connect-20333_640

Opportunités de partenariats à l’international

Publié le 12/10/2017

Vous recherchez un investisseur ou un partenaire industriel / technologique étranger ?

Notre service “Invest in Bretagne”  met régulièrement à votre disposition des projets de partenariat, d’acquisition et de prise de participation, issus de nos partenaires ou de notre propre prospection.

Un projet vous intéresse ? Contactez-nous. 

Nous sommes également à votre écoute pour définir avec vous un cahier des charges selon votre projet et vous présenter des partenaires potentiels, répondant à vos besoins. Nous traiterons votre demande en toute confidentialité.

 

Numérique, électronique, photonique | Agroalimentaire | Agriculture, élevage, pêche | Santé, biotechs | Biens de conso | Industrie | Eco-activités | Supply chain | Conseils & services aux entreprises | Services à la personne | Multisecteur

Numérique, électronique, photonique

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Asie

BLOCKCHAIN-NDL18 – Inde

Type : Partenariat ou acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Blockchain

Date de parution : 29/06/2018 | Délai : 29/12/2018

Le porteur du projet est une entreprise indienne qui fournit un système de paiement sur téléphone portable et portefeuille numérique. Les clients ajoutent de l’argent à un portefeuille en ligne qui peut être utilisé pour les achats en ligne, paiements de factures d’électricité, d’eau, de téléphonie, de billets de cinéma, etc,… Aujourd’hui, la société est le numéro 2 des paiements sécurisés en ligne en Inde et possède un réseau de plus de 3 millions de commerçants utilisant son service et une base d’utilisateurs / clients de 65 millions. Elle enregistre un chiffre d’affaires de 50 Millions $ et emploie 400 personnes en direct et 1000 personnes de manière indirecte. Elle témoigne d’un taux de croissance de 200-300% en moyenne par an depuis sa création et possède 15 bureaux en Inde et 1 bureau en Suisse. L’entreprise recherche des opportunités de partenariat et / ou de rachat de petites entreprises en Europe ayant une expertise dans le domaine du “block chain”. La société a commencé à travailler activement dans ce domaine avec des applications dans l’industrie de la Santé et collabore actuellement avec des hôpitaux et des agences indiennes d’assurance. L’entreprise croit fortement en l’avenir de la “Block chain” et souhaite intégrer cette technologie via d’autres segments d’activités : fintech, agritech, spacetech,.. en plus de la healthtech. Le porteur de projet cible :
A/ Pour le partenariat : une petite entreprise ou une start-up qui travaille sur le Block Chain, ou une grande entreprise qui a une division dédiée au Block Chain, avec lequelle le porteur du projet peut travailler.
B/ Pour l’acquisition : start-up/ PME ayant une expertise dans le domaine “block chain” et capable d’intégrer/ utiliser cette technologie aux diverses plateformes technologiques comme Fintech, Healthtech, Agritech ; budget d’investissement jusqu’à 5M€.

 

Europe

R-ESTATE TECH-AMS18 – Pays-Bas

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Réalité virtuelle, immobilier

Date de parution : 27/07/2018 | Délai : 28/03/2019

Cette société néerlandaise développe des solutions logicielles innovantes pour le secteur de la promotion immobilière. Il s’agit d’une solution dite d’Alternate Reality Gaming (ARG). Cette start-up est actuellement impliquée dans un projet pilote aux Etats-Unis, à Detroit. Associée à un développeur immobilier local, elle ambitionne de mettre à disposition ses outils de réalité virtuelle pour initier un programme de revitalisation urbain. Ce programme implique notamment l’achat et la réhabilitation d’une vingtaine de maisons et l’implantation d’un incubateur. L’ARG est au coeur du projet car il permet de simuler le développement d’un quartier et d’y attirer des entrepreneurs. Le porteur de projet souhaite lancer des projets similaires en Europe, et notamment en France, l’idée étant de mobiliser les acteurs du développement urbain autour de ce projet. Pour ce faire, il est à la recherche d’un partenaire avec lequel il pourrait s’associer pour appliquer et utiliser sa plateforme ARG en France. Il cible un promoteur immobilier avec une assise locale lui permettant de bien comprendre les problématiques urbaines
du territoire sur lequel il intervient; capable d’entretenir le dialogue avec les autorités locales; et capable d’intégrer le story telling de l’ARG dans l’argumentation.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

TRAKBUY-SFC18 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité : Logiciels et prestations informatiques

Date de parution : 06/04/2018 | Délai : 01/03/2019

Cette ETI américaine à dimension mondiale conçoit et développe des sytèmes de navigation et appareils GPS. Afin de compléter sa gamme de produits actuels, l’entreprise est à la recherche d’acquisitions ciblées en Europe. Elle cible des entreprises technologiques employant jusquà 500 personnes et développant notamment des technologies de guidage (Software en particulier).

 

JEWE-SFC18 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité : Digital healthtech

Date de parution : 10/08/2018 | Délai : 01/02/2019

Ce fonds d’entreprise américain (corporate venture capital) spécialisé dans les services informatiques et de télécommunications fonde sa stratégie sur trois piliers : des acquisitions au niveau international, des investissements massifs en R et D réalisés par ses filiales, la création de data centers en propre pour soutenir le développement de ses filiales. En France, le fonds souhaite acquérir une entreprise de digital healthtech de taille moyenne (CA > 20M€) en vue de l’intégrer à son réseau et contribuer au développement international dans les 14 pays où le groupe est présent. Le fonds s’intéresse également aux verticales suivantes : VPN/Software/Security, cybersécurité, transformation numérique (form, esignature), jeux vidéo. L’entreprise a procédé à 165 acquisitions sur les 7 dernières années, ce qui en fait le second “strategic acquirers” aux Etats Unis selon les spécialistes. L’objectif de ces acquisitions est triple : 1) accroissement de leur bases clients 2) intégration de nouvelles solutions 3) expansion géographique du fonds.

 

Amérique du Sud

IPUVAE-RIO18 – Brésil

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision paneuropéen

Secteur d’activité : Contenu vidéo

Date de parution : 06/07/2018 | Délai :31/12/2018

Cette startup brésilienne spécialisée dans la distribution de contenu vidéo, est leader de son marché au Brésil. Elle désire racheter une entreprise en Europe pour accélérer son développement sur le continent. L´objectif est aussi de doubler le chiffre d´affaires d´ici 2019 et de se positionner sur le marché européen. Il sera envisagé quelques recrutements et expatriations de salariés brésiliens dans l’entreprise rachetée pour renforcer les liens avec le Brésil. Le porteur de projet cible des entreprises technologiques (Startup ou PME) réalisant un CA entre 1 et 10M€, offrant des technologies similaires ou complémentaires afin de créer des synergies et proposer une approche du marché latino-américain à l’entreprise rachetée. Les domaines ciblés sont : OTT (Over the Top), OVP (Online Video Player), Big Data, Live Streaming, Régie publicitaire ou VAS (Value Added Service).

 

Asie

SMARTMAISON-TOK18 – Japon

Type : Prise de participation (un partenariat technologique n’est pas exclu)

Fonction : Services aux particuliers

Secteur d’activité : Smart home

Date de parution : 06/04/2018 | Délai : 01/04/2019

Cette entreprise japonaise fabrique du matériel sanitaire en céramique et des équipements de cuisine et de salle de bain. Ce projet est porté par son département de business innovation dont la mission est de rechercher des startups, qui amélioreraient leurs produits existants. Le porteur de projet cible des entreprises des domaines suivants : technologie des soins de santé (visualisation de l’état de santé ou de l’état corporel, détection précoce ou prévention de la maladie, utilisation de l’information / des données sur la santé, détection vitale sans contact, authentification personnelle pour les soins de santé), technologie liée à la propreté et à l’entretien des toilettes / salle de bain (détection du colmatage des toilettes ou des tuyaux, surveillance en temps réel de l’état d’utilisation des toilettes et de l’impureté, nettoyage prédictif / optimisation de la maintenance, robot de nettoyage pour toilettes publiques ou salle de bain), économie d’eau (toilette sans eau, purification de l’eau pour la recirculation de l’eau à la maison, gestion de l’eau / surveillance de l’utilisation à domicile), technologie Smart-Home (miroir intelligent, réseau IoT, cuisine de futur – Robot de cuisine / Gestion de l’alimentation, nutrition pour une vie meilleure, salle de bain du futur), installation et maintenance du produit, divertissement et relaxation dans la salle de bain (technologie de projection cartographique, contenu numérique pour les toilettes publiques, génération de parfum / arôme pour la salle de bain / toilette), Business Processes Improvement (analyse du langage naturel pour le support client).

 

SSIINDE-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : SSII

Date de parution : 28/09/2018 | Délai : 01/04/2019

Cette entreprise indienne (2000 personnes, CA: 20M€), certifiée Cisco et Microsoft, est un fournisseur de services IT, intégrateur systèmes et spécialiste de développement logiciels fortement présent en Inde et ayant également une présence aux USA, à Dubaï et au Népal. Elle cherche à acquérir une SSII française (prise de participation majoritaire), d’environ 50 à 200 personnes, opérationelle et ayant déjà un portefeuille de clients en Europe. Un datacenter n’est pas obligatoire, toutefois l’entreprise ciblée devra également avoir une forte expertise technique Microsoft et Cisco (certification).

 

Europe

 

CACO-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Logiciels et prestations informatiques

Date de parution : 16/02/2018 | Délai : 01/02/2019

Le porteur de projet est l’une des trois premières sociétés de services numériques allemandes (externalisation des expertises, des services et des projets informatiques des directions informatiques des entreprises) avec un CA de 1,2Mrd€. Côté en bourse, le groupe cherche à doubler son CA d’ici 3-5 ans essentiellement par le biais d’acquisitions. Le groupe n’est pas présent en France. Les entreprises ciblées sont : des sociétés de service et ingénierie informatique (SSII) avec compétence MSP (Managed Services Provider) qui réalisent un CA de 100M€ minimum avec 200 salariés, ou des prestataires de solution en cloud (IaaS, SaaS).

 

INSURETECH-DUS18 – Allemagne

Type : Prise de participation | Fonction : Services aux particuliers

Secteur d’activité : Fin- et insuretech, maison / santé connectée, cybersécurité

Date de parution : 30/03/2018 | Délai : 01/06/2019

Cet assureur de rang bavarois cherche à investir dans des start-ups françaises dans les secteurs suivants : mobilité, maison connectée, santé connectée, fin- et insuretech, cybersécurité. Les secteurs d’activités décrits ci-dessus sont tous en lien avec le cœur de métier du groupe qui se constitue autour de l’assurance-dommage ainsi que de l’assurance vie/ prévoyance. Le ticket d’entrée est compris entre 500k€ et 100M€. Il s’agit de participations minoritaires (en général <20%, en cas exceptionnel <50%). L’importance repose sur un business model viable.

 

CSTUP-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Mobilité intelligente et connectée

Date de parution : 25/05/2018 | Délai : 20/12/2018

Le porteur de ce projet est l’un des premiers fabricants de pneumatiques au monde et figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de l’industrie automobile. Le groupe allemand compte 235 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 44Mds€. Pour relever le défi du passage au véhicule du futur, le groupe veut renforcer considérablement ses activités de R&D en mobilité intelligente / connectée et cybersécurité, notamment à travers l´acquisition de startups à la pointe de ces technologies. De préférence, le groupe souhaite prendre des parts dans des startups en phase de croissance. Néanmoins, il se dit aussi ouvert pour étudier toute proposition de partenariat / d’investissement portant sur une startup en phase d’amorçage. Le ticket d’entrée peut aller jusqu’à 500M€.

 

LOG-VERTICAL-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Edition de logiciels

Date de parution : 22/06/2018 | Délai : 01/06/2019

Cet éditeur de logiciels pan-européen dont le siège se trouve aux Pays-Bas se développe notamment par l’acquisition de sociétés présentes sur des marchés de niche dans un certain nombre de domaines d’activité. L’entreprise fonctionne comme un “fédérateur” de sociétés d’édition de logiciels dits verticaux, c’est à dire proposant des outils dédiés à un type de métier bien particulier. Il s’agit d’une approche particulière, permettant à l’entreprise (dont l’actionnaire se trouve au Canada) de se différencier des géants du secteur que sont par exemple SAP ou Salesforce. En Europe, cette “fédération” compte déjà plus d’une quarantaine d’entreprises, dont la majeure partie se trouve pour l’instant aux Pays-Bas. Néanmoins, deux acquisitions ont été réalisées en mars 2017 en France et un responsable du développement dédié au marché français vient d’être recruté. L’entreprise souhaite poursuivre une stratégie de croissance externe, avant éventuellement l’implantation d’une filiale dédiée “shared services” en France. Le porteur de projet cible des entreprises spécialisées dans l’édition/implémentation de logiciels métiers sur des thématiques telles que: comptabilité, associations, automobile, administration, éducation, facility management, finance, santé, affaires légales, collectivités territoriales, immobilier, et réalisant un CA mininum de 2.5 M€.

 

LOGICIEL-IST18 – Turquie

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Logiciels et services

Date de parution : 22/06/2018 | Délai : 31/12/2018

Le porteur de projet est le 2ème éditeur de logiciels sur le marché turc, avec un effectif de 600 personnes en Turquie dont 250 en R&D et de 100 personnes dans le monde, pour un CA de 350M€ dont 30% sont ré-investi dans la R&D. Il dispose d’implantations à l’étranger, en Roumanie (acquisition en 2016), en Inde (JV en 2017), en Allemagne (bureau commercial de 2 personnes). En 2017, l’entreprise a créé une société de capital-risque ( Venture Capital) ayant pour objectif d’investir dans des start-up innovantes en Turquie ou à l’étranger afin de se développer sur le marché européen occidental. Elle souhaite investir jusqu’à 1M€. Le porteur de projet ne se limite pas à son secteur d’activité (logiciels) mais souhaite évaluer les opportunités dans les nouvelles technologies, les start-ups spécialisées dans les technologies de l’information, Logiciels et Services ( L&S) et dont le portefeuille de clients est « corporate » ( donc exclusion des jeux vidéo ou autres activités à caractère social visant les particuliers).

 

GUTENBERG BUY-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Conseil aux entreprises

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/06/2019

Ce groupe de conseil informatique allemand (150 personnes en Europe) qui possède déjà une filiale en France, souhaite relancer ses activités en France à travers une double approche : extension du site actuel (Ile de France) et acquisition. En France, les activités du groupe reposent sur le savoir-faire en tant que distributeur de logiciels pour développeurs et fournisseur de services à valeur ajoutée autour de ces logiciels (conseil, formation, support). L’entreprise souhaite maintenant augmenter sa valeur ajoutée en optant pour plus de services de consulting pour les entreprises. Elle cible pour cela une entreprise dans le domaine des services aux entreprises, du conseil informatique autour du catalogue de produits suivant : outils de développement et de packaging d’application, bases de données, business intelligence (reporting, tableaux de bord de direction…) et solutions bureautiques.

 

SIBOY-PAR18 – Allemagne

Type : – | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Equipements électriques, électroniques, informatiques

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 31/12/2018

Le porteur de projet est la branche investissement d’un géant allemand des équipements automobiles. Il investit en seed, early et late stage (montant minum d’investissement (seed): 500K€ / maximum (early – late stage): +5M€). Il peut également accompagner financièrement les entreprises de son portefeuille dans leur phase de développment post late stage (pour des montants compris entre 6 et 15 M€, pour une prise de participation de 10% à 25% au capital). En outre, SIBOYVC investit dans des fonds de capital-risque indépendants sélectionnés par région ou par secteur.
Compétences ciblées : AI / Deep Learning, IoT, Autonomous Driving, Analytics, Next Generation Computer Architecture, AR / VR, Mobility Solutions. Dans les secteurs suivants : automatisation et électrification, efficience énergétique, santé, technologies habilitantes (connectivité, HMI, software, etc.).

 

Moyen-Orient

LINNOLAB-TEL18 – Israël

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Logiciels et prestations informatiques

Date de parution : 30/11/2018 | Délai : 07/01/2018

Le directeur technologique de cette multinationale couvre l’Europe à partir d’Israël pour y développer des partenariats industriels et commerciaux, réaliser des investissements dans des start-ups et des M&A. Souhaite préparer un roadshow en France de la direction de l’innovation stratégique de la multinationale. Visite prévue en janvier 2019.

Secteurs d’intérêt : AR, AI, Software Defined Storage, Blockchain, smart home, digital health, 5G, NFC.

Depuis le lancement de l’activité technologique du groupe en Israël fin 2016, la multinationale a investi directement dans 4 sociétés israéliennes et dans plusieurs fonds israéliens, et réalisé de nombreux partenariats stratégiques (dont 12 POC avec des sociétés israéliennes). Un accueil VIP est prévu en France début 2019 avec comme retombées possibles du Roadshow en France : créer un centre R&D après une acquisition ou un investissement financier en France.

Agroalimentaire

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

 

Projets de prise de participation et acquisition

Asie

SNACKIND-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Snacking

Date de parution : 28/09/2018 | Délai : 01/03/2019

Ce groupe agroalimentaire indien (15000 personnes) est la 2ème marque agroalimentaire indienne et la plus grande entreprise de snacks du pays, dépassant les ventes de PepsiCo grâce à la consommation croissante pour les biscuits snacks salés et épicés, par rapport aux snacks occidentaux (chips). Il dispose de 3 fortes implantations géographiques en Inde mais d’une très faible présence à l’international (une seule petite structure en UK). Le porteur de projet cherche à acquérir une PME française (100 à 200 salariés), qui fabrique des produits prêts à consommer, type snacks / biscuits salés. Cette entreprise, en situation saine, devra déjà couvrir le marché européen pour ensuite importer l’offre indienne et la distribuer.

 

Europe

BIG BAKER-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Boulangerie – Viennoiserie – Pâtisserie

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/10/2019

Ce groupe européen de boulangerie est spécialisé dans la fabrication de biscuits, de substituts de pains et de toasts. Il se concentre sur les produits de marques de distributeur et exporte partout en Europe et au-delà. Il dispose de plusieurs sites de production lui permettant d’approvisionner des clients tels que Lidl, Aldi ou encore IKEA. Une croissance par acquisition combinée à des investissements importants dans son appareil de production permettent à l’entreprise d’avoir une empreinte clairement européenne. Groupe né aux Pays-Bas, il a désormais pour actionnaire un fonds d’investissement qui soutient son développement avec l’ambition affichée de quasiment doubler le CA d’ici les 5 prochaines années. La poursuite de ce plan ambitieux implique aujourd’hui une projection de l’entreprise en France, un marché sur lequel elle n’est présente que commercialement, mais sur lequel elle souhaiterait se doter d’un outil de production. Le porteur de projet cible une PME spécialisée dans la production de produits de boulangerie ou viennoiserie industrielle longue conservation (6 à 12 mois). Celle-ci doit réaliser un CA d’environ 20M€, et peut être en difficulté.

 

 

Agriculture, élevage, pêche

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Europe

GLDA-DUS18 – Allemagne

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Matériel agricole

Date de parution : 25/05/2018 | Délai : 31/12/2018

Le porteur de projet est un groupe allemand spécialisé dans le développement, la fabrication et la distribution de matériels agricoles. L’entreprise propose une grande diversité de machines notamment pour la plantation, la récolte et la séparation de pommes de terre, betteraves et légumes. Positionné sur un marché dont la demande connait des variations saisonnières, l’entreprise s’est fixée pour objectif de développer une gamme complémentaire lui permettant de pallier à cette volatilité, idéalement à travers des acquisitions ou des prises de participation majoritaires. Elle cible des fabricants français de techniques de convoyage, d’extraction, de tamisage et/ou de recyclage (ex : fabricants de broyeurs et/ou de cribles). De préférence, les cibles devraient fabriquer des machines mobiles.

Projets de prise de participation et acquisition

Santé, biotechs

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Amérique du Sud

PYTE-SAO18 – Brésil

Type : Partenariat | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Médicaments et biotechnologies appliquées

Date de parution : 20/04/2018 | Délai : 30/11/2018

Cette entreprise brésilienne est spécialisée dans l’isolation, l’expansion et la cryoconservation des cellules souches extraites de la pulpe des dents de lait. Son processus d’isolement et de multiplication est unique et protégé par brevet et reconnu par la NASA. Elle a noué des collaborations internationales liées à la recherche avec l’Université Laval (Canada), développe des relations avec la Nasa par le KSCIA (Kennedy Space Center International Academy) et avec la BFCC (Chamber of Commerce Brésil Floride) et a participé à des instituts, comme l’ISCT (Société Internationale de Thérapie Cellulaire). Le porteur de projet cherche un partenaire intéressé pour développer ce savoir-faire en France et contribuer à ces études. Étant donné que la France est pionnière dans l’organisation de la prise en charge des patients atteints de maladies rares et que son expertise est reconnue mondialement, le porteur de projet souhaite être en mesure de collaborer avec les centres de références, les instituts et les hôpitaux du territoire et des entreprises privées dans le même domaine (pas de restriction par rapport à la taille, l’entreprise n’est pas intéressée par une prise de participation pour l’instant).

 

Projets de prise de participation et acquisition

Asie

 

VALOR TH-SIN18 – Thaïlande

Type : Prise de participation / acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, produits de santé grand public

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/06/2019

Dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, un des principaux fournisseurs de solutions spécialisées dans les équipements et soins de santé en Thaïlande cherche à réaliser une acquisition partielle ou totale d’une PME française pour un ticket prévisionnel de 10 M€ maximum. Le but étant de générer, grâce à son expérience et à son savoir-faire, encore plus de ventes en France, mais aussi en Europe et en Asie du Sud-Est.
Le porteur de projet cible :
– une PME ou une start-up de série A/B à la recherche de fonds ou d’un partenaire pour un développement en Asie.
– Spécialisée dans le domaine de la santé, et notamment dans les dispositifs médicaux, les fournitures médicales, les produits pharmaceutiques et les produits de santé grand public, si possible prise en charge par l’Assurance Maladie.
– Elle doit disposer d’une marque connue et une part de marché en France et dans l’UE.
– Chiffre d’affaires = 5-10 M€.

 

Europe

 

WOLF-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Analyses microbiologiques et de dosages / quantifications

Date de parution : 24/08/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce groupe allemand est actif sur le marché des analyses microbiologiques et de dosages / quantifications (éléments, traces, types, pesticides, métaux lourds et allergènes) pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Le groupe bénéficie d’une présence mondiale mais n’est pas encore présent en France. Suite à des opérations avec des clients français sur des marchés asiatiques, l’entreprise souhaite acquérir (prise de participation majoritaire) des laboratoires en France afin de répondre à la demande des clients français sur le marché français. Le porteur de projet cible des laboratoires qui opèrent sur le marché des analyses microbiologiques et de dosages / quantifications (éléments, traces, types, pesticides, métaux lourds et allergènes) pour l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, ou des sociétés qui se positionnent sur les activités d’évaluation de l’efficacité des produits (en particulier des produits cosmétiques et pharmaceutiques). Sur l’efficacité des produits, le groupe souhaite uniquement des laboratoires qui se positionnent sur l’axe in vitro, voire clinique pour les produits cosmétiques. Le laboratoire doit avoir entre 50 et 100 employés et un CA entre 5 et 10M€.

Industrie

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Europe

FIFTYONE-DUS18 – Allemagne

Type : Partenariat ou prise de participation | Fonction : Production / Réalisation ou R&D, ingénierie, design

Secteur d’activité : Mobilité, smart manufacturing, produits médicaux

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : en recherche constante d’opportunités

Le porteur de projet est un grand groupe allemand présent à l’échelle international spécialisé dans les technologies. L’entreprise élabore des solutions haut de gamme pour ses clients sur des thèmes, tels que l’environnement, l’énergie, la santé, la mobilité et les applications industrielles. L’éventail des produits s’étend des composants aux systèmes de matériel convenus et les produits sont utilisés dans diverses industries, dont l’acier, l’électronique, la chimie, l’automobile et les télécommunications. Afin d’assurer sa position de leader mondial dans ses secteurs d’activités, l’entreprise attache une part importante à la R&D, l’innovation et les nouvelles idées. Pour cela l’entreprise souhaite investir, travailler et coopérer avec des startups dans le domaine de la mobilité, de l’automobile, du « smart manufacturing » et de la production industrielle, ainsi que dans les produits médicaux. Le porteur de projet propose plusieurs options de partenariats ou d’acquisitions :
Une participation financière minoritaire ou majoritaire : devenir le Co-investisseur ou l’investisseur principal de la startup, la développer et l’intégrer aux services du groupe.
Partenariat de R&D : en proposant de collaborer avec la startup, de l’aider dans son projet de R&D avec notamment l’idée d’utiliser les centres de production du groupe pour les prototypes et la production des premiers produits.
Partenariat commercial : en intégrant les solutions et produits de la startup et en ouvrant le portefeuille de clients à la startup.

 

COLLE VERTE-LON18 – Royaume-Uni

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : BTP, matériaux de construction

Date de parution : 10/08/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette start-up britannique a inventé une résine adhésive à base de plantes qui remplace la résine d’urée-formaldéhyde. Cette résine “verte” est utilisée pour fabriquer des planches de bois à faible teneur en carbone pour l’industrie de la construction. Cette résine peut également être formulée avec de la biomasse (pailles, balles d’avoine, coquilles d’arachide, etc.) et des polymères pour former des biocomposites qui peuvent être une alternative directe aux plastiques. Toutes ses activités de R&D sont menées au Royaume-Uni et en Chine, mais l’entreprise recherche un partenaire (JV) pour la fabrication de sa résine et des produits associés en Europe, notamment les fabricants de planches en plastique ou en bois qui s’intéressent aux produits écologiques et durables apportant des avantages environnementaux et des réductions de carbone. La résine serait fabriquée dans le pays où se trouve son partenaire.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

COMPLEXE-CHI18 – États-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Machines et équipements mécaniques

Date de parution : 30/03/2018 | Délai : 31/12/2018

Cette entreprise américaine, qui fait partie d’un conglomérat chinois, conçoit, intègre et installe des systèmes de manutention de matériaux. Cela permet aussi bien l’automatisation de la fabrication de pièce de voitures, que celle d’un centre logistique. A titre d’exemple, l’entreprise a décroché un contrat de 250M$ avec Fedex. Le porteur de projet est présent aux Etats-Unis et au Mexique mais pas en Europe. Sous l’impulsion du conglomérat chinois, l’entreprise souhaite réaliser des acquisitions, notamment en France. Elle entrevoit notamment en France la possibilité de se diversifier avec l’acquisition d’une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de systèmes d’automatisation pour le secteur aérospatial. Le porteur de projet cible une PME saine disposant d’un effectif de 50 salariés maximum, à partir de laquelle il pourrait continuer à se développer dans un environnement économique local dynamique.

 

TOWING-CHI18 – États-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Constructeurs automobiles et équipementiers

Date de parution : 06/04/2018 | Délai : 31/12/2018

Le porteur de projet est issu d’une des branches d’un conglomérat américain qui opère dans les domaines de l’ingénierie. L’entreprise est devenue indépendante et cotée en Bourse en 2015 avec un CA de plus de 500M$ qu’elle compte doubler en 2018. Pour ce faire, le porteur de projet a commencé par une stratégie d’acquisitions de partenaires / concurrents européens en Allemagne, Royaume-Uni et France. Son chiffre d’affaire en Europe est ainsi passé de 50M$ à 300M$ en 2ans. Il cherche actuellement une nouvelle cible d’acquisition en Europe. Il cible un site spécialisé dans la fabrication d’équipements d’attelage et de remorquage pour les fournisseurs automobiles.

 

CAPEASTY-NYC18 – États-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision paneuropéen

Secteur d’activité : Plasturgie

Date de parution : 01/06/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est un fabricant américain de pièces en plastiques (thermoplastique, silicone) de toute dimension destinées à protéger des pièces de toute nature, pour tous les secteurs, de la mécanique à la pharmacie. Son principal segment est le marché de l’automobile. Exemples : fabrication de bouchons en plastique pour des pièces mécaniques et de carrosseries avant passage aux enduits et peintures. Avec 1150 employés et un chiffre d’affaires de 200 M$), l’entreprise est leader sur son marché. Elle dispose de nombreuses capacités de production (4 usines en Amérique du Nord, 2 usines en Asie), performantes et adaptables et d’une bonne équipe d’ingénierie capable de répondre très rapidement aux demandes ponctuelles des clients. L’entreprise est présente en Europe via 5 distributeurs et réalisent un chiffre d’affaires de 5M$. Pour se développer, le porteur de projet cherche à acquérir des entreprises de plasturgie leaders en Europe, d’une centaines de salariés et un CA de l’ordre de 10-20M€. Ils envisagent 3 à 6 acquisitions en Europe. La 1ère acquisition constituera le QG européen.

 

Asie

 

MINERAL-TOK18 – Japon

Type : Prise de participation | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Chimie

Date de parution : 01/06/2018 | Délai : 31/12/2018

L’investisseur est un groupe chimique japonais, très actif dans l’exploitation de mines et les transformations de minéraux. Il réalise un chiffre d’affaires de 3,3Md€ et compte 21 filiales à l’étranger. Ses trois activités principales sont : le développement des matériaux performants pour batteries et catalyseurs; l’exploitation de mines et de substances minérales (notamment en Amérique du sud et aux Canada) et le recyclage de ces matériaux; la fabrication de pièces détachées pour l’automobile (notamment système de serrure). Connu pour être leader sur la production de l’anode pour des batteries au nickel qu’il fournit principalement à un grand constructeur automobile japonais, le porteur de projet souhaite diversifier son horizon commercial et intégrer de nouvelles technologies innovantes par le biais de participations financières dans des start-up européennes. Il a créé pour cela, avec un investisseur financier japonais, une filiale spécialisée dans la recherche de partenariats à fort contenu technologique. Cette filiale est chargée d’identifier des cibles à l’étranger, et a déjà listé plus de 600 startups. L’enjeu est de pouvoir développer des synergies sur des technologies innovantes.

 

Europe

 

PORTES DE GARAGE-MIL18 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Portes de garage

Date de parution : 30/03/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce groupe italien (1500 salariés, 250 M€) est spécialisé dans la conception et la réalisation de bornes automatiques et systèmes de contrôles d’accès urbains, mais propose également un large choix de portes sectionnelles pour garages résidentiels équipées des systèmes de sécurité innovants. La direction du groupe, qui envisage des perspectives de développement sur le marché français, souhaite réaliser une nouvelle acquisition en France. L’investisseur italien est actuellement à la recherche d’un fabricant-installateur de portes de garage à reprendre (entreprise en difficulté ou saine financièrement / effectif : environ 10 salariés). Grace à cette nouvelle acquisition, le porteur de projet souhaiterait développer son réseau de distribution en France.

 

FACADE-BRU18 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : BTP, matériaux de construction

Date de parution : 13/04/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce groupe industriel belge est spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction. Présent dans 42 pays, il dispose de 107 usines et 102 sociétés dans le monde, emploie 15.000 personnes et réalise un CA de 2.883 Mds€ (2016). La France est son premier marché où il emploie plus de 4.000 personnes et dispose de 20-25 usines en France opérant pour des distributeurs tels que Saint-Gobain, Point P et Bricorama. L’entreprise, qui a déjà réalisé un certain nombre d’acquisitions en France, est à la recherche de nouvelles cibles qui permettraient la diversification de leurs produits dans le domaine des matériaux de construction légers. Les segments cibles sont:
– la production de tôle, les matériaux de façade et la fibre de ciment.
– la production de matériaux de construction issus du bois (panneaux de particules, de fibres, lamibois, fibragglo..). Ils ne sont pas actifs dans ce segment mais pourraient être intéressés par une diversification si des belles opportunités de rachat dans l’industrie du bois se présentaient.
– les services liés aux matériaux de construction et le digital. Des sociétés de Building Information Management développant des systèmes de base de données permettant le suivi des constructions sont des cibles potentielles.

 

HH-WAGON-DUS17 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : location de wagons

Date de parution : 27/04/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce porteur de projet allemand est l’un des leaders mondiaux de la location de wagons. Le groupe emploie 1 400 personnes et génère un chiffre d’affaires annuel de près de 1 Md€. Il possède 21 sites dans 16 pays européens, y compris en France où les différentes activités logistiques sont regroupées au sein de 3 filiales. Afin de renforcer sa position dans le domaine de la production, réparation et maintenance ou de la location de wagons, le groupe souhaite réaliser des acquisitions sur ce marché. La France fait partie des pays qui ont été placés au cœur de cette stratégie de croissance externe. Le porteur de projet cible des PME spécialisées dans la location de wagons industriels destinés à transporter du vrac par voie ferrée. Sont aussi considérés comme des cibles potentielles tout conglomérat souhaitant se désengager du marché de la location de wagons, par exemple en raison de sa faible contribution au chiffre d’affaires (activité secondaire).

 

ROSSO M&A-MIL18 – Italie

Type : Acquisition / Prise de participation majoritaire | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Services techniques & ingénierie pour l’aéronautique

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/10/2019

Cette PME italienne est active dans la fourniture de services techniques et d’ingénierie à destination des secteurs aéronautique et aérospatial au travers de 5 B.U. spécialisées. Suite à sa récente cotation sur le marché boursier (AIM Italia), le groupe souhaite intensifier son développement international. Le porteur de projet envisage une prise de participation majoritaire dans une PME française (environ 5M de CA) saine, active dans le même secteur (services techniques & ingénierie pour les secteurs aéronautique et aérospatial) travaillant avec des donneurs d’ordre français et pouvant avoir un intérêt à intégrer un groupe leader en Italie.

 

CARRIERE-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Extraction de sables, graviers et roches

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/04/2019

Le porteur de projet est l’une des principales entreprises néerlandaises du secteur de l’extraction de sables, graviers et roches. Il dispose de nombreux sites sur le Benelux ainsi qu’en Allemagne et songe désormais à s’implanter en France au travers d’une acquisition.
La cible recherchée:
– Code NAF ou APE: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (0812Z)
Carrière de calcaire ou dédiée sable et gravier. Le sable de rivière est particulièrement recherché/apprécié.
– Capacité d’extraction du site : au moins 500.000 tonnes par an.
– Stock suffisant pour planifier l’activité et les investissements sur une période donnée. Réserves avérées : au moins 5 millions de tonnes.
– L’entreprise peut-être en difficulté.
– Typologie: Carrière de roche meuble qui permet l’extraction de matériaux sédimentaires détritiques. L’extraction peut s’effectuer sur site terrestre ou sur site immergé.

 

MARTA-MIL18 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Peintures pour le secteur de la construction

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/12/2019

Cette PME familiale est spécialisée dans le secteur des peintures pour le bâtiment. Elle est leader de son marché en Italie et se développe aussi à l’international, avec des sites de production dans 5 pays et une distribution dans plus de 100 pays. En croissance soutenue ces dernières années, l’entreprise souhaite se développer par le biais d’une croissance externe sur certains marchés identifiés comme porteurs. L’entreprise est particulièrement active sur des aspects R&D en particulier sur les couches de finition, peintures décoratives, revêtements et système d’isolation thermique, aspects environnementaux. Le porteur de projet cible des entreprises :
– Dans le secteur des peintures pour le bâtiment et produits connexes
– CA entre 10 et 50 M €
– marge brute environ 60%
– coût de personnel environ 15%
– propriétaire d’une marque (pas de marque blanche)
– entreprise bien structurée avec couverture nationale et régionale
– l’existence d’un site de production n’est pas un critère fondamental

 

STEEL DEAL-LON18 – Royaume-Uni

Type : Prise de participation / Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Transformation des matières premières, métallurgie, énergies renouvelables

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/11/2019

Le porteur de projet est un grand groupe industriel britannique dans les secteurs de l’exploitation minière, de la production d’énergie, des métaux et de l’ingénierie. Il est un acteur majeur de l’acier et de l’aluminium qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards de dollars et compte 14 000 salariés dans le monde. Le groupe multiplie ses acquisitions dans l’aluminium mais aussi dans l’acier en France et exprime une ferme intention d’investir massivement dans l’industrie française. Les dirigeants ont une stratégie d’intégration verticale et horizontale (fourniture de matière premières, synergie client… pas uniquement dans le secteur automobile). Pour leurs prochaines acquisitions, ils envisagent une prise de participation majoritaire voire totale de préférence. En cas de prise de participation minoritaire, il s’agirait d’une première étape.
Le porteur de projet cible des entreprises réalisant un CA entre 25 et 150 M€ dans les secteurs suivants : transformation des matières premières, métallurgie, énergies renouvelables.

 

PARFUM-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Fabrication de flacon en verre ou plastique

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est une ETI familiale allemande spécialisée dans la fabrication de flacons en verre pour l’industrie du luxe/cosmétique/ parfum. L’entreprise dispose d’une activité complémentaire autour de la fabrication de flacons et bouchons en plastiques. Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, le groupe suit une stratégie de croissance externe et recherche à ce titre à acquérir un site / des activités. Caractéristiques de l’entreprise ciblée :
– Fabrication de flacon en verre
– Fabrication de flacon en plastique
– Effectifs compris entre 20 et 150 salariés
– CA compris entre 10 et 30M€.

 

PACKAGING ACQUI-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Films plastiques

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette entreprise néerlandaise est spécialisée dans la fabrication de films plastiques dédiés à différents types d’utilisations industrielles: films d’enrobage utilisés en logistique ou films plus fins pour l’industrie agro-alimentaire. L’entreprise compte 230 collaborateurs, réalise un CA de 110M€ et dispose d’une équipe R&D. Elle a été intégrée début 2017 au sein d’un conglomérat industriel indien et dispose donc d’un soutien financier et opérationnel accru pour renforcer ses positions en Europe.
A cette fin, elle envisage d’acquérir une entreprise en France dont le profil ciblé est le suivant:
– Entreprise active dans la distribution
– Produits visés : films protecteurs rétractables, étirables, pré-étirés, sacs, housses, gaines, coiffes en coextrusion en Polyéthylène (PE), Polypropylène (PP), Polyester (PET), Polyoléfines, papiers, anti-corrosion VCI, adhésifs, feuillards, intercalaires, accessoires, systèmes d’emballage.
– Destination : emballage, protection industrielle, logistique, bâtiment, secteur médical.
– Code NAF: Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres produits intermédiaires (4676Z).
– Taille : une quinzaine de salariés doivent permettre de réaliser un CA supérieur à 5 millions d’euros.
– L’entreprise peut-être en difficulté ou être une structure à capitaux familiaux confrontée à un problème de continuité de l’activité.

 

BATH-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Sanitaires

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/08/2019

Cette ETI allemande envisage d’acquérir une entreprise française active dans le domaine du sanitaire, plus spécifiquement dans la fabrication d’accessoires sanitaires tels que :
– Barres d’appui
– Siège de douche
– Accessoires WC
– Accessoires lavabos (distributeur de savon), porte serviette etc.
Elle peut élargir sa cible à la fabrication de miroir pour salles de bains ou de la lumière sanitaire.
Le prospect recherche de préférence une activité industrielle in bonis avec CA entre 15-20M€ (60-100 salariés) sans pour autant exclure les dossiers en contexte de difficultés.

 

KCHH-DUS16 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Chimie, plasturgie

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette PME allemande de 170 salariés et 250M€ de CA est spécialisée dans la distribution de produits chimiques. Au cours des dernières années, le groupe a fortement accru sa présence à l’international notamment en menant une stratégie de croissance externe. C’est aussi par les M&A que le groupe souhaite se développer sur le marché français, placé au cœur de la stratégie du groupe. Le porteur de projet est donc à la recherche d’opportunités de reprises lui permettant à la fois de renforcer sa position sur le marché français et de diversifier sa gamme de produits.
Il cible des TPE ou PME spécialisées dans la vente d’additifs plastiques / plastifiants, ou proposant des spécialités chimiques pour les industries de la peinture et vernis, caoutchouc, adhésifs, la fabrication de produits d’étanchéité et de PVC. L’entreprise pourra être une saine ou connaissant une situation financière “tendue”.

 

CHEMICALSIO-BRU18 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Chimie, plasturgie

Date de parution : 23/11/2018 | Délai : 28/01/2019

Le porteur de projet est un groupe flamand spécialisé dans le recyclage des déchets de production issus des entreprises de pétrochimie produisant du plastique. Au fil du temps, le groupe s’est diversifié et développé par croissance interne et externe. La distribution et le commerce de produits chimiques est l’activité la plus récente. Elle représente 80% des acquisitions effectuées ces deux dernières années. Cet axe de développement reste prioritaire. L’entreprise souhaite étudier des opportunités d’acquisition sur ce segment en France.
Elle cible une entreprise concurrente qui se positionne en intermédiaire pour la distribution de produits chimiques. L’entreprise peut être en bonne santé financière ou en difficulté.
La démarche du groupe étant très opportuniste, les critères de sélection sont larges. Par exemple, le groupe a racheté plusieurs entreprises actives dans le secteur de la distribution de produits chimiques présentant des profils assez divers, allant de la PME (22 personnes, CA 4M€) à l’ETI (120 personnes, CA 95M€). Elles sont actives sur différents segments et visent différents marchés comme par exemple la distribution de produits chimiques pour le traitement des eaux, pour l’industrie plastique (pigments, dioxyde titane, dispersion polyuréthane, silicones, etc.), pour l’agroalimentaire, pour la pharmaceutique, pour la construction, etc.

Biens de conso

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Amérique du Nord

PLANET SMART SHOWER-SFC18 – Etats-Unis

Type : Partenariat | Fonction : Prodcution / Réalisation

Secteur d’activité : ameublement et équipement du foyer

Date de parution : 18/05/2018 | Délai : 31/12/2018

Cette start-up a été répérée dès son lancement kickstarter par les meilleurs experts de la Silicon Valley (Tim Cook, Eric Schmidt, …) ayant depuis rejoint son bureau exécutif. La société a développé une solution de douche Spa permettant d’économiser 70% de l’eau utilisée grâce à des technologies d’atomisation dérivées de l’industrie spatiale. Elle souhaite prendre pied en Europe en y développant ses premiers partenariats stratégiques. La société recherche un partenaire leader dans le domaine du bâtiment, de la distribution (salles de bain, bricolage, objets connectés/tech, ameublement….) ou des groupes hôteliers, pour réaliser les premiers tests sur le marché français et adapter sa gamme de produits aux normes et usages nationaux/européens.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

SHOWROOM&A-CHI18 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Point de vente

Secteur d’activité : ameublement et équipement du foyer

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette entreprise américaine possède une enseigne de magasins de meubles qu’elle souhaite déployer en Asie et en Europe. Avec 2,2Mds€ de chiffre d’affaires, elle détient 14% des parts de marché de l’industrie du mobilier dans le monde. Elle a commencé son activité en Europe au début des années 70s et a créé une unité de production au Royaume-Uni en 1976. L’entreprise est ouverte à des opportunités d’acquisition pour cette enseigne qui possède déjà 34 showrooms aux Etats-Unis. Elle cherche une opportunité d’acquisition d’une chaîne de magasins de meubles haut de gamme en France. Elle cible des magasins similaires aux siens qui possèdent en moyenne un peu plus de 10 employés et réalisent environ 10 M$ de CA par an.

Asie

HERITAGE-TOK18 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Mode

Date de parution : 23/02/2018 | Délai : 31/12/2018

Cette entreprise familiale japonaise créée en 1946 exporte des textiles, tissus et étoffes et importe des marques de vêtements et accessoires de mode, textiles, denrées alimentaires pour le marché japonais sous des formes très variés (partenariats d’affaire simple, licence, acquisition, etc.). L’une de ses priorités est de développer ses marques de luxe. Ses marchés principaux sont le Japon et d’autres pays asiatiques. Elle possède 19 marques étrangères (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Australie, Danemark), dont 5 marques françaises. Son business modèle est la distribution sur le marché japonais, l’Asie et les Etats-Unis, suite à l’investissement financier ou l’acquisition. En 2016, le porteur de projet a acheté une marque française spécialisée dans la fabrication et la vente d’accessoires de coiffure. Il reste ouvert à de nouvelles opportunités avec des entreprises françaises ayant des marques de luxe (vêtement, bijoux, accessoire etc.).

 

Europe

WINETECH-STO17 – Suède

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Vin et service au vin

Date de parution : 02/03/2018 | Délai : 01/03/2019

Cette entreprise suédoise est le premier producteur au monde d’appareils et d’équipements de cuisine et de nettoyage. Le groupe emploie 55 400 employés et réalise un CA de 12,8 Mds € (2016) dans plus de 150 pays. En France l’entreprise emploie 600 personnes. La branche France du groupe possède actuellement 5 sites dont deux usines, un atelier et un centre logistique. Le groupe cherche à investir dans des entreprises françaises innovantes (Star-ups) sur plusieurs segments et principalement dans le secteur du vin et du service au vin, marché mondial en forte croissance. La forme de développement se fera sous la forme d’un partenariat (JV), d’une prise de participation ou d’un rachat.

Eco-activités

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariats

Amérique du Nord

FUELCELLRIDE-VAN18 – Canada

Type : Partenariat ou Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Piles à combustible pour transport public et industriel

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/11/2020

Le porteur de projet est une entreprise cleantech internationale canadienne. Elle conçoit et fournit des piles à combustible pour les véhicules de transport public et industriel. Présente en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, l’entreprise prévoit d’accélérer sa croissance en Europe. Conscients que le marché de la pile à combustible est porté par des acteurs historiques, les dirigeants de l’entreprise privilégient le renforcement de sa présence par le partenariat. Néanmoins, l’acquisition est également envisagée. Ils ciblent des fournisseurs d’énergie, des constructeurs et fournisseurs dans les secteurs automobile, poids lourds et ferroviaire, engagés dans le développement de solutions d’énergie alternatives, en particulier pour les moyens de transports collectifs et commerciaux. Le format de l’entente est flexible : partenariat commercial, technique / technologique, JV, et / ou prise de participation.

Projets de prise de participation et acquisition

Europe

ENERGYOL-DUS17 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Énergie éolienne

Date de parution : 09/02/2018 | Délai : 31/12/2018

Le porteur de projet est un énergéticien de 9 000 salariés basé dans le nord de l’Allemagne. Fort d’une histoire de plus de 70 ans, le groupe compte aujourd’hui des bureaux en Allemagne, Pologne et en Turquie. Pour accélérer sa croissance et renforcer sa présence à l’international, le groupe vient de lancer un plan d’investissement important. Celui-ci prévoit, entre autres, l’entrée sur le marché français, idéalement d’ici fin 2018. L’objectif est de s’y implanter par le biais d’une acquisition. Profil recherché : développeur de parcs éoliens ou un bureau d’études spécialisé en énergie éolienne.

Supply chain

Projets de prise de participation et acquisition

Europe

PAPETERIE-DUS18 – Autriche

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Emballage

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/02/2020

Cette entreprise autrichienne fabrique et distribue des emballages et du papier. Elle emploie 26.300 personnes à travers 30 pays. Le groupe est côté aux bourses de Johannesburg et de Londres depuis 2007. Depuis 2008 le groupe est organisé en deux divisions : Europe & International et Afrique du Sud. Le groupe évolue sur 4 zones géographiques principales : Afrique du Sud, Europe, Russie et USA. Il réalise environ 60% de son chiffre d’affaires sur les marchés émergents. Le groupe a un business model intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie du papier et de l’emballage. Ainsi, les activités englobent : la gestion des forêts et la production de pâtes à papier, la transformation des matières premières en papiers et en plastique, des activités de recherches et de développement. Le groupe poursuit la même stratégie de développement depuis de nombreuses années. Il tente d’entrer sur les marchés nationaux en se positionnant en tant que leader par le biais d’acquisitions. La gamme de produit du groupe est très large avec plus de 100 types de packaging différents et des solutions développées pour les besoins spécifiques de chaque industrie. Le groupe dispose de site de production dans une vingtaine de pays européens, et continue d’acquérir des acteurs européens afin d’asseoir sa position. Le porteur de projet souhaite reprendre un concurrent qui est en bonne santé financière ou dont l’usine ne nécessiterait pas de lourds investissements. L’entreprise française doit être un acteur du secteur de l’emballage et du papier, disposant d’un large réseau de distribution en France. Il doit employer approximativement 150 employés.

Conseils & services aux entreprises

Projets de prise de participation et acquisition

Asie

INDPOS-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : FinTech, RetailTech

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 31/12/2018

Deuxième acteur indien de par son nombre de guichets automatiques gérés, avec 97% de ses revenus générés en Inde, l’entreprise est un leader des solutions de paiement (gestion des guichets automatiques, services de gestion de trésorerie, automates de dépôt intelligents, paiement numérique, solutions pour commerçants, ravitaillement automatique, péage et transit…). L’entreprise souhaite aujourd’hui étendre ses activités à l’international. Elle souhaite acquérir un acteur français des FinTech et RetailTech (transactions, paiement, terminaux, services, e-wallet, plateformes online), par exemple les sociétés exposant sur des salons mondiaux comme le NRF et Money 20/20. L’entreprise ciblée devra avoir un bon réseau de distribution en Europe car l’investisseur souhaite utiliser la France comme hub.

Europe

NATH-ENGENIERING-RACHAT-DUS17 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : services d’ingénierie

Date de parution : 23/02/2018 | Délai : 01/02/2019

Cette société allemande est le premier prestataire de services d’ingénierie en Allemagne. Elle compte plus de 7400 employés dans le monde et réalise un CA de 830 M€. Elle est notamment spécialisée dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électrotechnique. Ses clients sont de gros acteurs mondiaux, tels que BMW, Audi, Siemens, Bosch, AirBus etc. La société est présente en France depuis 2005 et compte plus de 100 salariés au sein de ses différentes filiales (Toulouse, Paris et Marseille). Afin de répondre à un objectif de croissance externe, elle souhaite procéder à la reprise d’une société d’ingénierie (généraliste ou spécialisée), ayant une bonne couverture géographique, comprenant plus d’une centaine de salariés et réalisant un CA d’environ 10-20M€, et en bonne santé financière. Le porteur de projet recherche un environnement économique dynamique, possédant un tissu économique et industriel à fort potentiel (les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile sont un point fort, mais elle n’est pas fermée et souhaiterait élargir ses services sur d’autres secteurs également).

 

ASSECURA II-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Services financiers, bancaires et assurances

Date de parution : 27/04/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce groupe allemand fait partie des plus grands assureurs mondiaux et bénéficie d’une forte présence en France. Après avoir acquis 100% des actions d’un grand assureur d’origine française fin 2017, le groupe souhaite continuer à investir en France. Il cible les domaines classiques de l’assurance (incendie et accident, assurance vie, santé et prévoyance) et s’intéresse particulièrement aux opportunités dans les secteurs suivants : projets éoliens (50-70M€), aéroports et privatisation d’infrastructures (jusqu’à 600M€), immobilier (centres commerciaux, bureaux, logements; jusqu’à 500M€).

Services à la personne

Projets de prise de participation et acquisition

Europe

WELFARE-MIL18 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Services à la personne

Secteur d’activité : EHPAD

Date de parution : 16/11/2018 |Délai : 01/05/2019

Le porteur de projet est un groupe du Nord-Est de l’Italie, spécialisé dans la conception et la gestion de maisons de retraite et de résidences médicalisées pour personnes dépendantes/âgées. En Italie, son parc est composé de 4.900 lits répartis dans 85 structures, dotées d’équipements et de solutions domotiques de pointe pour la prise en charge des patients dépendants. Le groupe est en forte croissance sur le territoire italien (+ 10 établissements en 2017-2018). Son développement s’effectue aussi bien par construction greenfield que par acquisition de structures déjà actives. En position de leader en Italie, il souhaite initier une croissance directe sur les marchés européens. Après une étude de marché approfondie lancée en 2017, la France et l’Allemagne sont les deux pays shortlistés pour cette internationalisation.
En France, il souhaite privilégier un développement par croissance externe et vise l’acquisition de résidences pour personnes âgées dépendantes (= EHPAD). Critères :
– capacité de 50 lits minimum
– CA de 1,5M€ minimum
– Proximité villes moyennes/grandes.

Multisecteur

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

BIGMONEY-CHI18 – États-Unis

Type : Fonds d’investissement | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Parcs immobiliers / Infrastructures logistiques / Banques

Date de parution : 06/04/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce fonds d’investissement américain souhaite investir massivement en France et recherche de grands projets d’investissements, idéalement au dessus de 150M€. Il cible des grands parcs immobiliers, de larges infrastructures logistiques et des banques. Néanmoins, le porteur de projet se heurte à la taille du marché français en raison de la faible rotation du capital au sein du parc immobilier. Le marché de l’investissement en France représente 27Mds€ contre 50 à 60Mds€ en Allemagne et au Royaume-Uni. Le fonds américain a réalisé des transactions de l’ordre de 30M€ en France, alors qu’il a jusqu’à 5 milliards de fonds sur un projet. Le porteur de projet aimerait donc pouvoir se positionner sur de grands projets de privatisation (ex : Aéroports de Paris) ou des gros investissements immobiliers à 150M€ minimum. Il réalise aussi beaucoup de transactions avec des Etats européens (ex : banques nationales aux Pays-Bas et en Allemagne, sociétés publiques de logement en Irlande…).

 

CAP-SFC18 – États-Unis

Type : Fonds d’investissement | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Fintech, Adtech, Big data, cleantech, e-commerce, life sciences, mobile, SaaS

Date de parution : 06/04/2018 | Délai : 01/04/2019

Ce fonds de capital risque de la Silicon Valley souhaite contribuer à la levée de fonds d’une start up basée en France avec une présence (ou un intérêt fort) pour un développement sur le marché américain. Le porteur de projet cible une start up en early-stage (serie A ou B) mais pourrait également investir en late stage au côté d’autres fonds français ou internationaux. Il cible idéalement une Fintech mais investit aussi dans les verticales suivantes : adtech , big data, cleantech, e-commerce, health tech, life sciences, mobile, oncology, SaaS. Le fonds investit généralement entre 1 et 25M€ et vient de réaliser un premier investissement en France en janvier 2018 (plateforme SaaS). Le fonds nous a confirmé son intérêt pour explorer davantage d’opportunités d’investissement.

 

Asie

 

COLIN-SIN18 – SINGAPOUR

Type : Fonds d’investissement | Fonction : –

Secteur d’activité : Healthtech, Telécoms, Fintech, Assurances, IOT, robotique et aérospatiale, gestion de données.

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/04/2019

Fondé à Singapour il y a 11 ans, ce Family Office, originaire des Etats-Unis a son siège à Singapour. Il gère aujourd’hui 1,6 milliard USD d’actifs dans le monde et 1,2 million USD déployés à Singapour. Ce fond investit dans des sociétés «technologiques» couvrant un large éventail de secteurs et d’applications: Healthtech, Telécoms, Fintech, Assurances, IOT, robotique et aérospatiale, gestion de données. Les investissements sont uniquement réalisés dans des secteurs d’activité et des environnements hautement réglementés.
Le porteur de projet souhaiterait développer son activité en France après quelques succès récents. Ainsi, il souhaiterait pouvoir rencontrer des fonds bien établis en France ayant déjà des références dans les secteurs cités pour créer un partenariat (JV, Création d’une nouveau fond ad hoc) afin de co-investir (50/50) dans des start-ups dans des technologies disruptives early-stage (pre-serie A) entre 500.000 et 2 millions de USD.

 

Europe

MAG-DUS18 – Allemagne

Type : Fonds d’investissement | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : automobile, bois et papeterie, construction et infrastructure, efficience énergétique, biens de consommation, logistique.

Date de parution : 09/02/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce fond de retournement bavarois cherche à identifier des cibles portants sur l’acquisition d’entreprises en difficultés. Les secteurs visés sont : automobile, bois et papeterie, construction et infrastructure, efficience énergétique, biens de consommation, logistique. Les entreprises ciblées doivent réaliser un CA entre 50M€ et 500M€.

 

SV Paris-MAD17 – Espagne

Type : Fonds d’investissement | Fonction : –

Secteur d’activité : automobile, bois et papeterie, construction et infrastructure, efficience énergétique, biens de consommation, logistique.

Date de parution : 23/11/2018 | Délai : En recherche permanente d’opportunités en France

Le porteur de projet est un fonds de venture capital spécialisé dans les investissements au capital de startups, principalement des marketplaces et D2C. L’entreprise est très active en deal flow. Depuis sa création, il y a 3 ans, le fond a géré 30M€ d’investissement, dans 12 entreprises (7 espagnoles et 5 françaises). SV souhaite développer son réseau en France, au niveau des VC, des institutions et notamment avec la BPI. Le ticket moyen est de 400 k€, et ils ont déjà réalisé un exit dans la start up Foodcheri.