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Opportunités de partenariats à l’international

Publié le 12/10/2017

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Numérique, électronique, photonique | Agroalimentaire | Agriculture, élevage, pêche | Santé, biotechs | Biens de conso | Industrie | Eco-activités | Supply chain | Conseils & services aux entreprises | Services à la personne | Multisecteur

Numérique, électronique, photonique

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Asie

BLOCKCHAIN-NDL18 – Inde

Type : Partenariat ou acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Blockchain

Date de parution : 29/06/2018 | Délai : 29/12/2018

Le porteur du projet est une entreprise indienne qui fournit un système de paiement sur téléphone portable et portefeuille numérique. Les clients ajoutent de l’argent à un portefeuille en ligne qui peut être utilisé pour les achats en ligne, paiements de factures d’électricité, d’eau, de téléphonie, de billets de cinéma, etc,… Aujourd’hui, la société est le numéro 2 des paiements sécurisés en ligne en Inde et possède un réseau de plus de 3 millions de commerçants utilisant son service et une base d’utilisateurs / clients de 65 millions. Elle enregistre un chiffre d’affaires de 50 Millions $ et emploie 400 personnes en direct et 1000 personnes de manière indirecte. Elle témoigne d’un taux de croissance de 200-300% en moyenne par an depuis sa création et possède 15 bureaux en Inde et 1 bureau en Suisse. L’entreprise recherche des opportunités de partenariat et / ou de rachat de petites entreprises en Europe ayant une expertise dans le domaine du “block chain”. La société a commencé à travailler activement dans ce domaine avec des applications dans l’industrie de la Santé et collabore actuellement avec des hôpitaux et des agences indiennes d’assurance. L’entreprise croit fortement en l’avenir de la “Block chain” et souhaite intégrer cette technologie via d’autres segments d’activités : fintech, agritech, spacetech,.. en plus de la healthtech. Le porteur de projet cible :
A/ Pour le partenariat : une petite entreprise ou une start-up qui travaille sur le Block Chain, ou une grande entreprise qui a une division dédiée au Block Chain, avec lequelle le porteur du projet peut travailler.
B/ Pour l’acquisition : start-up/ PME ayant une expertise dans le domaine “block chain” et capable d’intégrer/ utiliser cette technologie aux diverses plateformes technologiques comme Fintech, Healthtech, Agritech ; budget d’investissement jusqu’à 5M€.

 

Europe

R-ESTATE TECH-AMS18 – Pays-Bas

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Réalité virtuelle, immobilier

Date de parution : 27/07/2018 | Délai : 28/03/2019

Cette société néerlandaise développe des solutions logicielles innovantes pour le secteur de la promotion immobilière. Il s’agit d’une solution dite d’Alternate Reality Gaming (ARG). Cette start-up est actuellement impliquée dans un projet pilote aux Etats-Unis, à Detroit. Associée à un développeur immobilier local, elle ambitionne de mettre à disposition ses outils de réalité virtuelle pour initier un programme de revitalisation urbain. Ce programme implique notamment l’achat et la réhabilitation d’une vingtaine de maisons et l’implantation d’un incubateur. L’ARG est au coeur du projet car il permet de simuler le développement d’un quartier et d’y attirer des entrepreneurs. Le porteur de projet souhaite lancer des projets similaires en Europe, et notamment en France, l’idée étant de mobiliser les acteurs du développement urbain autour de ce projet. Pour ce faire, il est à la recherche d’un partenaire avec lequel il pourrait s’associer pour appliquer et utiliser sa plateforme ARG en France. Il cible un promoteur immobilier avec une assise locale lui permettant de bien comprendre les problématiques urbaines
du territoire sur lequel il intervient; capable d’entretenir le dialogue avec les autorités locales; et capable d’intégrer le story telling de l’ARG dans l’argumentation.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

JEWE-SFC18 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité : Digital healthtech

Date de parution : 10/08/2018 | Délai : 01/02/2019

Ce fonds d’entreprise américain (corporate venture capital) spécialisé dans les services informatiques et de télécommunications fonde sa stratégie sur trois piliers : des acquisitions au niveau international, des investissements massifs en R et D réalisés par ses filiales, la création de data centers en propre pour soutenir le développement de ses filiales. En France, le fonds souhaite acquérir une entreprise de digital healthtech de taille moyenne (CA > 20M€) en vue de l’intégrer à son réseau et contribuer au développement international dans les 14 pays où le groupe est présent. Le fonds s’intéresse également aux verticales suivantes : VPN/Software/Security, cybersécurité, transformation numérique (form, esignature), jeux vidéo. L’entreprise a procédé à 165 acquisitions sur les 7 dernières années, ce qui en fait le second “strategic acquirers” aux Etats Unis selon les spécialistes. L’objectif de ces acquisitions est triple : 1) accroissement de leur bases clients 2) intégration de nouvelles solutions 3) expansion géographique du fonds.

 

Asie

SMARTMAISON-TOK18 – Japon

Type : Prise de participation (un partenariat technologique n’est pas exclu)

Fonction : Services aux particuliers

Secteur d’activité : Smart home

Date de parution : 06/04/2018 | Délai : 01/04/2019

Cette entreprise japonaise fabrique du matériel sanitaire en céramique et des équipements de cuisine et de salle de bain. Ce projet est porté par son département de business innovation dont la mission est de rechercher des startups, qui amélioreraient leurs produits existants. Le porteur de projet cible des entreprises des domaines suivants : technologie des soins de santé (visualisation de l’état de santé ou de l’état corporel, détection précoce ou prévention de la maladie, utilisation de l’information / des données sur la santé, détection vitale sans contact, authentification personnelle pour les soins de santé), technologie liée à la propreté et à l’entretien des toilettes / salle de bain (détection du colmatage des toilettes ou des tuyaux, surveillance en temps réel de l’état d’utilisation des toilettes et de l’impureté, nettoyage prédictif / optimisation de la maintenance, robot de nettoyage pour toilettes publiques ou salle de bain), économie d’eau (toilette sans eau, purification de l’eau pour la recirculation de l’eau à la maison, gestion de l’eau / surveillance de l’utilisation à domicile), technologie Smart-Home (miroir intelligent, réseau IoT, cuisine de futur – Robot de cuisine / Gestion de l’alimentation, nutrition pour une vie meilleure, salle de bain du futur), installation et maintenance du produit, divertissement et relaxation dans la salle de bain (technologie de projection cartographique, contenu numérique pour les toilettes publiques, génération de parfum / arôme pour la salle de bain / toilette), Business Processes Improvement (analyse du langage naturel pour le support client).

 

SSIINDE-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : SSII

Date de parution : 28/09/2018 | Délai : 01/04/2019

Cette entreprise indienne (2000 personnes, CA: 20M€), certifiée Cisco et Microsoft, est un fournisseur de services IT, intégrateur systèmes et spécialiste de développement logiciels fortement présent en Inde et ayant également une présence aux USA, à Dubaï et au Népal. Elle cherche à acquérir une SSII française (prise de participation majoritaire), d’environ 50 à 200 personnes, opérationelle et ayant déjà un portefeuille de clients en Europe. Un datacenter n’est pas obligatoire, toutefois l’entreprise ciblée devra également avoir une forte expertise technique Microsoft et Cisco (certification).

 

MTECH-SHA18 – Chine

Type : Prise de participation majoritaire | Fonction : –

Secteur d’activité : Electronique, micro-électronique

Date de parution : 14/12/2018 | Délai : 01/12/2019

Le porteur de projets est un fonds créé par un institut de recherche de Shanghai. Il a levé plus de 5 Mds de RMB. Ce fonds a pour objectif d’investir dans le secteur électronique, et plus précisément dans l’internet des objets, l’électronique automobile, l’électronique médicale, l’optoélectronique, etc. Il a une vocation internationale et étudie les différentes opportunités d’investissements aux Etats-Unis et en Europe. En France, le porteur de projet se concentre principalement sur des opportunités d’investissements majoritaires dans des entreprises du secteur électronique et micro-électronique (ex. capteurs, circuits analogiques, radiofréquences,etc.). Les entreprises ayant développé une application dans les secteurs de l’internet des objets, de l’électronique automobile, de l’électronique médicale, l’optoélectronique les intéressent particulièrement. Outre les entreprises saines, il n’exclut pas d’étudier des entreprises en difficulté ou de reprendre des équipes de grands groupes.

 

Europe

 

INSURETECH-DUS18 – Allemagne

Type : Prise de participation | Fonction : Services aux particuliers

Secteur d’activité : Fin- et insuretech, maison / santé connectée, cybersécurité

Date de parution : 30/03/2018 | Délai : 01/06/2019

Cet assureur de rang bavarois cherche à investir dans des start-ups françaises dans les secteurs suivants : mobilité, maison connectée, santé connectée, fin- et insuretech, cybersécurité. Les secteurs d’activités décrits ci-dessus sont tous en lien avec le cœur de métier du groupe qui se constitue autour de l’assurance-dommage ainsi que de l’assurance vie/ prévoyance. Le ticket d’entrée est compris entre 500k€ et 100M€. Il s’agit de participations minoritaires (en général <20%, en cas exceptionnel <50%). L’importance repose sur un business model viable.

 

LOG-VERTICAL-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Edition de logiciels

Date de parution : 22/06/2018 | Délai : 01/06/2019

Cet éditeur de logiciels pan-européen dont le siège se trouve aux Pays-Bas se développe notamment par l’acquisition de sociétés présentes sur des marchés de niche dans un certain nombre de domaines d’activité. L’entreprise fonctionne comme un “fédérateur” de sociétés d’édition de logiciels dits verticaux, c’est à dire proposant des outils dédiés à un type de métier bien particulier. Il s’agit d’une approche particulière, permettant à l’entreprise (dont l’actionnaire se trouve au Canada) de se différencier des géants du secteur que sont par exemple SAP ou Salesforce. En Europe, cette “fédération” compte déjà plus d’une quarantaine d’entreprises, dont la majeure partie se trouve pour l’instant aux Pays-Bas. Néanmoins, deux acquisitions ont été réalisées en mars 2017 en France et un responsable du développement dédié au marché français vient d’être recruté. L’entreprise souhaite poursuivre une stratégie de croissance externe, avant éventuellement l’implantation d’une filiale dédiée “shared services” en France. Le porteur de projet cible des entreprises spécialisées dans l’édition/implémentation de logiciels métiers sur des thématiques telles que: comptabilité, associations, automobile, administration, éducation, facility management, finance, santé, affaires légales, collectivités territoriales, immobilier, et réalisant un CA mininum de 2.5 M€.

 

GUTENBERG BUY-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Conseil aux entreprises

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/06/2019

Ce groupe de conseil informatique allemand (150 personnes en Europe) qui possède déjà une filiale en France, souhaite relancer ses activités en France à travers une double approche : extension du site actuel (Ile de France) et acquisition. En France, les activités du groupe reposent sur le savoir-faire en tant que distributeur de logiciels pour développeurs et fournisseur de services à valeur ajoutée autour de ces logiciels (conseil, formation, support). L’entreprise souhaite maintenant augmenter sa valeur ajoutée en optant pour plus de services de consulting pour les entreprises. Elle cible pour cela une entreprise dans le domaine des services aux entreprises, du conseil informatique autour du catalogue de produits suivant : outils de développement et de packaging d’application, bases de données, business intelligence (reporting, tableaux de bord de direction…) et solutions bureautiques.

 

SIBOY-PAR18 – Allemagne

Type : – | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Equipements électriques, électroniques, informatiques

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/04//2019

Le porteur de projet est la branche investissement d’un géant allemand des équipements automobiles. Il investit en seed, early et late stage (montant minum d’investissement (seed): 500K€ / maximum (early – late stage): +5M€). Il peut également accompagner financièrement les entreprises de son portefeuille dans leur phase de développment post late stage (pour des montants compris entre 6 et 15 M€, pour une prise de participation de 10% à 25% au capital). En outre, SIBOYVC investit dans des fonds de capital-risque indépendants sélectionnés par région ou par secteur.
Compétences ciblées : AI / Deep Learning, IoT, Autonomous Driving, Analytics, Next Generation Computer Architecture, AR / VR, Mobility Solutions. Dans les secteurs suivants : automatisation et électrification, efficience énergétique, santé, technologies habilitantes (connectivité, HMI, software, etc.).

 

DIGITAL SIGNAL-BRU18 – Belgique

Type : Acquisition / prise de participation | Fonction : Filiale France

Secteur d’activité : Affichage dynamique, hardware, software

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 30/06/2019

Cette entreprise belge propose des solutions d’affichage dynamique interactives et mobiles à destination principalement du secteur retail et bancaire. L’entreprise est un des leaders du marché en Belgique mais sa croissance atteint ses limites. Elle souhaite donc renforcer son marché en France. Le porteur de projet est intéressé par une fusion/acquisition/prise de participation en France auprès d’une société spécialisée dans l’affichage dynamique, concurrente sur l’ensemble de l’activité ou seulement sur une partie. Il pourra donc s’agir d’un fournisseur du matériel hardware (écrans par exemple), d’un fournisseur du software (logiciel), d’une agence de graphisme qui fournit le contenu, d’une société qui s’occupe de l’installation ou bien d’une entreprise proposant l’ensemble de ces prestations et services.

 

MATRIKS-AMS19 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Infrastructures IT

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 01/02/2020

Ce groupe néerlandais est spécialisé dans le développement, l’implémentation et la gestion d’infrastructures IT complexes/critiques pour des secteurs d’activités tels que le public/santé, la logistique et le retail, ou encore le secteur bancaire. L’entreprise est un leader du secteur et est en forte croissance. Encore faiblement présente sur le marché français malgré la présence d’une filiale employant deux personnes, l’entreprise souhaite s’y renforcer au cours des prochaines années, notamment par une croissance externe. Le porteur de projet cible une entreprise saine ou en difficulté, de 50 à 100 salariés idéalement, avec un CA jusqu’à 40M€. Le secteur d’activité recherché : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A) et plus précisément les entreprises ayant comme champ d’action le secteur du retail, avec des services de support au hardware/software. Le cas d’entreprise ayant développé des outils logiciels aujourd’hui en fin de cycle et souhaitant s’appuyer sur un grand groupe pour développer une nouvelle génération d’outil peut être intéressant.

 

EARLY-STAGE INVESTMENT-IST19 – Turquie

Type : Prise de participation minoritaire| Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Mobilité, smart grids

Date de parution : 15/02/2019 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est le fonds d’un grand groupe familial turc d’équipement automobile, également actif dans l’équipement horeca et le secteur logistique. Le groupe dispose de 9 entreprises et de 2700 employés. 63% de la production est exportée et la croissance annuelle moyenne depuis 10 ans atteint 13%. Le fonds d’investissement stratégique du groupe, créé il ya quelques mois, a pour objectif d’investir dans des start-ups early-stage en Europe, de préférence en co-investissement (Part : minimum 5%. Idéalement 10%). Les investissements doivent suivre une logique d’intégration verticale et rester complémentaire aux activités industrielles du groupe. Le fonds souhaite investir dans des start-ups actives dans les domaines suivants :
– Mobilité : des véhicules autonomes ( inculant la tech hardware and software) aux technologies liées aux véhicules électriques
– Industrie 4.0 : Intelligence artificielle, blockchain appliquée à l’industrie, big data, et robotique.
– Logistique : nouveaux moyens de transport, nouveaux modèles économique de la « supply chain ».
– Stockage d’énergie et management : technologies liées aux batteries, nouveaux modes de stockage d’énergie, software de gestion d’énergie.
La fourchette d’investissement par projet est de 500.000 € à 1 million €.

 

Moyen-Orient

LINNOLAB-TEL18 – Israël

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : Logiciels et prestations informatiques

Date de parution : 30/11/2018 | Délai : 01/04/2019

Le directeur technologique de cette multinationale couvre l’Europe à partir d’Israël pour y développer des partenariats industriels et commerciaux, réaliser des investissements dans des start-ups et des M&A. Souhaite préparer un roadshow en France de la direction de l’innovation stratégique de la multinationale. Visite prévue en janvier 2019.

Secteurs d’intérêt : AR, AI, Software Defined Storage, Blockchain, smart home, digital health, 5G, NFC.

Depuis le lancement de l’activité technologique du groupe en Israël fin 2016, la multinationale a investi directement dans 4 sociétés israéliennes et dans plusieurs fonds israéliens, et réalisé de nombreux partenariats stratégiques (dont 12 POC avec des sociétés israéliennes). Un accueil VIP est prévu en France début 2019 avec comme retombées possibles du Roadshow en France : créer un centre R&D après une acquisition ou un investissement financier en France.

Agroalimentaire

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

 

Projets de prise de participation et acquisition

Afrique

FROM-MED-AFR16 – Turquie

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Laiterie, fromagerie

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 30/06/2019

Le porteur de projet est une ETI tunisienne du secteur agro-alimentaire spécialisée dans la production de fromages. Dans le cadre de sa forte croissance et de son expansion internationale, il souhaite acquérir une laiterie et/ou une fromagerie basée dans le Grand Ouest français qui souhaiterait s’ouvrir à de nouveaux marchés où l’ETI est déjà présente, tels que l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

 

Asie

SNACKIND-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Snacking

Date de parution : 28/09/2018 | Délai : 01/03/2019

Ce groupe agroalimentaire indien (15000 personnes) est la 2ème marque agroalimentaire indienne et la plus grande entreprise de snacks du pays, dépassant les ventes de PepsiCo grâce à la consommation croissante pour les biscuits snacks salés et épicés, par rapport aux snacks occidentaux (chips). Il dispose de 3 fortes implantations géographiques en Inde mais d’une très faible présence à l’international (une seule petite structure en UK). Le porteur de projet cherche à acquérir une PME française (100 à 200 salariés), qui fabrique des produits prêts à consommer, type snacks / biscuits salés. Cette entreprise, en situation saine, devra déjà couvrir le marché européen pour ensuite importer l’offre indienne et la distribuer.

 

Europe

BIG BAKER-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Boulangerie – Viennoiserie – Pâtisserie

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/10/2019

Ce groupe européen de boulangerie est spécialisé dans la fabrication de biscuits, de substituts de pains et de toasts. Il se concentre sur les produits de marques de distributeur et exporte partout en Europe et au-delà. Il dispose de plusieurs sites de production lui permettant d’approvisionner des clients tels que Lidl, Aldi ou encore IKEA. Une croissance par acquisition combinée à des investissements importants dans son appareil de production permettent à l’entreprise d’avoir une empreinte clairement européenne. Groupe né aux Pays-Bas, il a désormais pour actionnaire un fonds d’investissement qui soutient son développement avec l’ambition affichée de quasiment doubler le CA d’ici les 5 prochaines années. La poursuite de ce plan ambitieux implique aujourd’hui une projection de l’entreprise en France, un marché sur lequel elle n’est présente que commercialement, mais sur lequel elle souhaiterait se doter d’un outil de production. Le porteur de projet cible une PME spécialisée dans la production de produits de boulangerie ou viennoiserie industrielle longue conservation (6 à 12 mois). Celle-ci doit réaliser un CA d’environ 20M€, et peut être en difficulté.

 

PANIFIKATION-AMS19 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Boulangerie – Viennoiserie – Pâtisserie

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 01/06/2020

Le porteur de projet est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production d’ingrédients et mix de farines prêt à l’emploi pour le secteur de la boulangerie (industrielle ou artisanale). Cette société compte parmi les leaders en matières premières de boulangerie, pâtisserie, améliorants de panification, mixes pains et pâtissiers et agents de démoulage. Ses produits sont vendus aux boulangeries artisanales mais aussi aux boulangeries industrielles. Une part importante du chiffre d’affaires résulte de l’exportation vers des pays d’Europe, du Moyen Orient, d’Amérique du sud et d’Asie du Sud Est. Cette entreprise est le leader du marché aux Pays Bas et aussi l’un des acteurs les plus importants au Benelux. Depuis 2010, elle est une filiale indépendante d’une multinationale scandinave et dispose donc des moyens de développer ses activités, notamment par le biais d’opérations de croissance externe. Déjà implantée sur le marché français (activité commerciale réalisant de 4 à 5 millions d’euros de CA sur base annuelle), elle souhaiterait pouvoir y renforcer sa présence. Elle cible des entreprises spécialisées dans la production et la commercialisation de produits/ingrédients dédiés aux secteurs de la boulangerie essentiellement (améliorants et solutions de panification, levains et spécialités au levain, farines composées, matières grasses, levures, dorure), éventuellement de la pâtisserie (préparations pour pâtisseries et spécialités, préparations pour crèmes et garnitures pâtissières, fruits secs, pralinés, fourrages, nappages, toppings frais ou surgelé, glaçages, fondants, aromatisation, préparations pour cakes) et de la chocolaterie. L’entreprise cible doit réaliser un CA jusqu’à 50M€.

Agriculture, élevage, pêche

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Europe

GLDA-DUS18 – Allemagne

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Matériel agricole

Date de parution : 25/05/2018 | Délai : 31/12/2018

Le porteur de projet est un groupe allemand spécialisé dans le développement, la fabrication et la distribution de matériels agricoles. L’entreprise propose une grande diversité de machines notamment pour la plantation, la récolte et la séparation de pommes de terre, betteraves et légumes. Positionné sur un marché dont la demande connait des variations saisonnières, l’entreprise s’est fixée pour objectif de développer une gamme complémentaire lui permettant de pallier à cette volatilité, idéalement à travers des acquisitions ou des prises de participation majoritaires. Elle cible des fabricants français de techniques de convoyage, d’extraction, de tamisage et/ou de recyclage (ex : fabricants de broyeurs et/ou de cribles). De préférence, les cibles devraient fabriquer des machines mobiles.

Projets de prise de participation et acquisition

Santé, biotechs

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Projets de prise de participation et acquisition

Asie

 

VALOR TH-SIN18 – Thaïlande

Type : Prise de participation / acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, produits de santé grand public

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/06/2019

Dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, un des principaux fournisseurs de solutions spécialisées dans les équipements et soins de santé en Thaïlande cherche à réaliser une acquisition partielle ou totale d’une PME française pour un ticket prévisionnel de 10 M€ maximum. Le but étant de générer, grâce à son expérience et à son savoir-faire, encore plus de ventes en France, mais aussi en Europe et en Asie du Sud-Est.
Le porteur de projet cible :
– une PME ou une start-up de série A/B à la recherche de fonds ou d’un partenaire pour un développement en Asie.
– Spécialisée dans le domaine de la santé, et notamment dans les dispositifs médicaux, les fournitures médicales, les produits pharmaceutiques et les produits de santé grand public, si possible prise en charge par l’Assurance Maladie.
– Elle doit disposer d’une marque connue et une part de marché en France et dans l’UE.
– Chiffre d’affaires = 5-10 M€.

 

NATURAL-TOK18 – Japon

Type : Acquisition / Prise de participation  | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Cosmétiques

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 01/02/2020

Cette ETI japonaise fabrique des produits chimiques fonctionnels (polymères, résines etc.) et de base. Dans le cadre de sa stratégie de gestion à moyen terme, l’entreprise projette de développer de nouvelles activités B to B dans le secteur cosmétique. Afin d’acquérir rapidement un savoir-faire dans ce secteur, elle cherche des opportunités de rachat de 2 types de sociétés :
– Fabricant d’ingrédients naturels (végétaux ou animaux) pour les produits cosmétiques afin d’augmenter ses gammes d’ingrédients.
– Fabricant OEM de produits cosmétiques (soins de la peau ou maquillage) permettant de fabriquer, en utilisant des ingrédients de l’entreprise japonaise, des produits cosmétiques “made in France” pour le compte de ses clients.
Le porteur de projet envisage une acquisition ou une prise de participation majoritaire et cible des PME de préférence. Il est ouvert
à des sociétés en difficulté dans la mesure où elles possèdent de bonnes technologies ou des gammes de produits intéressantes.

 

DIAGNOSTIC-TOK19 – Japon

Type : Acquisition / Prise de participation majoritaire  | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Diagnostic clinique

Date de parution : 08/02/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un fabricant japonais de produits de diagnostic clinique (réactifs médicaux, équipements d’analyse médical etc.), spécialisé dans l’hématologie (numéro 1 mondial dans ce domaine). L’entreprise souhaite renforcer ses gammes de produits “bio-réactifs”, réactifs de diagnostic utilisant des protéines ou des substances dérivées d’organismes vivants. Elle est intéressée par des offres de reprise ou de prise de participation majoritaire d’entreprises dans ce domaine, de toute taille confondue. Elle cible :
– Fabricant de “bio-réactifs”, réactifs de diagnostic utilisant des protéines ou des substances dérivées d’organismes vivants.
– Entreprise orientée R&D ayant des technologies particulières sur le sang ou sur les protéines.
– Sociétés spin-off d’universités pourraient être intéressantes.

 

Europe

 

BUY VET-LON19 – Irlande

Type : Acquisition | Fonction : Filiale France

Secteur d’activité : Santé animale

Date de parution : 15/02/2019 | Délai : 30/01/2020

Fondée en 2002, cette PME irlandaise pharmaceutique produit et distribue des médicaments à destination des animaux (animaux de compagnie, animaux de ferme et poissons). Spécialisée initialement dans le traitement de l’arthrose, l’entreprise s’est diversifiée et couvre désormais de nombreux autres segments, fabricant ses propres produits et agissant également en tant que distributeur pour des sociétés tierces. En forte croissance, l’entreprise envisage de s’implanter en France d’ici le premier trimestre 2020, notamment en reprenant une PME opérant dans des domaines similaires. Son budget pour ce projet d’acquisition est de 500 000 € – 1.5 M€. Le porteur de projet cible une entreprise dans l’un des sous-secteur suivant de la santé animale:
– une entreprise produisant déjà des produits vétérinaires et disposant d’un réseau de ventes auprès de vétérinaires ou de distributeurs dans ce domaine.
– une entreprise disposant d’un QPPV et d’un exploitant.
– une entreprise distribuant ses propres produits vétérinaires et/ou des marques tierces à des vétérinaires, des revendeurs ou fermiers en direct.
L’entreprise cible peut-etre saine ou en difficulté. Le porteur de projet souhaite racheter l’entreprise en maintenant les équipes en place avec pour objectif de faire croître les activités existantes.

Industrie

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Afrique

UNIFORMES-AFR19 – Maroc

Type : JV, prise de participation majoritaire, voire acquisition |

Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Textile

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 31/10/2019

Cette PME marocaine conçoit et fabrique des vêtements professionnels pour différents secteurs : sécurité (police, gendarmerie, armée, pompiers, agents de sécurité, etc.), industrie, mines, distribution, transport public et aérien, santé, hôtellerie de luxe, cafés et restaurants, évènementiel. Elle fournit des clients en Afrique et en Europe et souhaite établir un partenariat sous forme d’une JV avec un distributeur et/ou fabricant de vêtements de travail déjà bien implanté en France ou éventuellement procéder à une reprise / acquisition, selon les opportunités. L’entreprise idéale serait plutôt une PME de moins de 50 salariés. Idéalement, il s’agirait d’établir une JV mais le porteur de projet est ouvert à une prise de participation majoritaire.

 

Amérique du Nord

EXTRACTION-CHI18 – Etats-Unis

Type : Partenariat | Fonction : R&D, ingénierie, design

Secteur d’activité : Chimie

Date de parution : 08/02/2019 | Délai : 31/12/2019

Cette société américaine fournit des solutions innovantes qui répondent et satisfont les besoins complexes pour l’extraction, la séparation et la détection des certaines molécules. Elle dispose de laboratoires d’analyse et de R&D dans le monde entier et propose des kits qui se concentrent sur des sujets d’actualité concernant la qualité et la sécurité des produits alimentaires et agricoles, la qualité de l’eau, du sol, des aliments, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, et des produits pétroliers. En France, son siège social est à Paris et elle dispose de laboratoires et d’installations de production à Petit-Couronne, en Normandie. Ses clients sont des laboratoires d’analyse et de R&D des plus grandes entreprises mondiales, des petits laboratoires et des instituts académiques de premier plan. Elle recherche une entreprise de haute technologie experte et spécialisée dans l’extraction en phase solide pour la chimie analytique, la radiochimie et le diagnostic.

 

Europe

FIFTYONE-DUS18 – Allemagne

Type : Partenariat ou prise de participation | Fonction : Production / Réalisation ou R&D, ingénierie, design

Secteur d’activité : Mobilité, smart manufacturing, produits médicaux

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : en recherche constante d’opportunités

Le porteur de projet est un grand groupe allemand présent à l’échelle international spécialisé dans les technologies. L’entreprise élabore des solutions haut de gamme pour ses clients sur des thèmes, tels que l’environnement, l’énergie, la santé, la mobilité et les applications industrielles. L’éventail des produits s’étend des composants aux systèmes de matériel convenus et les produits sont utilisés dans diverses industries, dont l’acier, l’électronique, la chimie, l’automobile et les télécommunications. Afin d’assurer sa position de leader mondial dans ses secteurs d’activités, l’entreprise attache une part importante à la R&D, l’innovation et les nouvelles idées. Pour cela l’entreprise souhaite investir, travailler et coopérer avec des startups dans le domaine de la mobilité, de l’automobile, du « smart manufacturing » et de la production industrielle, ainsi que dans les produits médicaux. Le porteur de projet propose plusieurs options de partenariats ou d’acquisitions :
Une participation financière minoritaire ou majoritaire : devenir le Co-investisseur ou l’investisseur principal de la startup, la développer et l’intégrer aux services du groupe.
Partenariat de R&D : en proposant de collaborer avec la startup, de l’aider dans son projet de R&D avec notamment l’idée d’utiliser les centres de production du groupe pour les prototypes et la production des premiers produits.
Partenariat commercial : en intégrant les solutions et produits de la startup et en ouvrant le portefeuille de clients à la startup.

 

COLLE VERTE-LON18 – Royaume-Uni

Type : Partenariat | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : BTP, matériaux de construction

Date de parution : 10/08/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette start-up britannique a inventé une résine adhésive à base de plantes qui remplace la résine d’urée-formaldéhyde. Cette résine “verte” est utilisée pour fabriquer des planches de bois à faible teneur en carbone pour l’industrie de la construction. Cette résine peut également être formulée avec de la biomasse (pailles, balles d’avoine, coquilles d’arachide, etc.) et des polymères pour former des biocomposites qui peuvent être une alternative directe aux plastiques. Toutes ses activités de R&D sont menées au Royaume-Uni et en Chine, mais l’entreprise recherche un partenaire (JV) pour la fabrication de sa résine et des produits associés en Europe, notamment les fabricants de planches en plastique ou en bois qui s’intéressent aux produits écologiques et durables apportant des avantages environnementaux et des réductions de carbone. La résine serait fabriquée dans le pays où se trouve son partenaire.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

CAPEASTY-NYC18 – États-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision paneuropéen

Secteur d’activité : Plasturgie

Date de parution : 01/06/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est un fabricant américain de pièces en plastiques (thermoplastique, silicone) de toute dimension destinées à protéger des pièces de toute nature, pour tous les secteurs, de la mécanique à la pharmacie. Son principal segment est le marché de l’automobile. Exemples : fabrication de bouchons en plastique pour des pièces mécaniques et de carrosseries avant passage aux enduits et peintures. Avec 1150 employés et un chiffre d’affaires de 200 M$), l’entreprise est leader sur son marché. Elle dispose de nombreuses capacités de production (4 usines en Amérique du Nord, 2 usines en Asie), performantes et adaptables et d’une bonne équipe d’ingénierie capable de répondre très rapidement aux demandes ponctuelles des clients. L’entreprise est présente en Europe via 5 distributeurs et réalisent un chiffre d’affaires de 5M$. Pour se développer, le porteur de projet cherche à acquérir des entreprises de plasturgie leaders en Europe, d’une centaines de salariés et un CA de l’ordre de 10-20M€. Ils envisagent 3 à 6 acquisitions en Europe. La 1ère acquisition constituera le QG européen.

 

CONQUÊTE-CHI18 – États-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Aéronautique

Date de parution : 25/01/2019 | Délai : 01/09/2019

Le porteur de projet est un groupe holding américain spécialisé dans le matériel et accessoires aéronautiques. En 2017, l’entreprise est évaluée à $30 milliards et possède 65 entreprises ( 9200 employés). L’équipe du corporate office est limitée à 35 personnes qui s’occupent de fonctions administratives. La stratégie est d’acquérir plusieurs entreprises chaque année spécialisées dans l’aéronautique. Le groupe possède les entreprises à 100% mais leur laisse une entière autonomie de gestion. Chaque entreprise reste indépendante et garde son identité. La holding est là essentiellement pour approuver les grandes lignes stratégiques. En France, le groupe dispose d’une filiale d’une société basée à Londres spécialisée dans la fabrication de parachutes pour le militaire. Le porteur de projet envisage l’acquisition d’une entreprise avec une forte présence en Europe et éventuellement en France du fait de leur coeur de métier dans l’aéronautique. Il cible essentiellement des entreprises saines spécialisées dans le design, la production ou la distribution de pièces, accessoires et composants pour l’industrie aéronautique commerciale ou militaire. La plupart des entreprises visées sont sur des niches de produits et font 50% ou plus de leurs ventes sur le marché des pièces de rechanges.

 

Asie

 

ENERGY-STOCK-TOK18 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : BTP

Date de parution : 11/01/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un consultant en construction : il est le numéro 1 japonais dans ce domaine. Ses activités actuelles sont très diversifiées comme les suivantes :
– consultant en construction au Japon et à l’étranger
– engineering de la gestion électrique et d’énergie
– conception et aménagement urbain, et du transport
Il conduit également ses activités à l’étranger, notamment dans les pays en voie de développement : il prend des commandes sur des projets de constructions, pilotés par le gouvernement japonais (ODA). C’est en Asie que sa présence est la plus forte. Néanmoins, le groupe accorde une forte importance au marché européen sur les nouveaux domaines, car sa technologie contribue à l’efficacité énergétique. Le groupe a d’ailleurs établi une JV en Belgique avec une entreprise locale et il a également acquis une entreprise anglaise, spécialisée dans le développement de batteries dédiés au stockage de l’électricité. La France est un pays prometteur pour l’entreprise grâce à sa population importante ainsi qu’aux mesures politiques environnementales. L’entreprise japonaise cherche des entreprises à acheter en France. Elle est prête à examiner plusieurs possibilités : participation majoritaire et minoritaire, acquisition à 100% avec ciblage également varié ; entreprises de taille importante, start-up etc. Le porteur de projet cible des entreprises – idéalement PME ou start-up – dans les secteurs suivants:
– Service d’ancillaire : système de gestion pour stabiliser la qualité et le flux électrique ; il s’agit concrètement de la surveillance, la conduite et le réglage sur la tension électrique et sur la fréquence.
– Arbitrage de l’électricité : transaction électrique réalisée grâce à la technologie de stockage et émission de l’électricité.
– Développement de batteries pour stocker de l’électricité
– Gestion de l’électricité(EMS).
Le groupe s’intéresse également à une acquisition de fournisseurs d’électricité hydroélectrique.

 

INTAKE-TOK18 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Automobile

Date de parution : 11/01/2019 | Délai : 14/06/2019

Le porteur de projet est un équipementier automobile de 1er rang (fournisseur direct de constructeurs automobiles) au Japon. C’est une entreprise indépendante et son portefeuille est diversifié : Suzuki, Yamaha, Mitsubishi, et Nissan notamment. 65 % de son chiffre d’affaires provient du secteur automobile; le reste vient du secteur aéronautique. L’entreprise produit les pièces détachées suivantes dans la partie du moteur à combustion interne:
– Intake Module
– Plastic Intake Manifold with Variable Valve for Automobiles
– Electronic Control Throttle Body
– Active Pedal Module
-Accelerator Pedal Module
L’entreprise conduit toutes les activités liées à ces produits : R&D (principalement au Japon), production (partout dans le monde sauf en Europe), commercialisation et support technique. Elle s’est développée aux USA et en Asie avec environ une dizaine d’unités de production dans ces zones. L’entreprise cherche aujourd’hui à élargir son horizon commercial sur le marché européen, où elle ne dispose que d’un bureau de liaison à Düsseldorf. Elle envisage également une acquisition en Europe de l’Ouest. Elle cible des entreprises proposant des produits équivalents aux siens (voir liste ci-dessus), réalisant un CA de 80M€ et ayant un site de production ou un centre technique.

Europe

 

ROSSO M&A-MIL18 – Italie

Type : Acquisition / Prise de participation majoritaire | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Services techniques & ingénierie pour l’aéronautique

Date de parution : 19/10/2018 | Délai : 01/10/2019

Cette PME italienne est active dans la fourniture de services techniques et d’ingénierie à destination des secteurs aéronautique et aérospatial au travers de 5 B.U. spécialisées. Suite à sa récente cotation sur le marché boursier (AIM Italia), le groupe souhaite intensifier son développement international. Le porteur de projet envisage une prise de participation majoritaire dans une PME française (environ 5M de CA) saine, active dans le même secteur (services techniques & ingénierie pour les secteurs aéronautique et aérospatial) travaillant avec des donneurs d’ordre français et pouvant avoir un intérêt à intégrer un groupe leader en Italie.

 

CARRIERE-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Extraction de sables, graviers et roches

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/04/2019

Le porteur de projet est l’une des principales entreprises néerlandaises du secteur de l’extraction de sables, graviers et roches. Il dispose de nombreux sites sur le Benelux ainsi qu’en Allemagne et songe désormais à s’implanter en France au travers d’une acquisition.
La cible recherchée:
– Code NAF ou APE: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (0812Z)
Carrière de calcaire ou dédiée sable et gravier. Le sable de rivière est particulièrement recherché/apprécié.
– Capacité d’extraction du site : au moins 500.000 tonnes par an.
– Stock suffisant pour planifier l’activité et les investissements sur une période donnée. Réserves avérées : au moins 5 millions de tonnes.
– L’entreprise peut-être en difficulté.
– Typologie: Carrière de roche meuble qui permet l’extraction de matériaux sédimentaires détritiques. L’extraction peut s’effectuer sur site terrestre ou sur site immergé.

 

MARTA-MIL18 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Peintures pour le secteur de la construction

Date de parution : 26/10/2018 | Délai : 01/12/2019

Cette PME familiale est spécialisée dans le secteur des peintures pour le bâtiment. Elle est leader de son marché en Italie et se développe aussi à l’international, avec des sites de production dans 5 pays et une distribution dans plus de 100 pays. En croissance soutenue ces dernières années, l’entreprise souhaite se développer par le biais d’une croissance externe sur certains marchés identifiés comme porteurs. L’entreprise est particulièrement active sur des aspects R&D en particulier sur les couches de finition, peintures décoratives, revêtements et système d’isolation thermique, aspects environnementaux. Le porteur de projet cible des entreprises :
– Dans le secteur des peintures pour le bâtiment et produits connexes
– CA entre 10 et 50 M €
– marge brute environ 60%
– coût de personnel environ 15%
– propriétaire d’une marque (pas de marque blanche)
– entreprise bien structurée avec couverture nationale et régionale
– l’existence d’un site de production n’est pas un critère fondamental

 

STEEL DEAL-LON18 – Royaume-Uni

Type : Prise de participation / Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Transformation des matières premières, métallurgie, énergies renouvelables

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/11/2019

Le porteur de projet est un grand groupe industriel britannique dans les secteurs de l’exploitation minière, de la production d’énergie, des métaux et de l’ingénierie. Il est un acteur majeur de l’acier et de l’aluminium qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards de dollars et compte 14 000 salariés dans le monde. Le groupe multiplie ses acquisitions dans l’aluminium mais aussi dans l’acier en France et exprime une ferme intention d’investir massivement dans l’industrie française. Les dirigeants ont une stratégie d’intégration verticale et horizontale (fourniture de matière premières, synergie client… pas uniquement dans le secteur automobile). Pour leurs prochaines acquisitions, ils envisagent une prise de participation majoritaire voire totale de préférence. En cas de prise de participation minoritaire, il s’agirait d’une première étape.
Le porteur de projet cible des entreprises réalisant un CA entre 25 et 150 M€ dans les secteurs suivants : transformation des matières premières, métallurgie, énergies renouvelables.

 

PARFUM-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Fabrication de flacon en verre ou plastique

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est une ETI familiale allemande spécialisée dans la fabrication de flacons en verre pour l’industrie du luxe/cosmétique/ parfum. L’entreprise dispose d’une activité complémentaire autour de la fabrication de flacons et bouchons en plastiques. Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, le groupe suit une stratégie de croissance externe et recherche à ce titre à acquérir un site / des activités. Caractéristiques de l’entreprise ciblée :
– Fabrication de flacon en verre
– Fabrication de flacon en plastique
– Effectifs compris entre 20 et 150 salariés
– CA compris entre 10 et 30M€.

 

PACKAGING ACQUI-AMS18 – Pays-Bas

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Films plastiques

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette entreprise néerlandaise est spécialisée dans la fabrication de films plastiques dédiés à différents types d’utilisations industrielles: films d’enrobage utilisés en logistique ou films plus fins pour l’industrie agro-alimentaire. L’entreprise compte 230 collaborateurs, réalise un CA de 110M€ et dispose d’une équipe R&D. Elle a été intégrée début 2017 au sein d’un conglomérat industriel indien et dispose donc d’un soutien financier et opérationnel accru pour renforcer ses positions en Europe.
A cette fin, elle envisage d’acquérir une entreprise en France dont le profil ciblé est le suivant:
– Entreprise active dans la distribution
– Produits visés : films protecteurs rétractables, étirables, pré-étirés, sacs, housses, gaines, coiffes en coextrusion en Polyéthylène (PE), Polypropylène (PP), Polyester (PET), Polyoléfines, papiers, anti-corrosion VCI, adhésifs, feuillards, intercalaires, accessoires, systèmes d’emballage.
– Destination : emballage, protection industrielle, logistique, bâtiment, secteur médical.
– Code NAF: Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres produits intermédiaires (4676Z).
– Taille : une quinzaine de salariés doivent permettre de réaliser un CA supérieur à 5 millions d’euros.
– L’entreprise peut-être en difficulté ou être une structure à capitaux familiaux confrontée à un problème de continuité de l’activité.

 

BATH-DUS18 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Sanitaires

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/08/2019

Cette ETI allemande envisage d’acquérir une entreprise française active dans le domaine du sanitaire, plus spécifiquement dans la fabrication d’accessoires sanitaires tels que :
– Barres d’appui
– Siège de douche
– Accessoires WC
– Accessoires lavabos (distributeur de savon), porte serviette etc.
Elle peut élargir sa cible à la fabrication de miroir pour salles de bains ou de la lumière sanitaire.
Le prospect recherche de préférence une activité industrielle in bonis avec CA entre 15-20M€ (60-100 salariés) sans pour autant exclure les dossiers en contexte de difficultés.

 

KCHH-DUS16 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Chimie, plasturgie

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette PME allemande de 170 salariés et 250M€ de CA est spécialisée dans la distribution de produits chimiques. Au cours des dernières années, le groupe a fortement accru sa présence à l’international notamment en menant une stratégie de croissance externe. C’est aussi par les M&A que le groupe souhaite se développer sur le marché français, placé au cœur de la stratégie du groupe. Le porteur de projet est donc à la recherche d’opportunités de reprises lui permettant à la fois de renforcer sa position sur le marché français et de diversifier sa gamme de produits.
Il cible des TPE ou PME spécialisées dans la vente d’additifs plastiques / plastifiants, ou proposant des spécialités chimiques pour les industries de la peinture et vernis, caoutchouc, adhésifs, la fabrication de produits d’étanchéité et de PVC. L’entreprise pourra être une saine ou connaissant une situation financière “tendue”.

 

CHEMICALSIO-BRU18 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Distribution

Secteur d’activité : Chimie, plasturgie

Date de parution : 23/11/2018 | Délai : 28/01/2019

Le porteur de projet est un groupe flamand spécialisé dans le recyclage des déchets de production issus des entreprises de pétrochimie produisant du plastique. Au fil du temps, le groupe s’est diversifié et développé par croissance interne et externe. La distribution et le commerce de produits chimiques est l’activité la plus récente. Elle représente 80% des acquisitions effectuées ces deux dernières années. Cet axe de développement reste prioritaire. L’entreprise souhaite étudier des opportunités d’acquisition sur ce segment en France.
Elle cible une entreprise concurrente qui se positionne en intermédiaire pour la distribution de produits chimiques. L’entreprise peut être en bonne santé financière ou en difficulté.
La démarche du groupe étant très opportuniste, les critères de sélection sont larges. Par exemple, le groupe a racheté plusieurs entreprises actives dans le secteur de la distribution de produits chimiques présentant des profils assez divers, allant de la PME (22 personnes, CA 4M€) à l’ETI (120 personnes, CA 95M€). Elles sont actives sur différents segments et visent différents marchés comme par exemple la distribution de produits chimiques pour le traitement des eaux, pour l’industrie plastique (pigments, dioxyde titane, dispersion polyuréthane, silicones, etc.), pour l’agroalimentaire, pour la pharmaceutique, pour la construction, etc.

 

BTP-IST18 – Turquie

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : BTP

Date de parution : 21/12/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur de projet est un groupe familial turc dans les secteurs de la construction (infrastructure et superstructure) et des concessions (Energie, Aéroportuaire, routes). Avec un effectif direct de plus de 10000 employés, il réalise un CA de 2,4Mds USD. Il a des bureaux en Irak, à Riyadh et à Moscou. Parmi ses projets en cours : Membre du consortium IGA pour la construction et opération du 3è aéroport d’Istanbul, l’un des plus grands aéroports du monde en cours de construction (ouverture prévue fin 2018) : Capacité de 150 millions de passagers/an. Le porteur de projet souhaite s’ouvrir aux marchés européens et, à cette fin, acquérir une entreprise active dans le BTP en France. Montant de l’investissement envisagé : de 20 à 120 M €.

 

VU-DUS19 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : UV à usage industriel, colle industrielle

Date de parution : 01/02/2019 | Délai : 30/08/2019

Cette ETI bavaroise cotée en bourse est spécialisée dans les technologies d’ultra-violet à usage industriel. Le vaste portefeuille comporte des produits tels que des systèmes et équipements UV, bulbes UV, doseurs et instruments de mesurage UV. Parmi les clients figurent des industriels dans les domaines de l’imprimerie, l’automobile, aéronautique, pharma et autres. En outre, le prospect dispose d’une gamme de produits dans le segment des adhésifs. Dans le cadre de sa stratégie de développement, elle cherche à acquérir une entreprise française saine réalisant un CA d’1M€ avec un effectif de 10 salariés. Le porteur de projet s’intéresse aux fabricants d’adhésifs UV (colle qui durcie sous irradiation UV) ainsi qu’aux fabricants de colles industrielles : colles UV, silicones RTV, colles cyanoacrylates, colles conductrices, colles anérobies, ciment haute température, colles PU & Epoxy.

Biens de conso

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

Amérique du Nord

PLANET SMART SHOWER-SFC18 – Etats-Unis

Type : Partenariat | Fonction : Prodcution / Réalisation

Secteur d’activité : ameublement et équipement du foyer

Date de parution : 18/05/2018 | Délai : 31/12/2018

Cette start-up a été répérée dès son lancement kickstarter par les meilleurs experts de la Silicon Valley (Tim Cook, Eric Schmidt, …) ayant depuis rejoint son bureau exécutif. La société a développé une solution de douche Spa permettant d’économiser 70% de l’eau utilisée grâce à des technologies d’atomisation dérivées de l’industrie spatiale. Elle souhaite prendre pied en Europe en y développant ses premiers partenariats stratégiques. La société recherche un partenaire leader dans le domaine du bâtiment, de la distribution (salles de bain, bricolage, objets connectés/tech, ameublement….) ou des groupes hôteliers, pour réaliser les premiers tests sur le marché français et adapter sa gamme de produits aux normes et usages nationaux/européens.

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

SHOWROOM&A-CHI18 – Etats-Unis

Type : Acquisition | Fonction : Point de vente

Secteur d’activité : ameublement et équipement du foyer

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/06/2019

Cette entreprise américaine possède une enseigne de magasins de meubles qu’elle souhaite déployer en Asie et en Europe. Avec 2,2Mds€ de chiffre d’affaires, elle détient 14% des parts de marché de l’industrie du mobilier dans le monde. Elle a commencé son activité en Europe au début des années 70s et a créé une unité de production au Royaume-Uni en 1976. L’entreprise est ouverte à des opportunités d’acquisition pour cette enseigne qui possède déjà 34 showrooms aux Etats-Unis. Elle cherche une opportunité d’acquisition d’une chaîne de magasins de meubles haut de gamme en France. Elle cible des magasins similaires aux siens qui possèdent en moyenne un peu plus de 10 employés et réalisent environ 10 M$ de CA par an.

Asie

HERITAGE-TOK18 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Mode

Date de parution : 23/02/2018 | Délai : 31/12/2018

Cette entreprise familiale japonaise créée en 1946 exporte des textiles, tissus et étoffes et importe des marques de vêtements et accessoires de mode, textiles, denrées alimentaires pour le marché japonais sous des formes très variés (partenariats d’affaire simple, licence, acquisition, etc.). L’une de ses priorités est de développer ses marques de luxe. Ses marchés principaux sont le Japon et d’autres pays asiatiques. Elle possède 19 marques étrangères (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Australie, Danemark), dont 5 marques françaises. Son business modèle est la distribution sur le marché japonais, l’Asie et les Etats-Unis, suite à l’investissement financier ou l’acquisition. En 2016, le porteur de projet a acheté une marque française spécialisée dans la fabrication et la vente d’accessoires de coiffure. Il reste ouvert à de nouvelles opportunités avec des entreprises françaises ayant des marques de luxe (vêtement, bijoux, accessoire etc.).

 

Europe

WINETECH-STO17 – Suède

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Vin et service au vin

Date de parution : 02/03/2018 | Délai : 01/03/2019

Cette entreprise suédoise est le premier producteur au monde d’appareils et d’équipements de cuisine et de nettoyage. Le groupe emploie 55 400 employés et réalise un CA de 12,8 Mds € (2016) dans plus de 150 pays. En France l’entreprise emploie 600 personnes. La branche France du groupe possède actuellement 5 sites dont deux usines, un atelier et un centre logistique. Le groupe cherche à investir dans des entreprises françaises innovantes (Star-ups) sur plusieurs segments et principalement dans le secteur du vin et du service au vin, marché mondial en forte croissance. La forme de développement se fera sous la forme d’un partenariat (JV), d’une prise de participation ou d’un rachat.

Eco-activités

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariats

Amérique du Nord

FUELCELLRIDE-VAN18 – Canada

Type : Partenariat ou Acquisition | Fonction : Centre de décision

Secteur d’activité : Piles à combustible pour transport public et industriel

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 01/11/2020

Le porteur de projet est une entreprise cleantech internationale canadienne. Elle conçoit et fournit des piles à combustible pour les véhicules de transport public et industriel. Présente en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, l’entreprise prévoit d’accélérer sa croissance en Europe. Conscients que le marché de la pile à combustible est porté par des acteurs historiques, les dirigeants de l’entreprise privilégient le renforcement de sa présence par le partenariat. Néanmoins, l’acquisition est également envisagée. Ils ciblent des fournisseurs d’énergie, des constructeurs et fournisseurs dans les secteurs automobile, poids lourds et ferroviaire, engagés dans le développement de solutions d’énergie alternatives, en particulier pour les moyens de transports collectifs et commerciaux. Le format de l’entente est flexible : partenariat commercial, technique / technologique, JV, et / ou prise de participation.

Projets de prise de participation et acquisition

Europe

ENERGYOL-DUS17 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Énergie éolienne

Date de parution : 09/02/2018 | Délai : 31/12/2018

Le porteur de projet est un énergéticien de 9 000 salariés basé dans le nord de l’Allemagne. Fort d’une histoire de plus de 70 ans, le groupe compte aujourd’hui des bureaux en Allemagne, Pologne et en Turquie. Pour accélérer sa croissance et renforcer sa présence à l’international, le groupe vient de lancer un plan d’investissement important. Celui-ci prévoit, entre autres, l’entrée sur le marché français, idéalement d’ici fin 2018. L’objectif est de s’y implanter par le biais d’une acquisition. Profil recherché : développeur de parcs éoliens ou un bureau d’études spécialisé en énergie éolienne.

Supply chain

Projets de prise de participation et acquisition

Europe

PAPETERIE-DUS18 – Autriche

Type : Acquisition | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : Emballage

Date de parution : 06/07/2018 | Délai : 01/02/2020

Cette entreprise autrichienne fabrique et distribue des emballages et du papier. Elle emploie 26.300 personnes à travers 30 pays. Le groupe est côté aux bourses de Johannesburg et de Londres depuis 2007. Depuis 2008 le groupe est organisé en deux divisions : Europe & International et Afrique du Sud. Le groupe évolue sur 4 zones géographiques principales : Afrique du Sud, Europe, Russie et USA. Il réalise environ 60% de son chiffre d’affaires sur les marchés émergents. Le groupe a un business model intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie du papier et de l’emballage. Ainsi, les activités englobent : la gestion des forêts et la production de pâtes à papier, la transformation des matières premières en papiers et en plastique, des activités de recherches et de développement. Le groupe poursuit la même stratégie de développement depuis de nombreuses années. Il tente d’entrer sur les marchés nationaux en se positionnant en tant que leader par le biais d’acquisitions. La gamme de produit du groupe est très large avec plus de 100 types de packaging différents et des solutions développées pour les besoins spécifiques de chaque industrie. Le groupe dispose de site de production dans une vingtaine de pays européens, et continue d’acquérir des acteurs européens afin d’asseoir sa position. Le porteur de projet souhaite reprendre un concurrent qui est en bonne santé financière ou dont l’usine ne nécessiterait pas de lourds investissements. L’entreprise française doit être un acteur du secteur de l’emballage et du papier, disposant d’un large réseau de distribution en France. Il doit employer approximativement 150 employés.

Conseils & services aux entreprises

Projets de prise de participation et acquisition

Asie

INDPOS-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : FinTech, RetailTech

Date de parution : 09/11/2018 | Délai : 31/12/2018

Deuxième acteur indien de par son nombre de guichets automatiques gérés, avec 97% de ses revenus générés en Inde, l’entreprise est un leader des solutions de paiement (gestion des guichets automatiques, services de gestion de trésorerie, automates de dépôt intelligents, paiement numérique, solutions pour commerçants, ravitaillement automatique, péage et transit…). L’entreprise souhaite aujourd’hui étendre ses activités à l’international. Elle souhaite acquérir un acteur français des FinTech et RetailTech (transactions, paiement, terminaux, services, e-wallet, plateformes online), par exemple les sociétés exposant sur des salons mondiaux comme le NRF et Money 20/20. L’entreprise ciblée devra avoir un bon réseau de distribution en Europe car l’investisseur souhaite utiliser la France comme hub.

 

SHREE-NDL18 – Inde

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Services financiers, bancaires et assurances

Date de parution : 21/12/2018 | Délai : 01/06/2019

Le porteur du projet est un prestataire de service spécialisé dans la finance en Inde.
Avec plus de 77 000 clients, le Groupe offre ses services plus précisément en lien avec les sous-secteurs suivants : Infrastructure Project Finance, Advisory and Development, Infrastructure Equipment Finance, Alternative Investment Funds, Capital Market et Insurance Broking. L’entreprise a une présence dans 17 villes indiennes et est présente à l’international : en Allemagne, en Russie et en Autriche. Au total, elle possède 100 bureaux au niveau national et international. L’entreprise est en partenariat avec 53 banques et d’autres institutions financières y compris BNP et Proparco. A présent, l’entreprise genère une CA de 517 Mn EUR et emploie 5000 personnes. L’entreprise est intéressée par l’acquisition d’une banque en Europe dont en France, qui soit en situation difficile ou disposée à explorer des opportunités de partenariats / prises de participation. L’entreprise a déjà procédé, avec succès, à l’aquisition d’une banque en détresse en Autriche en 2014.

Europe

NATH-ENGENIERING-RACHAT-DUS17 – Allemagne

Type : Acquisition | Fonction : R&D, Ingénierie, Design

Secteur d’activité : services d’ingénierie

Date de parution : 23/02/2018 | Délai : 01/02/2019

Cette société allemande est le premier prestataire de services d’ingénierie en Allemagne. Elle compte plus de 7400 employés dans le monde et réalise un CA de 830 M€. Elle est notamment spécialisée dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électrotechnique. Ses clients sont de gros acteurs mondiaux, tels que BMW, Audi, Siemens, Bosch, AirBus etc. La société est présente en France depuis 2005 et compte plus de 100 salariés au sein de ses différentes filiales (Toulouse, Paris et Marseille). Afin de répondre à un objectif de croissance externe, elle souhaite procéder à la reprise d’une société d’ingénierie (généraliste ou spécialisée), ayant une bonne couverture géographique, comprenant plus d’une centaine de salariés et réalisant un CA d’environ 10-20M€, et en bonne santé financière. Le porteur de projet recherche un environnement économique dynamique, possédant un tissu économique et industriel à fort potentiel (les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile sont un point fort, mais elle n’est pas fermée et souhaiterait élargir ses services sur d’autres secteurs également).

 

LOGIMMOAKI-BRU19 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Développement de parcs d’activités

Date de parution : 18/01/2019 | Délai : 31/12/2019

Le porteur de projet est un groupe immobilier flamand qui se concentre sur l’acquisition de parcelles de terrains et le développement de parcs d’activités logistiques ou semi-industriels afin ensuite de proposer des emplacements en location de longue durée à des clients principalement actifs dans l’e-commerce, l’automobile, ou tout type d’industries légères ou logistiques. Le porteur de projet envisage l’acquisition d’un développeur de parcs logistique et/ou industriels, présent sur le marché français et qui aurait besoin d’accéder à du capital pour continuer à se développer. L’entreprise cible pourra être saine ou en difficulté.

 

RETAILPARKFRICHE-BRU19 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Développement de centres commerciaux

Date de parution : 08/02/2019 | Délai : 31/10/2019

Ce groupe familial belge développe des projets immobiliers et s’est spécialisé depuis les années 2000 dans le développement de centres commerciaux à ciel ouvert. Le groupe est déjà actif en France avec plusieurs retail parks, générant près de 500 nouveaux emplois, et représentant un total de 150M€ d’investissement. Les projets en France sont suivis par un bureau de deux personnes à Lille. Toutefois, la Loi Elan a rendu très complexe le développement de nouveaux projets, l’obtention des autorisations est difficile et les procédures très longues. Le groupe a donc décidé de repenser sa stratégie en rachetant des friches commerciales, industrielles ou des sites pollués. Le groupe recherche 2 types d’opportunités:
– acquérir des emplacements périurbains entre 15.000 et 35.000 m2, aux portes de la ville sur des sites pollués ou des friches industrielles ou commerciales.
– reprendre ou s’associer à des projets d’immobilier commercial vascillants, qui auraient déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires mais qui malheureusement se seraient “essouflés”. En cas de reprise totale, le groupe achète également les structures juridiques porteuses du projet (SCI la plupart du temps).

Services à la personne

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

BOAT RENTAL-NYC19 – Etats-Unis

Type : Acquisition ou partenariat commercial | Fonction : Filiale France

Secteur d’activité : Location de bateaux en ligne

Date de parution : 15/02/2019 | Délai : 30/11/2019

Le porteur de projet se présente comme le airbnb du bateau. La société américaine fournit une plate-forme qui permet aux propriétaires de bateau de les louer ainsi que de trouver des capitaines pour les bateaux. En plus, cette plate-forme offre un support client en temps réel et une couverture d’assurance, tant aux États-Unis qu’à l’international, permettant aux locataires et aux propriétaires de bateaux de fournir facilement les meilleurs services de conciergerie. La société prévoit élargir et accélérer ses opérations aux États-Unis et se prépare à son expansion vers l’international en 2019. La France est l’un des pays pour lequel l’entreprise possède un grand intérêt. La société envisage l’acquisition d’une entreprise/ start up locale de location de bateaux en ligne (interêt pour une acquisition ou un partenariat commercial).

 

Asie

ESPORTS-TOK19 – Japon

Type : Acquisition | Fonction : Services aux particuliers

Secteur d’activité : E-sport

Date de parution : 08/03/2019 |Délai : 01/03/2020

Le porteur de projet est un fabricant de jeux vidéo spécialisé dans les jeux de console, l’un des leaders au Japon. L’entreprise organise des événements d’e-sports au Japon et aux Etats-Unis, mais la zone Europe n’est pas encore couverte. Afin de se lancer sur le marché de l’e-sports en Europe, elle souhaite collaborer avec une entreprise locale qui crée des services relatifs à l’e-sports (organisation d’événements d’e-sports, promotion etc.) pour coorganiser en France des tournois en utilisant ses produits, soit sur réseaux internet soit sur des sites réels. Elle est prête à financer son partenaire par une participation minoritaire.

 

Europe

WELFARE-MIL18 – Italie

Type : Acquisition | Fonction : Services à la personne

Secteur d’activité : EHPAD

Date de parution : 16/11/2018 |Délai : 01/05/2019

Le porteur de projet est un groupe du Nord-Est de l’Italie, spécialisé dans la conception et la gestion de maisons de retraite et de résidences médicalisées pour personnes dépendantes/âgées. En Italie, son parc est composé de 4.900 lits répartis dans 85 structures, dotées d’équipements et de solutions domotiques de pointe pour la prise en charge des patients dépendants. Le groupe est en forte croissance sur le territoire italien (+ 10 établissements en 2017-2018). Son développement s’effectue aussi bien par construction greenfield que par acquisition de structures déjà actives. En position de leader en Italie, il souhaite initier une croissance directe sur les marchés européens. Après une étude de marché approfondie lancée en 2017, la France et l’Allemagne sont les deux pays shortlistés pour cette internationalisation.
En France, il souhaite privilégier un développement par croissance externe et vise l’acquisition de résidences pour personnes âgées dépendantes (= EHPAD). Critères :
– capacité de 50 lits minimum
– CA de 1,5M€ minimum
– Proximité villes moyennes/grandes.

 

CASINO2-BRU19 – Belgique

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité : Casino

Date de parution : 01/03/2019 |Délai : 31/12/2019

Ce groupe belge est actif depuis plus de 20 ans dans le secteur du jeu et du loisir. Il est parvenu à y établir des marques fortes, proches des attentes de son public. Le groupe a à cœur de fournir une expérience de jeu inégalable, qu’elle soit physique, au sein de ses casinos, ou virtuelle, sur ses différentes plateformes de jeux en ligne. Pour le groupe, sa croissance externe en France reste primordiale. L’entreprise vise tout casino en difficultés ou qui aurait du mal à passer à la digitalisation. Le chiffre d’affaire doit être au maximum de 10 millions d’euros. En rachetant un casino, le groupe mise sur l’importance du redéploiement touristique et des partenariats locaux. Les nouveaux projets initiés par les mairies et les communes sont également une cible visée par le groupe.

 

Multisecteur

Projets de partenariat  | Projets de prise de participation et acquisition

Projets de partenariat

 

Projets de prise de participation et acquisition

Amérique du Nord

CAP-SFC18 – États-Unis

Type : Fonds d’investissement | Fonction : Services aux entreprises

Secteur d’activité : Fintech, Adtech, Big data, cleantech, e-commerce, life sciences, mobile, SaaS

Date de parution : 06/04/2018 | Délai : 01/04/2019

Ce fonds de capital risque de la Silicon Valley souhaite contribuer à la levée de fonds d’une start up basée en France avec une présence (ou un intérêt fort) pour un développement sur le marché américain. Le porteur de projet cible une start up en early-stage (serie A ou B) mais pourrait également investir en late stage au côté d’autres fonds français ou internationaux. Il cible idéalement une Fintech mais investit aussi dans les verticales suivantes : adtech , big data, cleantech, e-commerce, health tech, life sciences, mobile, oncology, SaaS. Le fonds investit généralement entre 1 et 25M€ et vient de réaliser un premier investissement en France en janvier 2018 (plateforme SaaS). Le fonds nous a confirmé son intérêt pour explorer davantage d’opportunités d’investissement.

 

Asie

COLIN-SIN18 – SINGAPOUR

Type : Fonds d’investissement | Fonction : –

Secteur d’activité : Healthtech, Telécoms, Fintech, Assurances, IOT, robotique et aérospatiale, gestion de données.

Date de parution : 16/11/2018 | Délai : 01/04/2019

Fondé à Singapour il y a 11 ans, ce Family Office, originaire des Etats-Unis a son siège à Singapour. Il gère aujourd’hui 1,6 milliard USD d’actifs dans le monde et 1,2 million USD déployés à Singapour. Ce fond investit dans des sociétés «technologiques» couvrant un large éventail de secteurs et d’applications: Healthtech, Telécoms, Fintech, Assurances, IOT, robotique et aérospatiale, gestion de données. Les investissements sont uniquement réalisés dans des secteurs d’activité et des environnements hautement réglementés.
Le porteur de projet souhaiterait développer son activité en France après quelques succès récents. Ainsi, il souhaiterait pouvoir rencontrer des fonds bien établis en France ayant déjà des références dans les secteurs cités pour créer un partenariat (JV, Création d’une nouveau fond ad hoc) afin de co-investir (50/50) dans des start-ups dans des technologies disruptives early-stage (pre-serie A) entre 500.000 et 2 millions de USD.

 

SIINVEST-SHA18 – CHINE

Type : Acquisition | Fonction : –

Secteur d’activité :

Date de parution : 14/12/2018 | Délai : 01/12/2019

Fondé en 2014, le porteur de projet est le bras d’investissement international du plus gros groupe public de la Chine de l’Ouest, spécialisé dans les domaines de la finance, de l’infrastructure, du transport, de l’énergie et de l’agriculture. Il souhaite investir dans les secteurs, qui sont liés aux différentes activités de la maison mère, à savoir: agriculture (biens de consommation), santé (hors phamacie), nouvelles technologies (liées aux domaines aéronautique, électronique,etc.), environnement, éducation.

 

Europe

MAG-DUS18 – Allemagne

Type : Fonds d’investissement | Fonction : Production / Réalisation

Secteur d’activité : automobile, bois et papeterie, construction et infrastructure, efficience énergétique, biens de consommation, logistique.

Date de parution : 09/02/2018 | Délai : 31/12/2018

Ce fond de retournement bavarois cherche à identifier des cibles portants sur l’acquisition d’entreprises en difficultés. Les secteurs visés sont : automobile, bois et papeterie, construction et infrastructure, efficience énergétique, biens de consommation, logistique. Les entreprises ciblées doivent réaliser un CA entre 50M€ et 500M€.

 

SV Paris-MAD17 – Espagne

Type : Fonds d’investissement | Fonction : –

Secteur d’activité : automobile, bois et papeterie, construction et infrastructure, efficience énergétique, biens de consommation, logistique.

Date de parution : 23/11/2018 | Délai : En recherche permanente d’opportunités en France

Le porteur de projet est un fonds de venture capital spécialisé dans les investissements au capital de startups, principalement des marketplaces et D2C. L’entreprise est très active en deal flow. Depuis sa création, il y a 3 ans, le fond a géré 30M€ d’investissement, dans 12 entreprises (7 espagnoles et 5 françaises). SV souhaite développer son réseau en France, au niveau des VC, des institutions et notamment avec la BPI. Le ticket moyen est de 400 k€, et ils ont déjà réalisé un exit dans la start up Foodcheri.