de paiement en ligne et dont les effectifs sont compris entre 500 et 5 000 employés. Le but serait d’acquérir une société en France pour ensuite la faire grandir, comme le groupe l’a fait dans les autres marchés.

Services à la personne

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

BOAT RENTAL-NYC19 – Etats-Unis

Type : Acquisition ou partenariat commercial | Fonction : Filiale France

Secteur d’activité : Location de bateaux en ligne

Date de parution : 15/02/2019 | Délai : 30/11/2019

Le porteur de projet se présente comme le airbnb du bateau. La société américaine fournit une plate-forme qui permet aux propriétaires de bateau de les louer ainsi que de trouver des capitaines pour les bateaux. En plus, cette plate-forme offre un support client en temps réel et une couverture d’assurance, tant aux États-Unis qu’à l’international, permettant aux locataires et aux propriétaires de bateaux de fournir facilement les meilleurs services de conciergerie. La société prévoit élargir et accélérer ses opérations aux États-Unis et se prépare à son expansion vers l’international en 2019. La France est l’un des pays pour lequel l’entreprise possède un grand intérêt. La société envisage l’acquisition d’une entreprise/ start up locale de location de bateaux en ligne (interêt pour une acquisition ou un partenariat commercial).

 

SIX-FRANCE-CHI19 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Service aux particuliers

Secteur d’activité : Parc d’attractions

Date de parution : 05/04/2019 | Délai : 01/01/2020

Le porteur de projet est une grande chaîne américaine de parc d’attraction basée à Dallas. Il envisage une expansion de ses activités en Europe d’ici 2020. Le marché des parcs d’attractions européen étant déjà très saturé, le groupe souhaiterait effectuer une acquisition “in bonis” afin d’assurer sa croissance externe en Europe. Il cible des parcs aquatiques à partir de 50 millions de dollars, ou des parcs d’attractions d’environ 250 millions de dollars situés en périphérie d’une grande agglomération.

 

Asie

ESPORTS-TOK19 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Services aux particuliers

Secteur d’activité : E-sport

Date de parution : 08/03/2019 |Délai : 01/03/2020

Le porteur de projet est un fabricant de jeux vidéo spécialisé dans les jeux de console, l’un des leaders au Japon. L’entreprise organise des événements d’e-sports au Japon et aux Etats-Unis, mais la zone Europe n’est pas encore couverte. Afin de se lancer sur le marché de l’e-sports en Europe, elle souhaite collaborer avec une entreprise locale qui crée des services relatifs à l’e-sports (organisation d’événements d’e-sports, promotion etc.) pour coorganiser en France des tournois en utilisant ses produits, soit sur réseaux internet soit sur des sites réels. Elle est prête à financer son partenaire par une participation minoritaire.

 

Europe

WELFARE-MIL18 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Services à la personne

Secteur d’activité : EHPAD

Date de parution : 16/11/2018 |Délai : 01/05/2019

Le porteur de projet est un groupe du Nord-Est de l’Italie, spécialisé dans la conception et la gestion de maisons de retraite et de résidences médicalisées pour personnes dépendantes/âgées. En Italie, son parc est composé de 4.900 lits répartis dans 85 structures, dotées d’équipements et de solutions domotiques de pointe pour la prise en charge des patients dépendants. Le groupe est en forte croissance sur le territoire italien (+ 10 établissements en 2017-2018). Son développement s’effectue aussi bien par construction greenfield que par acquisition de structures déjà actives. En position de leader en Italie, il souhaite initier une croissance directe sur les marchés européens. Après une étude de marché approfondie lancée en 2017, la France et l’Allemagne sont les deux pays shortlistés pour cette internationalisation.
En France, il souhaite privilégier un développement par croissance externe et vise l’acquisition de résidences pour personnes âgées dépendantes (= EHPAD). Critères :
– capacité de 50 lits minimum
– CA de 1,5M€ minimum
– Proximité villes moyennes/grandes.

 

CASINO2-BRU19 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité : Casino

Date de parution : 01/03/2019 |Délai : 31/12/2019

Ce groupe belge est actif depuis plus de 20 ans dans le secteur du jeu et du loisir. Il est parvenu à y établir des marques fortes, proches des attentes de son public. Le groupe a à cœur de fournir une expérience de jeu inégalable, qu’elle soit physique, au sein de ses casinos, ou virtuelle, sur ses différentes plateformes de jeux en ligne. Pour le groupe, sa croissance externe en France reste primordiale. L’entreprise vise tout casino en difficultés ou qui aurait du mal à passer à la digitalisation. Le chiffre d’affaire doit être au maximum de 10 millions d’euros. En rachetant un casino, le groupe mise sur l’importance du redéploiement touristique et des partenariats locaux. Les nouveaux projets initiés par les mairies et les communes sont également une cible visée par le groupe.

 

Multisecteur

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

 

Projets de prise de participation et acquisition

 

Asie

COLIN-SIN18 – SINGAPOUR

Type : Fonds d’investissement | Fonction : –

Secteur d’activité : Healthtech, Telécoms, Fintech, Assurances, IOT, robotique et aérospatiale, gestion de données.

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/04/2019

Fondé à Singapour il y a 11 ans, ce Family Office, originaire des Etats-Unis a son siège à Singapour. Il gère aujourd’hui 1,6 milliard USD d’actifs dans le monde et 1,2 million USD déployés à Singapour. Ce fond investit dans des sociétés «technologiques» couvrant un large éventail de secteurs et d’applications: Healthtech, Telécoms, Fintech, Assurances, IOT, robotique et aérospatiale, gestion de données. Les investissements sont uniquement réalisés dans des secteurs d’activité et des environnements hautement réglementés.
Le porteur de projet souhaiterait développer son activité en France après quelques succès récents. Ainsi, il souhaiterait pouvoir rencontrer des fonds bien établis en France ayant déjà des références dans les secteurs cités pour créer un partenariat (JV, Création d’une nouveau fond ad hoc) afin de co-investir (50/50) dans des start-ups dans des technologies disruptives early-stage (pre-serie A) entre 500.000 et 2 millions de USD.

 

SIINVEST-SHA18 – CHINE

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité :

Date de parution : 14/12/2018 | Délai : 01/12/2019

Fondé en 2014, le porteur de projet est le bras d’investissement international du plus gros groupe public de la Chine de l’Ouest, spécialisé dans les domaines de la finance, de l’infrastructure, du transport, de l’énergie et de l’agriculture. Il souhaite investir dans les secteurs, qui sont liés aux différentes activités de la maison mère, à savoir: agriculture (biens de consommation), santé (hors phamacie), nouvelles technologies (liées aux domaines aéronautique, électronique,etc.), environnement, éducation.

 

Europe

 

DGT-Partners-DUS19 – Allemagne / Autriche

Type : Fonds d’investissement | Fonction : –

Secteur d’activité : Espace, aéronautique, sécurité, digital health

Date de parution : 16/05/2019 | Délai : 01/05/2020

Le porteur de projet est un fond d’investissement / capital risque créé en 2016 et disposant de deux implantations à Vienne et à Francfort. L’entreprise est déclarée au niveau européen (EuVECA). Il est également établi aux USA. Le porteur de projet a porté son focus sur le financement de start-up dans des domaines variés. Il gère un fond de 20 MEUR; un deuxième fonds de 50 MEUR est en cours. Partners finance déjà des start-up autrichiennes dans le domaine du digital health (comme Happymed, déjà présente en France, contextflow), des technologies innovantes (Authentic Vision) et de la protection des données (KIVU) ou les FinTechs. Il fait de la France sa priorité pour investir dans l’écosystème des start-up, en coopération avec des fonds de capital-risque français mais également états-uniens (possibilité envisagée de créer un fonds en France). Il est donc à la recherche de partenaires VC français. Les secteurs envisagés pour des investissements dans des start-up françaises sont l’espace, l’aéronautique, la sécurité ainsi que le digital health. Le montant d’investissement envisagé: des tickets dans les start-up de 500 KEUR, puis 3 à 5 MEUR/projet.

 

ORANGE-LON19 – Royaume-Uni

Type : Fonds d’investissement | Fonction : –

Secteur d’activité : SaaS, internet, marketplace

Date de parution : 17/05/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un VC londonien créé en 2015 par un serial investisseur. Le VC vient de clôturer un fonds de 53M€ qui cible les entreprises technologiques et innovantes au stade de démarrage, notamment dans les secteurs : consumer internet, saas, et les marketplaces. La fourchette d’investissement varie entre 300k€ et 2M€. Le VC investit dans des équipes au tout début de leur projet, sans nécessité de réalisation de revenus. La qualité de l’équipe est un critère primordial. Ils ne financent que les entreprises Pre series A, pour leur seed round. Au sein de leur portefeuille, on trouve une startups suédoise, lithuanienne, hongroise, 2 à Londres, 2 à Berlin et 1 à Paris. Leur approche est locale, ils n’ont pas pour projet d’ouvrir des bureaux hors UK. Descriptif start-ups ciblées :
– Secteurs recherchés: SaaS, internet, marketplace
– Niveaux de maturité recherchés: Seeds, Pre Series A